浙江、河南、四川等地都將儲能寫進(jìn)政府工作報(bào)告中，大力發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)鏈成為多省市2022年重頭戲。部分地方政府已將儲能列在其2021年或“十四五”發(fā)展規(guī)劃當(dāng)中，其中一批項(xiàng)目已“開花結(jié)果”。如內(nèi)蒙古2021年的規(guī)劃中就包含“科技興蒙”行動(dòng)，具體包括加強(qiáng)創(chuàng)新平臺建設(shè)，聚焦稀土新材料、大規(guī)模儲能、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。

儲能規(guī)模化應(yīng)用有望大爆發(fā)

業(yè)內(nèi)人士介紹，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，儲能是重要支撐。儲能是新能源發(fā)電的緩沖池，沒有儲能，新能源和電網(wǎng)的匹配就會(huì)出現(xiàn)問題。國金證券分析，儲能可以應(yīng)用于電源調(diào)頻輔助服務(wù)、備用電源、平滑處理波動(dòng)等場景，解決因風(fēng)光發(fā)電帶來的電網(wǎng)不穩(wěn)定及棄電問題。

2021年,發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)積極發(fā)展儲能電池，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期到規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

在新能源大發(fā)展背景下，行業(yè)對儲能的需求迅猛增加。華西證券表示，在碳達(dá)峰碳中和背景下，新型儲能爆發(fā)拐點(diǎn)即將到來。安信證券指出，在儲能配套新能源比例由當(dāng)前的1%左右提升至15%左右的假設(shè)下，測算2025年全球電化學(xué)儲能裝機(jī)容量或達(dá)200GWh，對應(yīng)2021年~2025年復(fù)合增速超過70%，是少有的具備高增長及可持續(xù)的雙屬性賽道。

儲能產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股年后回撤顯著

綜合券商研報(bào)及上市公司公告，目前布局儲能產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股共計(jì)50余只。截至1月27日收盤，上述概念股A股市值超5萬億。

進(jìn)入2022年后，A股新能源賽道遇冷，儲能板塊也受到重創(chuàng)。1月以來儲能產(chǎn)業(yè)鏈股票平均跌幅達(dá)到13.43%，跌幅超出同期上證指數(shù)，捷佳偉創(chuàng)、雄韜股份、維科技術(shù)、陽光電源等8股期間跌幅超20%。

按照基金四季度持倉來看，截至2021年末，儲能產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股合計(jì)獲得6955家基金持倉，18股持倉基金超過百家。寧德時(shí)代、隆基股份、億緯鋰能、比亞迪、陽光電源等持倉基金家數(shù)排在前五位。寧德時(shí)代持倉基金家數(shù)1662家穩(wěn)居第一位，整個(gè)市場來看，該股基金持倉家數(shù)僅次于貴州茅臺。截至1月27日，寧德時(shí)代A股市值1.35萬億，依然排在A股第二位。

北上資金加倉儲能概念股近百億

從最新公布的業(yè)績情況來看，19只公布業(yè)績數(shù)據(jù)的股票中，除南都電源外，其余個(gè)股2021年凈利潤均為預(yù)增狀態(tài)。杉杉股份、容百科技、天賜材料、上機(jī)數(shù)控等4股凈利潤預(yù)增200%以上。容百科技預(yù)計(jì)2021年凈利潤為8.9億元至9.2億元，同比增長317.71%到331.79%。公司在談到業(yè)績變化時(shí)表示，高鎳技術(shù)路線在新能源汽車終端滲透率進(jìn)一步提升，受下游客戶需求高增帶動(dòng)，公司新建產(chǎn)能加速釋放，年度銷量同比實(shí)現(xiàn)翻番。

資金面來看，北上資金節(jié)后大手筆加倉儲能產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股。統(tǒng)計(jì)顯示，上述50只股票中，按照區(qū)間成交均價(jià)粗略計(jì)算，1月以來合計(jì)獲得北上資金凈加倉95億元。

恩捷股份、隆基股份、璞泰來、比亞迪、陽光電源、杉杉股份等6股獲北上資金加倉超過10億元。鋰電池隔膜龍頭恩捷股份獲加倉金額20.69億元居首，該公司預(yù)計(jì)2021年凈利潤為26.6億至27.6億元，同比增長138.44%至147.4%。

部分股票在北上資金加倉同時(shí)，獲得融資客青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì)，比亞迪、億緯鋰能、邁為股份、陽光電源等4股獲融資客、北上資金加倉金額均超億元。

關(guān)鍵詞： 概念股 業(yè)績 重視