【重點關注】

《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》修改，電子煙等新型煙草制品參照卷煙有關規定執行。錢塘征信有望成第三家獲批的市場化個人征信機構。銀保監會明確：符合條件的商業銀行可以凈額計算衍生工具交易對手風險敞口和計提資本。市場監管總局：不得利用互聯網發布面向中小學、幼兒園的校外培訓廣告。胰島素集采后平均降價48%。新變異毒株劇烈擾動市場，道指創年內最大單日跌幅。

【國內要聞】

?國務院26日公布關于修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》的決定。為加強電子煙等新型煙草制品監管，國務院決定對《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》作如下修改：增加一條，作為第六十五條：“電子煙等新型煙草制品參照本條例卷煙的有關規定執行。”本決定自公布之日起施行。

?人民銀行受理了錢塘征信有限公司（籌）的個人征信業務申請，該公司注冊資本十億元，浙江省旅游投資集團有限公司、螞蟻科技集團股份有限公司各持股35%。錢塘征信有望成為繼百行征信、樸道征信之后，第三家獲批的市場化個人征信機構。

?銀保監會發布《關于衍生工具交易對手違約風險資產計量規則有關問題的通知》，明確符合條件的商業銀行可以凈額計算衍生工具交易對手風險敞口和計提資本，并進一步完善了保證金衍生品交易的認定標準等。

?證監會就上市公司監管法規體系整合涉及相關規則公開征求意見。整合后，上市公司監管法規主要呈現以下特點：一是體系化繁為簡。業務分類包含信息披露、公司治理、并購重組、監管職責四大類；在層次上，證監會層面構建基礎規則、監管指引、規則適用意見3個層次，交易所層面構建自律監管規則、自律監管指引、自律監管指南3個層次，行政監管與自律監管實現有效銜接。二是內容更為規范合理。三是數量顯著減少。整合后證監會規則94件，滬深交易所規則88件，更為簡明、清晰、友好。

?證監會官網披露，富國、鵬華、惠升、中航、南方、華富等6家基金公司上報的同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金獲批。據了解，截至目前已有超70家基金公司申報該產品，本次獲批距離上報僅兩個月。

?據中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組、江蘇省監委消息，中國證券監督管理委員會第十四屆、十五屆、十六屆主板發審委委員、上海監管局原調研員、國泰君安證券股份有限公司投資銀行部總經理朱毅涉嫌嚴重違法，目前正接受監察調查。

?市場監管總局就《互聯網廣告管理辦法（公開征求意見稿）》征求意見。意見提出，不得利用互聯網發布面向中小學、幼兒園的校外培訓廣告。不得利用針對未成年人的網站、網頁、互聯網應用程序等互聯網媒介發布醫療、藥品、保健食品、醫療器械、化妝品、酒類、美容廣告以及不利于未成年人身心健康的網絡游戲廣告。

?11月24日至26日，市場監管總局就“加強商業秘密保護 營造良好市場環境”在廣東深圳、東莞等地開展調研并座談。總局副局長甘霖強調，反不正當競爭是維護公平競爭的重要基礎。下一步，各級市場監管部門要提高政治站位，將商業秘密保護作為反不正當競爭的重要著力點。

?農業農村部數據顯示，2021年10月份規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量3023萬頭，環比增長20.5%，同比增長110.9%。10月末能繁母豬存欄4348萬頭，環比減少2.5%，同比增長6.6%。

?以胰島素為主的第六批國家組織藥品集采26日在上海產生擬中選結果。本次集采涵蓋臨床常用的二代和三代胰島素共16個品種，42個產品中選，內資外資主流產品均中選，擬中選產品平均降價48%。全國醫療機構首年采購需求量約2.1億支，按照集采前價格計算，涉及采購金額約170億元，節約超90億元。

?國家外匯管理局起草《國家外匯管理局關于支持市場主體外匯風險管理有關措施的通知（征求意見稿）》，通知指出，擴大合作辦理人民幣對外匯衍生品業務范圍。

?國家外匯管理局26日發布數據顯示，2021年10月，中國外匯市場總計成交17.31萬億元人民幣（等值2.7萬億美元）。

?全國銀行間同業拆借中心26日公告新增現券做市商名單，即日起天津銀行、齊魯銀行、廣東華興銀行、民生證券、華西證券、安信證券、東興證券、銀河證券、財信證券、申港證券可正式開展現券做市業務。

?北交所官網26日發布消息稱，威博液壓公開發行及在北交所上市的申請獲北交所上市委員會審議通過。這是北交所上市委履職后審議的第一個項目。

?大商所、上期所、鄭商所26日公告，合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者可以參與大商所、上期所、鄭商所期貨、期權的具體品種和時間，由大商所、上期所、鄭商所另行通知。

【國際要聞】

?世衛組織發言人表示，初步研究顯示，新冠病毒變異株B.1.1.529含大量突變，該變異株正以驚人的速度傳播，而且可能令疫苗失效。恐慌蔓延至市場，周五全球股市、原油等風險資產普跌，債券、黃金、日元等避險資產大漲。美股方面，道指盤中狂泄逾千點創今年最大跌幅，標普跌超百點為2月來最深，疫苗和居家概念股猛漲。歐股市值蒸發5600億美元，創去年6月最大跌幅。歐美國債價格大漲，10年期美債收益率創去年疫情爆發之初以來最大跌幅。

?英國央行首席經濟學家皮爾稱，未看到通脹預期脫離錨定目標的即時威脅，貨幣政策委員會認為工資、CPI增長沒有持久性。

?意大利央行行長維斯科稱，意大利經濟復蘇速度超預期，需要逐步退出疫情支持措施。

【國內外市場一覽】

——股票

?中國股市：*ST康美公告，法院裁定批準公司重整計劃；通化東寶公告，多個規格產品擬中標全國藥品集采（胰島素專項）；真視通收關注函，要求說明目前公司董事會及管理層是否能夠正常運作；中青寶回復關注函，不存在變相向激勵對象利益輸送的情形；八方股份公告，擬定增募資不超12億元；北特科技公告，因涉嫌信披違規，遭證監會立案；萬華化學公告，聚合MDI市場掛牌價12月起下調1500元/噸；華虹計通公告，因涉嫌信披違規，遭證監會立案；順豐控股公告，控股子公司H股上市申請獲聯交所原則上同意；

?歐洲股市：歐股收盤主要指數大幅下挫，德國DAX30指數跌4.22%，英國富時100指數跌3.68%，法國CAC40指數跌4.75%，歐洲斯托克50指數跌4.74%。歐洲斯托克600指數收盤下跌3.7％，創2020年6月以來最大跌幅。

?美國股市：美股因感恩節假期提前收盤，三大指數集體下挫，道指跌2.53%，標普500指數跌2.27%，納指跌2.23%。世衛組織將B.1.1.529毒株列為“需關注變種”，石油股、航空股下挫，聯合大陸航空跌超9%，美國航空、達美航空跌超8%。抗疫概念股大漲，聯合保健產品漲超54%，Moderna漲超20%，BioNTech漲超14%，諾瓦瓦克斯醫藥漲近9%，輝瑞漲超6%。

——債券

?中國債市：受避險情緒升溫疊加資金面寬松帶動，債市期現貨26日聯袂上漲，10年期債主力跳空高開，全天偏暖運行，日終收漲0.25%，升創近兩個半月高位；主要利率債收益率下行3bp左右，10年期國債收益率穩定在2.90%關口下方運行。

東旭光電科技股份有限公司公告稱，受多種因素影響，公司流動性緊張，導致“16東旭光電MTN002”本息兌付存在一定的不確定性，本期債券未償本金余額17億元，到期兌付日12月2日。

?歐洲債市：周五（11月26日）歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌8.5個基點，報-0.335%，本周累漲0.7個基點。法國10年期國債收益率跌8.1個基點，報0.035%，本周累漲3.0個基點。英國10年期國債收益率跌14.4個基點，報0.825%，本周累跌0.54%。意大利10年期國債收益率跌4.0個基點，報0.974%。西班牙10年期國債收益率跌8.0個基點，報0.429%。希臘10年期國債收益率跌4.9個基點，報1.302%。

?美國債市：美債收益率多數下跌，3月期美債收益率持平報0.066%，2年期美債收益率跌13.98個基點報0.508%，3年期美債收益率跌16.05個基點報0.811%，5年期美債收益率跌17.8個基點報1.169%，10年期美債收益率跌15.81個基點報1.482%，30年期美債收益率跌13.48個基點報1.828%。

——貨幣

?26日銀行間質押式回購市場上，DR001加權平均利率跌13.12BP，報1.6941%；DR007加權平均利率漲1.39BP，報2.2600%，為連續第三個交易日刷新本月內最高水平；DR014加權平均利率跌7.59BP，報2.3106%。

——外匯

?離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05:59報6.3975元，較周四紐約尾盤跌98點，盤中整體交投于6.3873-6.3999元區間。

——大宗商品

?螺紋期貨夜盤收跌1.11%，熱卷收漲0.37%；鐵礦石期貨收漲0.34%。焦炭夜盤收跌2.30%，焦煤收跌0.43%，動力煤收跌3.99%。國際銅夜盤收跌2.15%，滬銅收跌2.81%，滬鋁收跌3.22%，滬鋅收跌3.16%，滬鉛收跌0.49%，滬鎳收跌2.48%，滬錫收跌0.56%。不銹鋼夜盤收跌0.53%。滬金夜盤收跌0.25%，滬銀收跌1.75%，SC原油主力合約收跌8.01%，報464元/桶。

?LME期銅收跌342美元，報9460美元/噸；期鋁收跌102美元，報2615美元/噸；期鋅收跌106美元，報3194美元/噸；期鉛收跌2美元，報2269美元/噸；期鎳收跌770美元，報19897美元/噸；期錫收跌1057美元，報38652美元/噸。

?WTI原油1月期貨收跌10.24美元或13.06%，結算價報68.15美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌9.53美元，跌幅11.58%，報72.72美元/桶。

?COMEX 12月黃金期貨微幅收跌，報1785.8美元/盎司，本周累跌3.6%。

【經濟數據與動態（北京時間）】

?09:30中國10月規模以上工業企業利潤

?09:30中國10月規模以上工業企業利潤年率

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