新三板創(chuàng)新層公司特瑞斯發(fā)布股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)，擬發(fā)行392萬(wàn)股，募集資金2873.36萬(wàn)元，公司在公告中還披露簽下了“對(duì)賭協(xié)議”，向定增對(duì)象中信建投投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中信建投投資）承諾年內(nèi)獲北交所受理材料，這也是新三板首份北交所IPO對(duì)賭協(xié)議。

簽下首份北交所IPO對(duì)賭

根據(jù)特瑞斯發(fā)布的2022年第一次股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)，公司擬發(fā)行392萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為7.33元/股，募集資金2873.36萬(wàn)元。

公司表示，目前正處于快速發(fā)展階段，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，本次定向發(fā)行募集資金的用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金，以優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，提升資本規(guī)模，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，降低資金成本，提高公司的盈利能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司更好實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張和業(yè)務(wù)拓展，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

特瑞斯本次定增發(fā)行對(duì)象共3名。其中，中信建投投資為新增機(jī)構(gòu)投資者，認(rèn)購(gòu)242萬(wàn)股。中信建投投資是中信建投旗下從事自有資金投資業(yè)務(wù)的全資子公司。另外兩名發(fā)行對(duì)象為公司在冊(cè)股東許頡、李亞峰，分別認(rèn)購(gòu)100萬(wàn)股、50萬(wàn)股。其中，許頡為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，李亞峰為公司實(shí)際控制人、董事、總經(jīng)理。

本次發(fā)行完成后，公司第一大股東、控股股東許頡持有公司 28.00%股份，實(shí)際控制人許頡、李亞峰、顧文勇、鄭瑋合計(jì)持有公司 51.80%股份。本次發(fā)行前后，公司控股股東、第一大股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

公司本次定增發(fā)行最引人注目的是其簽下了首份北交所IPO對(duì)賭協(xié)議。據(jù)披露，特瑞斯與中信建投投資簽訂一份“對(duì)賭協(xié)議”：公司向中信建投投資承諾，在2022年12月31日前向北交所遞交IPO申請(qǐng)并獲得正式受理；如果特瑞斯未完成上述目標(biāo)，中信建投投資有權(quán)要求特瑞斯實(shí)控人以股權(quán)回購(gòu)部分對(duì)應(yīng)的投資資金以及按年均回報(bào)率8%計(jì)算的投資收益之和回購(gòu)其因本次發(fā)行所持有的公司全部或部分股權(quán)。

符合北交所上市的財(cái)務(wù)條件

資料顯示，公司主要從事燃?xì)廨斉湓O(shè)備及燃?xì)鈶?yīng)用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要業(yè)務(wù)為天然氣調(diào)壓計(jì)量設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)系列中低壓箱式調(diào)壓站、非標(biāo)系列撬裝式調(diào)壓站兩大類調(diào)壓計(jì)量設(shè)備，公司是集設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、運(yùn)維服務(wù)于一體的燃?xì)廨斉湓O(shè)備及燃?xì)鈶?yīng)用設(shè)備的專業(yè)性企業(yè)和綜合解決方案供應(yīng)商。

公司于2月9日發(fā)布的2021年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.88億元，同比增長(zhǎng)53.11%，凈利潤(rùn)4396萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.5%。

目前特瑞斯正在沖擊北交所IPO。公司于去年12月1日公告，已于2021年11月26日向中國(guó)證監(jiān)局江蘇證監(jiān)局提交了向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的輔導(dǎo)備案材料，江蘇證監(jiān)局已于同年11月30日予以受理，公司已進(jìn)入輔導(dǎo)期，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信建投證券。

公告稱，公司為在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個(gè)月的創(chuàng)新層公司，2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)）分別為49,995,229.03元、59,812,432.37元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)）分別為21.64%20.50%，符合在北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

關(guān)鍵詞： 這家 年內(nèi) 協(xié)議