3月24日，興業(yè)銀行（601166）披露了一份與往年截然不同的年度業(yè)績(jī)報(bào)告。

過(guò)去一年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2212.4億元，同比增長(zhǎng)8.9%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)826.8億元，同比增長(zhǎng)24.1%。

這也是興業(yè)銀行新一輪五年規(guī)劃的啟航之年。年報(bào)中，該行以集團(tuán)表外資產(chǎn)增速大于表內(nèi)資產(chǎn)增速、綠色融資增速大于對(duì)公融資增速、非息收入增速大于利息凈收入增速、子公司營(yíng)收增速大于母行營(yíng)收增速四個(gè)指標(biāo)勾勒出戰(zhàn)略實(shí)施成效。

值得注意的是，董事長(zhǎng)呂家進(jìn)在年報(bào)致辭中透露，經(jīng)過(guò)數(shù)月集思廣益，該行開(kāi)始實(shí)施科技、零售、企金三大條線組織體系改革，“以前所未有的力度加大科技支持，以前所未有的決心推進(jìn)公私聯(lián)動(dòng)”。

同時(shí)推動(dòng)總行領(lǐng)導(dǎo)按照戰(zhàn)略功能分工，將部門職能進(jìn)行跨條線設(shè)置，鼓勵(lì)全行建立各類任務(wù)型敏捷組織。“我們深知，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是一場(chǎng)等不得卻也急不得的持久戰(zhàn)。集中精力辦好自己的事，是漫長(zhǎng)征程中最快的路徑。”呂家進(jìn)表示。

根據(jù)2021年度利潤(rùn)分配方案，興業(yè)銀行擬每股派現(xiàn)1.035元（含稅），合計(jì)派現(xiàn)215.01億元，現(xiàn)金分紅比例達(dá)27.4%，為上市以來(lái)最高。

“新五年”開(kāi)局良好

根據(jù)規(guī)劃，“新五年”興業(yè)銀行將持續(xù)推動(dòng)“1234”戰(zhàn)略落地，樹(shù)牢綠色銀行、財(cái)富銀行、投資銀行三張“金色名片”，全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型貫穿始終，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模銀行向價(jià)值銀行轉(zhuǎn)變。

從結(jié)果來(lái)看，該行已取得良好開(kāi)局：

一是，集團(tuán)表外資產(chǎn)增速大于表內(nèi)資產(chǎn)增速。表外對(duì)公融資余額增速 （21.9%），快于表內(nèi)對(duì)公融資余額增速（8.6%）；表外零售理財(cái)增速（17.5%），高出表內(nèi)零售存款增速8.4個(gè)百分點(diǎn)。

二是，綠色融資余額增速大于對(duì)公融資余額增速。全口徑綠色融資余額全年增長(zhǎng)近20%，快于集團(tuán)對(duì)公融資余額（FPA）增速4.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，綠色貸款增速高達(dá)42%。

三是，非息凈收入增速大于利息凈收入增速。全年非息收入同比增長(zhǎng)26.7%至755.6億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)34.2%，同比提高4.8個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)收增長(zhǎng)對(duì)資本耗用業(yè)務(wù)的依賴度繼續(xù)下降。

四是，子公司營(yíng)收增速大于母行營(yíng)收增速。子公司營(yíng)收同比增長(zhǎng)25.5%，高出母行17.5個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全行的營(yíng)收貢獻(xiàn)超過(guò)一成。

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化的同時(shí)，興業(yè)銀行客戶結(jié)構(gòu)也得到改善。去年末，該行企業(yè)客戶數(shù)突破100萬(wàn)戶、零售客戶逼近8000萬(wàn)戶，其中對(duì)公價(jià)值客戶占比升至41.2%，零售貴賓客戶、私行客戶增幅高于零售客戶整體增速。

“伴隨客戶規(guī)模和質(zhì)量同步提升，做優(yōu)表內(nèi)、做大表外的大文章逐漸豐滿，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，輕資本、輕資產(chǎn)、高質(zhì)量發(fā)展邁出更大步伐。”行長(zhǎng)陶以平在致辭中表示。

同時(shí)，“我們把數(shù)字化轉(zhuǎn)型視為生死存亡之戰(zhàn)，貫穿到戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的方方面面。”2021年，興業(yè)銀行科技投入達(dá)63.6億元，同比增長(zhǎng)30.9%，占營(yíng)業(yè)收入比重升至2.88%；科技人員實(shí)現(xiàn)倍增，年末全行科技人員占比達(dá)6.45%。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額達(dá)8.6萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)近9%，其中貸款在總資產(chǎn)中的占比升至51.5%，非按揭類零售貸款占比進(jìn)一步升高。

負(fù)債端，去年四季度該行存款增量超過(guò)千億，為近六個(gè)季度最高，其中活期存款單季度大增1660億元，帶動(dòng)全行活期存款占比升至41%以上，較年初提高1.1個(gè)百分點(diǎn)，整體存款成本則下降4個(gè)BP至2.22%。

興業(yè)銀行表示，2022年將通過(guò)建場(chǎng)景、搭平臺(tái)、做運(yùn)營(yíng)，拓展代收、代付、代發(fā)等業(yè)務(wù)，通過(guò)更多結(jié)算帶動(dòng)低成本負(fù)債沉淀。

“三張名片”成績(jī)?nèi)绾危?/strong>

興業(yè)銀行著力擦亮的“三張名片”中，“綠色銀行”被列為首張。事實(shí)上，作為國(guó)內(nèi)首家“赤道銀行”，興業(yè)銀行早在2006年就率先開(kāi)展綠色金融業(yè)務(wù)。

根據(jù)該行規(guī)劃，每一家分行、每一家子公司都要成為所在地、所在行業(yè)的綠色金融領(lǐng)頭羊，到2025年末，全行綠色融資余額要突破2萬(wàn)億元，客戶數(shù)突破5萬(wàn)戶。

從首年成績(jī)來(lái)看，去年末興業(yè)銀行綠色金融客戶達(dá)3.8萬(wàn)戶、綠色融資余額1.39萬(wàn)億元，分別較年初增長(zhǎng)約27%、20%，其中綠色貸款余額4539.4億元，占總貸款的比重超過(guò)10%，位列股份行第一。

財(cái)富銀行方面，去年末該行零售AUM（管理客戶資產(chǎn)）達(dá)2.85萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)9%。全年財(cái)富銷售規(guī)模突破5萬(wàn)億，通過(guò)理財(cái)、代理代銷、資產(chǎn)托管、信托及基金子公司等實(shí)現(xiàn)財(cái)富銀行收入233.9億元，同比增長(zhǎng)13.2%。

其中，興銀理財(cái)作為“商行+投行”的核心抓手，年末管理的理財(cái)產(chǎn)品余額1.79萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)21%，符合資管新規(guī)要求的產(chǎn)品占比94%。2021年，興銀理財(cái)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)翻番。

值得注意的是，在傳統(tǒng)渠道之外，該行還通過(guò)“財(cái)富云”向65家國(guó)有銀行、股份行、區(qū)域性銀行及農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)等的零售客戶銷售理財(cái)產(chǎn)品6676億元，同比增長(zhǎng)近430%。

2021年，興業(yè)銀行還獲批成立首家股份制銀行私人銀行專營(yíng)機(jī)構(gòu)。以此為契機(jī)，全行私募產(chǎn)品、家族信托業(yè)務(wù)銷售快速增長(zhǎng)，私募證券類產(chǎn)品、私募股權(quán)類產(chǎn)品、家族信托和全權(quán)委托業(yè)務(wù)保有量均實(shí)現(xiàn)翻番。截至去年末，該行私行客戶數(shù)達(dá)5.8萬(wàn)戶、私行AUM近7500億元，分別較年初增長(zhǎng)20%、17.2%。

據(jù)券商中國(guó)記者了解，2022年興業(yè)銀行還將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)國(guó)有大行渠道代銷全突破，并確保財(cái)富管理規(guī)模、理財(cái)子公司規(guī)模增長(zhǎng)30%。

投資銀行方面，該行繼續(xù)保持表外非傳統(tǒng)FPA增量、增速超過(guò)表內(nèi)融資。去年末，興業(yè)銀行表外非傳統(tǒng)FPA達(dá)2.71萬(wàn)億元，存量占比提高至38.7%，增量占比達(dá)72.9%。

同時(shí)，該行繼續(xù)通過(guò)外部合作構(gòu)建“投資+投行”生態(tài)圈：一方面，包括“股、債、貸、轉(zhuǎn)”全產(chǎn)品的“興財(cái)資”朋友圈擴(kuò)大至150家，全年實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)流轉(zhuǎn)規(guī)模3316億元，同比增長(zhǎng)47.4%；另一方面，權(quán)益投資“投聯(lián)貸”合作機(jī)構(gòu)96家，逐步打開(kāi)權(quán)益投資空間。

投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展也為財(cái)富管理板塊提供了1156億元的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。此外，時(shí)隔五年，該行于2021年10月底重啟興銀國(guó)際設(shè)立工作，這塊境外投行牌照也被全行寄予厚望。

首次披露“涉房”業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)賬本

2021年年報(bào)中，興業(yè)銀行還首次單獨(dú)披露房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、地方融資平臺(tái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“賬本”。

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，去年末該行境內(nèi)自營(yíng)貸款、債券、非標(biāo)等業(yè)務(wù)項(xiàng)下投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額1.65萬(wàn)億元，不良率1.34%。其中：

1、個(gè)人房地產(chǎn)按揭貸款約1.12萬(wàn)億元，占比67.8%，區(qū)域分布在一二線城市中的余額占比七成以上，其余按揭項(xiàng)目集中分布于珠三角、長(zhǎng)三角以及部分中部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市的主城區(qū)；

2、以優(yōu)質(zhì)開(kāi)發(fā)商和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目為主要融資對(duì)象的對(duì)公融資業(yè)務(wù)余額5320.9億元，占比32.2%。除800多億元債券投資外，其余4477億元均有對(duì)應(yīng)的房地產(chǎn)項(xiàng)目及抵押物，且項(xiàng)目在北上廣深一線城市的余額占比52%，在省會(huì)城市以及GDP萬(wàn)億以上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定城市的余額占比 37%；

3、不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的表外業(yè)務(wù)合計(jì)1300.5億元，其中債券承銷558億元、理財(cái)資金投資472億元、理財(cái)代銷業(yè)務(wù)271億元，且理財(cái)項(xiàng)下資產(chǎn)全部為正常類。

地方政府業(yè)務(wù)方面，去年末該行全口徑地方政府融資平臺(tái)債務(wù)余額約3077.15億元，較年初壓降近700億元。其中，地方政府融資平臺(tái)債務(wù)不良資產(chǎn)率1.97%，不良資產(chǎn)規(guī)模約60.6億元.

數(shù)據(jù)顯示，2021年興業(yè)銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)不良“雙降”，其中，年末不良貸款率降至1.1%，為近七年最優(yōu)水平。撥備覆蓋率較年初提高50個(gè)百分點(diǎn)至接近270%，風(fēng)險(xiǎn)防御能力持續(xù)增強(qiáng)。

不過(guò)，該行關(guān)注類貸款占比、逾期貸款占比均有所升高。

對(duì)此，興業(yè)銀行解釋稱，一方面，該行于第四季度根據(jù)監(jiān)管要求嚴(yán)格信用卡貸款逾期認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，逾期認(rèn)定時(shí)點(diǎn)較原規(guī)則提前，增加部分逾期和關(guān)注貸款，但大部分為臨時(shí)性逾期，經(jīng)催收提示后客戶能償還貸款，不會(huì)進(jìn)一步遷徙為不良。

另一方面，延期還本付息客戶政策保護(hù)期到期后，部分客戶無(wú)法恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)和還款能力，疫情救助政策退出，導(dǎo)致增加部分逾期和關(guān)注類貸款。此外，少數(shù)房企因經(jīng)營(yíng)不善或誠(chéng)信不足等原因，違約有所增加，增加了部分逾期和關(guān)注貸款。

責(zé)編：王璐璐