隨著上市公司二季報(bào)披露完畢，百億級(jí)私募整體持股情況全面揭曉。日前，《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)Wind資訊和私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，二季度合計(jì)有17家百億級(jí)私募整體持股市值超過(guò)了270億元;其中，高毅資產(chǎn)在持股數(shù)量和市值上均位居首位，合計(jì)在32只個(gè)股中持有不同股數(shù)，持股市值超過(guò)了192億元，僅在紫金礦業(yè)持有的市值就超過(guò)了28億元。

多位私募人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，從百億級(jí)私募整體持倉(cāng)來(lái)看，幾乎涵蓋了所有板塊，但對(duì)科技、醫(yī)藥和消費(fèi)等板塊的配置相對(duì)較高，這三個(gè)板塊在年內(nèi)的表現(xiàn)也比較突出。“雖然近期市場(chǎng)風(fēng)格有所切換，但都屬于短期投資的行為，長(zhǎng)期投資的核心仍然是科技、醫(yī)藥、消費(fèi)。”某私募人士向記者表示。

二季度持股97只

上述提及的17家百億級(jí)私募，包括重陽(yáng)投資、高毅資產(chǎn)、盤(pán)京投資、淡水泉、于翼資產(chǎn)、盈峰資本和東方港灣等。二季度，17家百億級(jí)私募對(duì)97只個(gè)股有不同程度的持股。

從百億級(jí)私募持股市值來(lái)看，高毅資產(chǎn)對(duì)紫金礦業(yè)最為青睞，持有6.46億股市值為28.42億元。在其他個(gè)股中，被持有市值超過(guò)10億元的還有7只，分別是藍(lán)帆醫(yī)療、順豐控股、萬(wàn)東醫(yī)療、中航機(jī)電、大華股份、人福醫(yī)藥、紫光股份，紫光股份被持有的市值也接近20億元，僅次于紫金礦業(yè)。

從持有的97只個(gè)股整體情況來(lái)看，17家百億級(jí)私募對(duì)不同板塊有不同程度的青睞，具體來(lái)看，有55只個(gè)股為新進(jìn)，33只個(gè)股為增持，有9只個(gè)股為減持。其中，新進(jìn)最多的也是高毅資產(chǎn)，二季度新進(jìn)18只個(gè)股;其次是明汯投資，新進(jìn)了9只個(gè)股;東方港灣也新進(jìn)了7只個(gè)股。同時(shí)，寬遠(yuǎn)資產(chǎn)、淡水泉和重陽(yáng)投資二季度未有新進(jìn)個(gè)股，但持有的個(gè)股中均有不同程度的增減持行為。

從所屬板塊來(lái)看，17家百億級(jí)私募持股所屬板塊幾乎覆蓋了醫(yī)療、基建、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、科技、航空航天、貴金屬、畜牧業(yè)、環(huán)保、房地產(chǎn)等。但其中醫(yī)藥、消費(fèi)和科技資產(chǎn)配置最高，例如高毅資產(chǎn)持有的藍(lán)帆醫(yī)療市值高達(dá)13.85億元，在人福醫(yī)藥的持有市值也超過(guò)了17億元。

私募持倉(cāng)一直是投資者風(fēng)格切換的風(fēng)向標(biāo)。雖然與此前相比，百億級(jí)私募二季度對(duì)醫(yī)藥、消費(fèi)和科技的持倉(cāng)強(qiáng)度整體未變，但最新數(shù)據(jù)顯示，私募持倉(cāng)風(fēng)格已有所變化。

私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，上周股票私募整體倉(cāng)位微降，不同規(guī)模私募操作出現(xiàn)分歧，倉(cāng)位指數(shù)為77.01%，環(huán)比前一周下降了0.25個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)6周的上漲，但依舊維持在高位，且這已經(jīng)是該指數(shù)連續(xù)25周倉(cāng)位指數(shù)超過(guò)70%。其中，55.36%的股票私募倉(cāng)位超過(guò)了八成，30.67%的股票私募倉(cāng)位超過(guò)五成，9.60%的股票私募倉(cāng)位介于兩成至五成之間，有5.18%的股票私募倉(cāng)位低于兩成。

分規(guī)模來(lái)看，10億元至50億元規(guī)模的私募倉(cāng)位環(huán)比上升，百億級(jí)私募倉(cāng)位則環(huán)比下降，且減倉(cāng)幅度最大，最新倉(cāng)位指數(shù)為80.61%，環(huán)比前一周大幅下降了1.31個(gè)百分點(diǎn)，但仍然處于高位，這也是該指數(shù)連續(xù)第18周維持在80%以上。其中，63.36%的百億級(jí)私募倉(cāng)位超過(guò)八成，7.50%的百億級(jí)私募倉(cāng)位低于五成。

科技和醫(yī)藥等仍是核心資產(chǎn)

私募短期投資風(fēng)格切換，且倉(cāng)位有所調(diào)整，但多位受訪私募從業(yè)者表示，從長(zhǎng)期方向來(lái)看，醫(yī)藥、科技和消費(fèi)仍是核心配置資產(chǎn)。

“A股9月份行情應(yīng)是先抑后揚(yáng)走勢(shì)，且結(jié)構(gòu)性行情比較突出。”浩坤投資總經(jīng)理張門(mén)發(fā)告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，近期資金對(duì)創(chuàng)業(yè)板的低價(jià)低位績(jī)差股青睞，主要是對(duì)制度改革紅利的追逐，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制營(yíng)造了短期賺錢(qián)效應(yīng)，從而對(duì)市場(chǎng)資金形成虹吸效應(yīng)。不過(guò)，長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)還是會(huì)以?xún)r(jià)值投資為主要方向，具體操作應(yīng)逢低布局績(jī)優(yōu)周期股，以及調(diào)整到位的核心科技股。

壁虎投資總經(jīng)理張?jiān)隼^向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，科技、醫(yī)藥和消費(fèi)板塊年內(nèi)業(yè)績(jī)排名居前。從近期市場(chǎng)行情來(lái)看，雖然市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)變已經(jīng)發(fā)生，但其只是投資者一種短期行為，長(zhǎng)期的投資核心仍是科技、醫(yī)藥、消費(fèi)。

在張?jiān)隼^看來(lái)，在國(guó)產(chǎn)替代及5G通訊產(chǎn)業(yè)新增需求推動(dòng)下，科技行業(yè)景氣預(yù)期上行，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，科技板塊長(zhǎng)期有望延續(xù)良好表現(xiàn)。而隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有力控制，穩(wěn)增長(zhǎng)、保就業(yè)成為接下來(lái)著力方向，大力發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)將成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)引擎的重要手段。此外，本輪行情醫(yī)藥股直接受益于疫情影響。他認(rèn)為，中長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)整體估值仍具有一定吸引力，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一批優(yōu)秀公司具備了較強(qiáng)的中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，投資價(jià)值顯現(xiàn)。

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明也表示，從上市公司公告看，科技、醫(yī)藥和消費(fèi)大體會(huì)維持基本面向好態(tài)勢(shì)，因?yàn)閺恼邔?dǎo)向和資金偏好看，這三個(gè)板塊也是市場(chǎng)焦點(diǎn)。當(dāng)前股票市場(chǎng)流動(dòng)性充足、情緒積極，建議投資者適當(dāng)關(guān)注三季報(bào)預(yù)增，以及相關(guān)板塊、個(gè)股近期受到產(chǎn)業(yè)、宏觀政策的影響。同時(shí)，投資者對(duì)前期漲幅較大、估值較高、缺乏業(yè)績(jī)支撐的題材股，應(yīng)該保持警惕，避免追高。