4月12日，北京城鄉(xiāng)（600861）公布重大資產(chǎn)重組草案(以下簡(jiǎn)稱“草案”)，擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及募集資金三步完成重組。交易完成后，公司控股股東仍為北京國(guó)管，主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為綜合人力資源服務(wù)。

草案顯示，北京城鄉(xiāng)本次擬以截至評(píng)估基準(zhǔn)日除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，置換北京國(guó)管持有的北京外企股權(quán)的等值部分，并以15.84元/股的價(jià)格，向北京國(guó)管、天津融衡、北創(chuàng)投、京國(guó)發(fā)四家特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行1.54億股股份購(gòu)買資產(chǎn)。同時(shí)以16.80元/股的價(jià)格，向北京國(guó)管非公開(kāi)發(fā)行約9504萬(wàn)股募集總額不超過(guò)15.97億元的配套資金。

公司認(rèn)為，交易完成后，標(biāo)的資產(chǎn)北京外企將置入北京城鄉(xiāng)，上市公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加，整體實(shí)力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到提升，為未來(lái)進(jìn)一步健康高速發(fā)展創(chuàng)造良性條件，股東利益得到保障。標(biāo)的公司北京外企也將藉此實(shí)現(xiàn)與資本市場(chǎng)的直接對(duì)接，迎來(lái)新發(fā)展。

北京城鄉(xiāng)此前主要業(yè)務(wù)屬百貨零售業(yè)。近年來(lái)，受百貨零售業(yè)整體態(tài)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈及新冠肺炎疫情等多重因素影響，北京城鄉(xiāng)整體經(jīng)營(yíng)效益承壓，亟需引入新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升經(jīng)營(yíng)能力。

在此背景下，北京城鄉(xiāng)控股股東北京國(guó)管，通過(guò)重組置入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)北京外企，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本的有序進(jìn)退與保本增值。

北京外企是中國(guó)第一家專業(yè)化人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，作為中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)的開(kāi)創(chuàng)者，40多年來(lái)一直引領(lǐng)著國(guó)內(nèi)人力資源服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，是中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)最具價(jià)值與競(jìng)爭(zhēng)力的品牌、中國(guó)最大的人力資源綜合服務(wù)商之一，綜合服務(wù)實(shí)力位居行業(yè)頭部。受益于此，北京外企營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)持續(xù)向好。據(jù)草案披露，北京外企2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收254.18億元，歸母凈利潤(rùn)6.15億元，扣非歸母凈利潤(rùn)3.88億元，處于中國(guó)人服行業(yè)領(lǐng)先地位。

市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，此次交易若順利完成，北京外企將借助資本市場(chǎng)，進(jìn)一步拓寬其融資渠道，增強(qiáng)其風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，降低籌融資成本；另一方面可以提高資產(chǎn)資源的利用效率，加強(qiáng)資產(chǎn)統(tǒng)籌調(diào)配，推進(jìn)業(yè)務(wù)與技術(shù)優(yōu)化升級(jí)，加速駛?cè)氚l(fā)展快車道。

值得一提的是，草案顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金15.97億元，將用于“FESCO數(shù)字一體化建設(shè)項(xiàng)目”。該項(xiàng)目募投資金將用于創(chuàng)新研發(fā)與數(shù)字體驗(yàn)中心建設(shè)、數(shù)字一體化平臺(tái)建設(shè)等方面。

近年來(lái)，北京外企響應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，提前進(jìn)行信息化布局、加速推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，奠定了良好的數(shù)字化基礎(chǔ)。目前是行業(yè)第一家取得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證的綜合人力資源服務(wù)公司，已獲國(guó)際信息安全管理體系(ISO27001)認(rèn)證，目前95%以上服務(wù)實(shí)現(xiàn)數(shù)智一體化。該項(xiàng)目的落地將助力北京外企持續(xù)加碼數(shù)字化建設(shè)，進(jìn)一步提升數(shù)字服務(wù)能力，智慧賦能人力資源服務(wù)。

根據(jù)公告，北京外企未來(lái)將在“專業(yè)化、國(guó)際化、數(shù)字化”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)下，不斷洞察市場(chǎng)趨勢(shì)，圍繞市場(chǎng)與客戶需求，并結(jié)合政策，依照“持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品矩陣、健全產(chǎn)品條線；拓展國(guó)際合作、延伸服務(wù)能力；加強(qiáng)科技賦能、推動(dòng)數(shù)字轉(zhuǎn)型”等規(guī)劃，通過(guò)高附加值的產(chǎn)品服務(wù)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

隨著本次重組推進(jìn)，北京外企借力資本市場(chǎng)迎來(lái)新增長(zhǎng)同時(shí)，也將助力提高整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，提升上市公司的盈利水平。

公告顯示，本次重組完成后，上市公司盈利能力將大幅提升。近一個(gè)年度的營(yíng)業(yè)收入將從6.97億元增至254.33億元，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)由虧損6354萬(wàn)元轉(zhuǎn)為6.15億元增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

從未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)看，北京外企盈利能力預(yù)計(jì)持續(xù)向好。據(jù)草案披露，面向2022年至2025年，北京外企給出的業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)分別為4.55億元、5.19億元、5.94億元、6.62億元，呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。(侯利紅)

關(guān)鍵詞： 資本市場(chǎng) 資產(chǎn)重組 北京城鄉(xiāng)