昨日，麥肯錫公司發布的《紓困突圍——中國中小保險企業破局之道》報告指出，在中國市場，市場份額都高度集中，85%的財險市場和71%的壽險市場牢牢掌握在前十大保險公司手中，但中小保險公司依然有路徑實現破局發展，實現“小而美”的目標。

麥肯錫將保費收入市場份額小于5%的保險公司定義為中小保險公司。目前，財險市場除人保財險、平安財險、太保財險和國壽財險4家險企外均為中小險企;壽險市場除國壽股份、平安壽險、太保壽險、華夏人壽、新華保險、太平人壽以及泰康人壽7家險企外均為中小險企。

從保費規模來看，小型財險和壽險公司(市場份額<1%)近些年來均未能有效搶占市場，保費收入增長乏力。小型財險公司保費占比僅從2012年的12.7%升至2017年的13.6%;凈利潤更是不容樂觀，中小財險公司2016年-2017年跌入虧損泥沼;中小壽險公司在2014年-2015年資本市場階段性繁榮的背景下，雖然通過發行儲蓄型產品和較高的投資收益率短期扭轉了虧損局面，但隨著資本市場的降溫和監管升級，他們所受的沖擊也很大，凈利潤占比從2015年8.7%的高點降至2017年的6.3%。

麥肯錫指出，目前，保險市場的業績分化趨勢仍在延續。以財險行業為例，2017年前三大財產保險公司的合計盈利約占行業總盈利的80%，中小保險公司成本結構不具備優勢、綜合成本率較高。2017年大型保險公司綜合成本率平均值為97%，中型保險公司則為102%，而小型保險公司的賠付率和費用率“雙高”顯著，綜合成本率平均值高達109%，業績堪憂。而為了扭虧為盈，不少公司采取了偏激進的投資資產配置模式，期望通過投資利潤率撬動盈利，未來所面臨的投資風險和可持續性挑戰不容忽視。

當前中國中小保險公司的生存環境和未來期望如何?調研結果顯示，行業對于中小保險公司的未來發展持謹慎樂觀態度，他們認為挑戰最多的地方是中小保險公司的戰略定位、產品和客戶的差異化經營，以及公司治理和基礎投入。財險從業者對該市場未來大多持“強者恒強”的觀點，普遍認為戰略定位、客戶資源和基礎投入是挑戰也是發展方向;壽險業從業者對行業發展前景看法相對積極，更加關注戰略定位、產品和渠道創新以及公司治理穩定等問題。

不過，保險市場集中度高并非中國獨有現象，從全球來看，保險市場普遍集中，但“小而美”并非不可實現。麥肯錫指出，中小保險公司要實現破局可從八方面著手：一是明確客戶戰略。重視客戶經營，加強品牌建設，尋找差異化價值主張;二是重視人才戰略。識別核心人才，建立黃金三角，在“選、用、育、留、酬”上下足功夫;三是制定創新戰略。尋求外部合作，合縱連橫擁抱生態圈;內部自建機制，打造自主數字創新能力;四是確定渠道策略。圍繞目標市場洞察客戶偏好，評估投入產出，提升渠道黏性;五是完善產品策略。圍繞客戶需求回歸保險本源，配置差異化的產品與服務，實現價值突破;六是完善運營策略。以科技手段提升運營效率，提高反應速度，降低運營成本，從容輕裝上陣;七是組織變革策略。打破傳統邊界，建立敏捷組織，靈活適應變化，小步快跑，敢于試錯，最終推動組織變革;八是技術保障策略。夯實數據基礎，構建雙速IT架構，關注新興技術，打造數字能力。