愛科科技12月31日發(fā)布投資者關系活動記錄表，公司于2021年12月30日接受84家機構單位調研，機構類型為保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。

投資者關系活動主要內容介紹：

問：公司目前研發(fā)項目的重心在哪里？研發(fā)是否主要來自下游客戶需求驅動？

答：公司的研發(fā)項目內容主要圍繞核心技術基礎研究和切割應用解決方案展開的。注重以核心技術為基礎，打造一個智能加工的平臺，不同種加工工藝作為可配置的模塊，如：機型、刀具、刀片、工藝、軟件功能等均可配置，用戶可以根據需求選擇機型和技術定制設備和功能模塊。平臺化的技術平臺便于公司快速根據客戶的加工需要設計、制造出滿足客戶需求的加工解決方案。公司的研發(fā)立項，來自于下游客戶的需求驅動，選取打造切割價值鏈重要的環(huán)節(jié)，以提高公司核心競爭力為研發(fā)目標。

問：航空航天等復合材料領域，智能切割機是必須的嗎？公司在這一領域有什么技術優(yōu)勢？

答：復合材料的碳纖維構件的加工工序一般包括：裁剪-鋪疊-封裝-預壓實-固化-機械加工-檢測-裝配等，公司提供的產品可以涵蓋裁剪工序。部分碳纖維材料由于須運用到飛機機翼、高鐵火車頭等大型精密部件的制造上，對其加工設備的幅面有著較大的要求，無法采用沖床等方式進行切割。碳纖維預浸料性質特殊，遇水或激光容易變性，難以使用水刀、激光等方式切割，其高強度、高韌性、復合結構的特點，又導致切割過程中可能存在切口損傷、層間分層、材料粘刀、飛屑引起短路等問題。公司以高精度精密運動控制技術為基礎，研發(fā)出滿足客戶高精度、復雜工藝、大幅面等復合材料領域需求的智能切割設備，受到金發(fā)科技（600143）、光威復材（300699）、航天材料及工藝研究所、中國航天空氣動力技術研究院等知名企業(yè)的認可。

問：公司所屬的智能切割行業(yè)市場空間如何？

答：公司所在的智能切割行業(yè)涉及到高端裝備、工業(yè)機器人、工業(yè)軟件、機器視覺、信息技術等多個領域，是國家政策鼓勵支持發(fā)展的行業(yè)。我國智能切割行業(yè)起步較晚，整體行業(yè)水平與海外發(fā)達國家和地區(qū)還存在一定的差距，市場處于初期階段，下游行業(yè)滲透率低，市場發(fā)展空間廣闊。由于其下游應用廣泛，尚未形成專門的行業(yè)協會，暫無公開權威市場空間定量預測數據。

問：今年海外需求旺盛的原因是什么？海外產品主要面向什么行業(yè)？

答：公司今年海外銷售保持快速增長的勢頭，上半年海外營收占比超過40%，產品遠銷美國、俄羅斯、韓國等國家和地區(qū)。這些得益于公司技術的領先性，設備性能等一些關鍵性技術參數上，已經實現與國外產品基本等同，部分指標甚至實現了超越，實現與國外先進品牌的同臺競爭。其次公司深耕細分市場，優(yōu)化產品性能，新產品獲得市場的認可，如新推出的適應辦公自動化的PK機型大受市場歡迎，成為增長最快的機型，也成為海外市場的增長亮點。最后得益于公司海外營銷網絡的建設，公司進行多年海外市場的拓展，在全球范圍內樹立了公司的品牌形象，提高公司的國際影響力，這為海外市場的快速增長打下了堅實的基礎。公司的海外產品主要面向廣告文印、辦公自動化、復合材料、紡織等行業(yè)。

問：國內和海外的銷售網絡情況？

答：公司的境內銷售以直銷為主，境外銷售以經銷為主。目前公司已經在國內建立了一定規(guī)模的營銷網絡。面對眾多細分市場，公司將進一步加強銷售隊伍的網格化、專業(yè)化建設，增加專業(yè)性更強的經銷比例，以達到進一步擴大市場份額的目的。針對海外市場，公司主要通過合作的經銷商快速接觸到當地市場，憑借境外經銷商相關的技術和服務經驗，可以更好的服務當地客戶，加快海外市場的擴張。公司進行海外市場的拓展，與國外先進水平的企業(yè)進行同臺競爭并擴大份額，可以進一步提高公司的國際影響力，從而可以帶動國內市場的成熟與增長。

問：公司歷史起家的契機是什么?是如何逐步發(fā)展壯大的?

答：公司在設立之初主要是從事紡織服裝行業(yè)CAD/CAM軟件的研發(fā)與銷售的。公司在發(fā)展過程中,發(fā)現CAD軟件必須配套設備為客戶提供整套的解決方案，而且設備的門檻高，隨著自動化技術的應用普及會出現買設備送軟件的趨勢。當時國內的設備主要為國外品牌所壟斷，價格昂貴，只有大型企業(yè)才能使用。于是公司憑借在CAD軟件上的基礎，從設備的精密運動控制技術入手，研發(fā)出具有智能設備大腦之稱的精密運動控制系統，成為少數擁有運動控制技術的設備商。此后公司依靠自主研發(fā)的核心部件運動控制系統，不斷拓展應用領域，開發(fā)出滿足不同行業(yè)切割需求的切割知識庫、材料庫和應用軟件并配套自主設計制造的切割設備，為客戶提供一體化的智能切割解決方案。目前行業(yè)覆蓋廣告文印、汽車內飾、家居家紡、復合材料、紡織服裝、辦公自動化、鞋業(yè)、箱包等多種行業(yè)客戶，并在海內外都樹立了良好的品牌形象，產品遠銷海外，實現與國際知名品牌的競爭，成為國內同類企業(yè)第一家A股上市公司。

問：公司未來行業(yè)增長點來自于哪里？智能切割行業(yè)的周期性怎么樣？

答：智能切割行業(yè)屬于智能裝備的細分領域，與國家工業(yè)智能化的發(fā)展方向相契合。我國正處于產業(yè)結構調整的階段，企業(yè)對于智能裝備需求日益增強，智能切割設備空間十分廣闊。公司未來將持續(xù)保持高水平的科研投入，延伸產業(yè)鏈深度，拓寬應用領域和市場，持續(xù)提升公司的競爭力，實現公司全面發(fā)展。在公司目前的三大類行業(yè)中，復合材料行業(yè)目前在公司營業(yè)收入的占比較小，但它是未來的新興市場，涉及到航空航天、國防軍工、軌道交通、風電、建筑、船舶、運動器材等眾多行業(yè)，很有發(fā)展?jié)摿Γ挥『笄懈钚袠I(yè)隨著數字印刷的普及，按需、個性、靈活多樣的印后加工需求快速增長，將成為公司發(fā)展最快的市場。紡織行業(yè)隨著消費升級以及設備滲透率的提升，市場需求將快速增長，公司多層裁床的收入最近幾年也呈增長勢頭。

公司所在的智能切割行業(yè)具有弱周期性的特點，因為下游可應用行業(yè)比較多，受到經濟周期波動沖擊的風險較小。此外，本行業(yè)對應的下游行業(yè)多數為剛性需求行業(yè)，因此周期性較小。

問：公司未來行業(yè)集中度打算怎樣提升？

答：由于刀具切割尤其是軟性材料切割，國內起步比較晚，目前還處于發(fā)展初期，很多行業(yè)的客戶還處于手工制作階段，而海外市場則比較成熟。所以針對該市場現狀，海外銷售，公司主要采取經銷模式。國內市場則主要以直銷手段進行市場開拓。目前公司在各行業(yè)都樹立了典型的大客戶群體，如公司憑借核心技術的先進性，中標了中國航天科技（000901）集團有限公司、航天材料及工藝研究所、中國兵器工業(yè)集團、中國兵器裝備集團、中國船舶重工集團、等知名企業(yè)，以及中國科學院、上海交通大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學等科研院所和高校提供復合材料行業(yè)的智能切割設備，其他行業(yè)的顧家家居（603816）、喜臨門（603008）、夢百合（603313）、富安娜（002327）等都是公司的客戶。

未來公司的業(yè)績提升邏輯是繼續(xù)挖掘各行業(yè)的金字塔尖的大客戶群體，發(fā)揮大客戶行業(yè)推廣的示范作用；同時加強國內經銷網絡的建設，按照行業(yè)的特點，建立起更加專業(yè)化的經銷隊伍；公司經過多年的市場耕耘，已經在各行業(yè)積累大量客戶資源和行業(yè)解決方案，隨著國內市場的成熟和滲透率的提升，客戶群體逐漸往下輻射廣大的中小型客戶群體，通過經銷商隊伍的建設達到提高市場集中度的目的;

杭州愛科科技股份有限公司是一家為客戶提供穩(wěn)定高效、定制化、一體化的智能切割設備的高新技術企業(yè)。公司致力于以高端智能裝備核心技術推動我國工業(yè)轉型升級，能夠助力廣告文印、汽車內飾、家居家紡、復合材料、紡織服裝、辦公自動化、鞋業(yè)、箱包等多種行業(yè)客戶實現自動化、智能化、工業(yè)化生產。公司的產品主要系智能切割設備。智能切割設備主要包括精密運動控制系統、伺服系統和智能切割設備本體，公司還為客戶提供了行業(yè)應用軟件、技術定制設備和開放服務。公司產品已經可以與法國力克、瑞士迅特、比利時艾司科、美國格柏等國外知名品牌競爭。公司是國家級高新技術企業(yè)，擁有省級高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心、省級企業(yè)研究院和省級企業(yè)技術中心。

調研參與機構詳情如下：