16日，A股全線反彈之際，周末開始發酵的最熱門的賽道卻集體下跌，不是跌停，就是走在跌停的路上。

16日晚間，山東省公共資源交易中心公布魯晉聯盟新冠抗原檢測試劑專項集采中選結果。集采價格顯示，最低7.9元/人份，最高9元/人份。

這一結果讓人大跌眼鏡，就在投資者以為又能復制九安醫療（002432）的神話之際，兩千億的市場沒了？

刷新中國速度

山東集采價格低至7.9元/人份

16日晚間，山東省公共資源交易中心公布魯晉聯盟新冠抗原檢測試劑專項集采中選結果。

中選企業分別為：華大因源（7.9元/人份）、萬泰生物（603392）（8元/人份）、明德生物（002932）（8.19元/人份）、東方生物（8.4元/人份）、天津博奧賽斯（9元/人份），前述公司的承諾聯盟單日供應量分別為：400萬人份、10萬人份、300萬人份、500萬人份、800萬人份。

若按照2021年廣東省藥品交易中心抗原檢測試劑的30元/份限價估算，魯晉聯盟抗原集采平均降幅約72%。

據了解，這堪稱集采史上最快的一次“中國速度”。因為就在頭一天晚上，3月15日，山東省公共資源交易平臺才剛剛發布《魯晉聯盟新冠病毒抗原檢測試劑專項集中采購工作通知》，宣布將開展新冠抗原檢測試劑集采行動，以1年為期。

市場人士認為，這被視為替國家帶量集采“先行探路”。

萬孚生物率先降價超40%

3月15日， 廣東省藥品交易中心 發布《新型冠狀病毒（2019-nCoV）檢測試劑聯盟地區集團帶量采購》（2021年就已開展）中選企業 萬孚生物（300482） ，主動申請其中選產品新型冠狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒（膠體金法）中選價格調整為9.8元/人份。

而在同日， 河南省公共資源交易中心 發布的《關于新型冠狀病毒檢測試劑及相關配套耗材掛網采購有關事宜的通知》顯示， 萬孚生物 同樣將上述中選產品降價至9.8元/人份。

值得關注的是，2021年4月， 廣東省藥品交易中心 就曾開展新冠檢測試劑聯盟地區集采，參與聯盟地區采購的主體為廣東、江西、河南、湖南、廣西、 海南、重慶、貴州、云南、甘肅、青海省（市、自治區）。

當時 萬孚生物 作為唯一中選企業，以16.8元/人份中選。相較去年， 萬孚生物 的抗原檢測試劑盒此番調價降幅約在41.7％左右。

受上述消息影響，萬孚生物16日開盤一路下挫，盤中一度跌超12%，最后跌幅收在了8.19%。

這也拖垮了另一大新冠抗原檢測受益者諾唯贊。盤中一度下跌超14%，最后跌幅收在了10.67%。

萬孚生物和諾唯贊的表現，在16日滿屏漲停的行情下，顯得格外扎眼。

“嘗鮮價”曾經30元/人份

根據基金君此前在美團上看到，首發的新冠抗原檢測試劑是32.8元/人份。

據其他媒體報道，老百姓大藥房的上海門店的工作人員表示，他們首批只有100盒，價格是596元/20支。按照上述數字來計算，單支的價格在30元/支左右。

深圳大參林（603233）藥房的工作人員表示，萬孚生物的新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒線下售價386元/盒，內含20份試劑，即單次檢測價格為19.3元。

深圳的朋友看到國大藥房的1人份在32元，5人份是145元。

新版診療方案或帶來國家集采

3月15日，時隔一年之后， 國家衛健委 發布了第九版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》，基于德爾塔、奧密克戎等變異毒株的傳播特點和病例特征對診療和管理措施進行了修訂。

新的《診療方案》不再要求輕型癥狀的新冠感染者直接前往定點醫院就診，而是采取集中隔離的管理方式，如果病情加重再進行轉診。此外，已出院者的隔離時間要求也由14天隔離管理變為7天居家監測。

這在專業人士看來居家自檢或許會成為趨勢，抗原檢測試劑集采自然也就成為“板上釘釘”的事情。

這對于新冠抗原檢測的生產廠家來說，并不是好事。

此前有多家券商測算，參考海外新冠抗原自檢試劑盒發放政策，國內每年新冠抗原檢測的市場空間在2000-3000億元之間。例如 太平洋證券 測算，德國在疫情高峰期每天提供最多一次的免費抗原檢測服務，其他部分海外國家每月約發放20次抗原自測產品，國內廠家出廠單價在0.7-2美金。按照高峰期每月人均1-2次的檢測頻率、出廠單價8-12元、14億人口總數計算，國內抗原自測單月的市場規模達112-336億元。

而今，集采來襲，新冠抗原檢測的零售價格大幅下降，最終的市場規模可能相應地要大幅度縮水。

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