臨近歲末，中小銀行注資“補(bǔ)血”明顯提速，與此同時(shí)，金融監(jiān)管部門頻頻發(fā)聲，力挺中小銀行多渠道補(bǔ)充資本、完善治理。12月7日，廣東省將招標(biāo)發(fā)行100億元專項(xiàng)債券，支持四家地方銀行資本金補(bǔ)充。山西、陜西、浙江等地專項(xiàng)債也將陸續(xù)“開閘”注資中小銀行。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，已有60余家銀行通過(含計(jì)劃)發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股、永續(xù)債等方式補(bǔ)充資本金，金額超萬億。

業(yè)內(nèi)人士指出，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前中小銀行面臨的重要發(fā)展瓶頸。今年在盈利普遍放緩的情況下，資本實(shí)力較弱的中小銀行對(duì)補(bǔ)充資本金需求明顯提升。加大資本補(bǔ)充支持力度，有利于支持中小銀行發(fā)展、緩解風(fēng)險(xiǎn)，也有利于進(jìn)一步引導(dǎo)中小銀行更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

中小銀行歲末“補(bǔ)血”提速

首個(gè)地方政府專項(xiàng)債支持中小銀行補(bǔ)充資本計(jì)劃即將落地。中債網(wǎng)發(fā)行公告稱，廣東省將于12月7日招標(biāo)發(fā)行100億元專項(xiàng)債券，用以支持四家地方銀行資本金補(bǔ)充。該債券由廣東粵財(cái)投資控股有限公司作為資金運(yùn)營(yíng)主體，通過間接入股等方式對(duì)四家銀行注資補(bǔ)充資本金。

日前財(cái)政部宣布先行下達(dá)新增專項(xiàng)債額度2000億元，用于支持化解中小銀行風(fēng)險(xiǎn)。包括溫州銀行、廣西北部灣銀行、內(nèi)蒙古銀行等銀行已相繼披露地方專項(xiàng)債補(bǔ)充資本金公告。此外，山西、陜西、浙江三省均將在12月發(fā)行地方政府專項(xiàng)債用于補(bǔ)充中小銀行資本金，額度分別為153億元、46億元、50億元，期限均為10年期。

各地專項(xiàng)債補(bǔ)充資本陸續(xù)“開閘”無疑為中小銀行資本補(bǔ)充拓寬了渠道。近期，商業(yè)銀行發(fā)債“補(bǔ)血”明顯提速。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)和相關(guān)公告，開年至今，已有60余家銀行通過(含計(jì)劃)發(fā)行可轉(zhuǎn)債、二級(jí)資本債、優(yōu)先股、永續(xù)債、金融債和定向增發(fā)等方式補(bǔ)充資本金，金額超萬億元。

其中，永續(xù)債成為中小銀行“補(bǔ)血”新寵。僅11月，銀行永續(xù)債發(fā)行量已超1000億元，遠(yuǎn)超去年同期水平。從發(fā)行主體看，中小銀行占比超八成。

此外，鮮有使用的配股融資補(bǔ)充資本也打破七年沉寂。配股融資，簡(jiǎn)單理解即上市公司向原股東打折出售股票進(jìn)行融資。11月17日，江蘇銀行通過配股融資補(bǔ)資本的計(jì)劃獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此舉可以大幅補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華表示，今年在商業(yè)銀行盈利普遍放緩的情況下，銀行補(bǔ)充資本金需求明顯提升，尤其是資本實(shí)力相對(duì)弱的中小銀行。整體看，銀行資本金補(bǔ)充壓力不減的情況下，年底銀行資本補(bǔ)充的積極性依然較高。

監(jiān)管力挺多渠道資本補(bǔ)充

支持中小銀行資本補(bǔ)充一直是監(jiān)管部門的政策著力點(diǎn)。近期，金融監(jiān)管部門再次密集發(fā)聲，力挺中小銀行多渠道補(bǔ)充資本。

銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清近日撰文指出，疫情沖擊下新老問題相互交織疊加。其中，銀行業(yè)不良資產(chǎn)反彈壓力驟增。一些中小金融機(jī)構(gòu)資本缺口加速暴露。

根據(jù)日前發(fā)布的銀行業(yè)三季報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至三季度末，36家上市銀行中有15家銀行的資本充足率出現(xiàn)下降，部分中小銀行下降幅度較為明顯。其中，無錫銀行一級(jí)資本充足率較上年末相比下降1.33個(gè)百分點(diǎn)至8.87%，接近監(jiān)管紅線。

國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的三季度銀行業(yè)運(yùn)行報(bào)告顯示，總體上看，商業(yè)銀行的各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)數(shù)值都滿足監(jiān)管指標(biāo)的下限。其中中小銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)面臨較大挑戰(zhàn)，未來還是應(yīng)該在加強(qiáng)核心負(fù)債、降低負(fù)債成本、增加資本金補(bǔ)充和合理壓縮同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模方面多下功夫。

央行三季度貨幣政策報(bào)告指出，下一階段，將健全金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防預(yù)警體系，對(duì)銀行體系開展全覆蓋的壓力測(cè)試，支持銀行特別是中小銀行多渠道補(bǔ)充資本和完善治理，加大不良貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提力度及核銷處置力度，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健性和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯認(rèn)為，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前中小銀行面臨的重要發(fā)展瓶頸。一方面，面對(duì)政策和市場(chǎng)的調(diào)整，中小銀行同業(yè)負(fù)債和資產(chǎn)縮表的壓力較大。另一方面，由于中小銀行存款先天不足，疫情影響下存款壓力更大。加大資本補(bǔ)充力度政策的出臺(tái)在支持中小銀行發(fā)展、緩解風(fēng)險(xiǎn)隱患的同時(shí)，也有利于進(jìn)一步引導(dǎo)中小銀行更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

統(tǒng)籌深化改革和風(fēng)險(xiǎn)化解

資本補(bǔ)充之外，下一階段，監(jiān)管部門還將持續(xù)推進(jìn)中小銀行深化改革和風(fēng)險(xiǎn)化解，確保中小銀行穩(wěn)健發(fā)展。

央行行長(zhǎng)易綱近日撰文指出，從完善制度入手，支持中小銀行和農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展，形成各類銀行公平競(jìng)爭(zhēng)的銀行體系結(jié)構(gòu)。

郭樹清日前主持召開黨委(擴(kuò)大)會(huì)議提出，堅(jiān)定推進(jìn)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。深化國有商業(yè)銀行改革，持續(xù)推動(dòng)中小銀行深化改革、化解風(fēng)險(xiǎn)，改革優(yōu)化政策性金融。推動(dòng)完善公司治理，強(qiáng)化股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管。

光大證券研究所金融業(yè)首席分析師王一峰指出，中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)集中于幾個(gè)方面，一是歷史上定位模糊，長(zhǎng)期粗放經(jīng)營(yíng)，盲目貪大求全，內(nèi)控體系不完善，資產(chǎn)質(zhì)量歷史包袱較重;二是在經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換過程中，一些行業(yè)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)有所加大，部分中小銀行既面臨展業(yè)方向不清，新增長(zhǎng)點(diǎn)缺失，也面臨不良?jí)毫薮蟆①Y本補(bǔ)充不足的生存問題。

他預(yù)計(jì)，后續(xù)監(jiān)管仍將統(tǒng)籌中小銀行發(fā)展、深化改革與防范風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于農(nóng)信農(nóng)合等涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步推進(jìn)改制;對(duì)于問題金融機(jī)構(gòu)，著力恢復(fù)其可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和有序出清;對(duì)于多數(shù)中小銀行，則鼓勵(lì)其找準(zhǔn)定位，實(shí)施差異化經(jīng)營(yíng)，在市場(chǎng)中找到自我發(fā)展之路。

武雯表示，當(dāng)前中小銀行的生存面臨著大型銀行和外資銀行的雙重壓力，嚴(yán)監(jiān)管下中小銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫，需要積極推動(dòng)其轉(zhuǎn)型發(fā)展。未來，中小銀行需不斷下沉服務(wù)中心，突出做好普惠金融工作，充分利用區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)，突出自身特色、區(qū)域特色，提供差異化產(chǎn)品和金融服務(wù)，才能在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。