“2019年,國內產業支付領域生態化趨勢明顯,第三方支付與SaaS服務商的強強聯合正在創造新的商業模式。”近日,第三方分析機構愛分析發布《中國第三方支付行業報告》(下文簡稱“愛分析報告”)認為,產業支付是下一波增量機會,并將在其推動下產生新的商業模式,第三方支付公司在新模式中的占比將達到30%,對應潛在增量TPV(總支付額)為40萬億。

愛分析報告指出,在產業支付生態中,有能力的支付公司將直接成為行業經營管理解決方案提供商,形成不同細分產業的支付生態。從行業格局上看,未來將呈現出支付寶、微信支付統治個人支付,其他支付公司瓜分產業支付的局面。

事實上,已經有不少第三方支付公司把目光瞄準所謂產業支付領域,比如拉卡拉、匯付天下、易寶支付等,拉卡拉還作為企業典型案例進入了此次愛分析報告中被詳細介紹。

支付已經進入4.0時代

在愛分析的研究框架中,產業支付生態被劃分為支付4.0時代,此前第三方支付行業已經走過了三段歷程,包括以支付網關為主的支付1.0時代、虛擬支付賬戶與線下收單爆發的支付2.0時代和個人支付生態的3.0時代,接下來將步入決勝產業支付生態的支付4.0時代。

和愛分析對于第三方支付行業4個階段劃分有些類似。今年8月,拉卡拉舉辦戰略發布會,也宣布公司進入4.0階段,通過為中小微企業提供支付、金融、信息、電商等四類云服務,包含貸款、理財、保險、信用卡發卡、金融科技系統及解決方案輸出、積分消費運營、廣告營銷、會員訂閱等,全維度為其經營賦能,幫助商戶更好地開展經營管理活動。

這一戰略的核心正是支付和產業的結合,具體表現為支付深入產業發展、支付機構深度賦能企業。

拉卡拉此前同樣經歷了3個發展階段,包括:1.0階段構建覆蓋全國的便民支付網絡;2.0階段通過推廣各類POS終端開展銀行卡收單等服務,讓街邊店都能夠受理銀行卡,解決實體中小微企業經營中不能使用銀行卡的問題;3.0階段推出智能POS、超級收款寶、收錢寶盒等智能支付終端,擁抱移動互聯網,實現對掃碼、刷卡、NFC等支付方式全支持,以及各行業應用場景的全覆蓋,并開始為商戶提供會員營銷、增值金融服務等。

仔細分析拉卡拉的幾個發展階段,就會發現與愛分析報告指出的行業發展階段十分吻合,換句話說,拉卡拉的每一步都順應了行業發展趨勢,抓住了每一次來自行業的發展機遇。而其最新的4.0戰略則又一次叩準了行業發展脈搏,提前實現產業支付的卡位和布局。

支付即服務”來臨

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愛分析報告的支付4.0也好,拉卡拉的戰略4.0也好,其核心都是在產業數字化基礎上支付價值的延伸和拓展。

根據愛分析報告,產業數字化分為逐步提升的三個層次:信息化、在線化、智能化。信息化指的是IT基礎設施的完善,是企業服務客戶和經營管理在線化的基礎;在線化普遍基于云,包括用戶交互場景,以及企業經營場景的在線化;未來智能化時代,基于在線化沉淀下的各類數據,企業各類經營決策將從人力驅動轉向數據驅動。

在此基礎之上,產業經營生態化越發明顯,越來越多覆蓋產業客戶端到端經營管理需求的解決方案出現。在這一過程中,第三方支付的價值度也隨之提升:從單一的支付服務到基于數據的分析決策。

支付作為商業流程完成的標志,具備不可替代的入口價值,而基于數據的分析進而為企業提供全方位的經營管理決策的工作由支付機構來擔當“水到渠成”。支付機構則有望在賦能的過程中探索新的盈利模式。

東吳證券分析師張良衛認為,支付作為入口擁有流量平臺及交易大數據,天然具有發展增值服務的優勢,高毛利的增值服務是支付公司拓展收入來源與提高盈利能力的關鍵。

正如愛分析報告所說,當前比較成熟的模式是支付公司基于標準的開放API接口,將支付核心服務開放到產業服務生態中。在實踐中,“支付+SaaS”已經成為一種可行的方案。

8月,拉卡拉公告戰略投資SaaS服務商千米,兩月之后,拉卡拉發布“拉卡拉云小店”“拉卡拉收款碼”“拉卡拉匯管店”“拉卡拉云收單”四款戰略新產品,更好地滿足中小微企業線上線下一體化經營、聚合收單、會員服務、營銷服務以及相關機構整體收單受理解決方案等方面的需求。

這是拉卡拉戰略4.0在產品層面的落地。愛分析認為,拉卡拉和千米在新零售領域的客群、服務存在明顯的協同效用,有助于拉卡拉快速獲客并為客戶提供更優質的綜合SaaS解決方案。

支付成為鏈接各方的基礎設施

一個共識是,支付已經逐漸成為一項重要的商業基礎設施。愛分析報告指出,隨著產業數字化轉型深入,某一場景下的終端客戶、內部經營管理、上下游供應商等要逐步實現在線化。在這一過程中,產業各方參與者需要鏈接,支付服務則成為鏈接各方的重要基礎設施。

其原因主要包括兩個方面:一方面,交易是各類產業必不可少的環節,而支付可以打通端到端的交易場景;另一方面,支付積累的數據價值將超越支付服務本身,基于“數據資產”支付公司可以提供企業經營所需的各類服務。

值得一提的是,推動支付成為商業基礎設施需要更高的智能化水平,包括第三方支付的產生和發展本身也是建立在人類社會的數字化、智能化發展的基礎之上的。

拉卡拉是較早意識到智能化趨勢的支付機構之一,并先于行業大規模投放智能POS設備。根據第三方統計,拉卡拉的支付終端投放數量、智能POS市場占有率均位于行業第一,率先覆蓋了餐飲、零售、、旅游、教育、保險等多個行業。今年上半年,拉卡拉支付交易金額達1.7萬億,交易筆數36.7億筆,累計覆蓋超過2100萬家商戶。

在產業支付時代來臨、支付逐漸成為基礎設施的背景下,提出4.0戰略并快速落地的拉卡拉看起來又一次踩準了節奏,贏得了先機。那么面對40萬億增量的未來市場,拉卡拉能分得多大的蛋糕,行業格局將如何演變,需要時間給出答案。