美錦能源（000723）(000723.SZ)于4月19日接受投資者調研。近日，美錦能源公告顯示，公司將發行35.9億元可轉換公司債券(“可轉債”)，本次發行的可轉換公司債券簡稱為“美錦轉債”。據悉，本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2022年4月20日(T日)。

美錦能源在調研中表示，公司本次所募集資金扣除發行費用后，擬用于以下項目的投資：①山西美錦華盛化工新材料有限公司化工新材料生產項目;②氫燃料電池動力系統及氫燃料商用車零部件生產項目(一期一階段);③補充流動資金。

其中，公司在山西綜改示范區晉中經濟技術開發區建設氫燃料電池動力系統及氫燃料商用車零部件生產項目(一期)，建成后將具備1萬套氫燃料電池動力系統、50萬KW氫燃料電池電堆和1萬輛氫燃料商用車零部件的生產能力。本次募投項目為該項目第一階段建設項目，建設年產5,000套氫燃料電池動力系統、50萬KW氫燃料電池電堆生產能力以及辦公、研發、共用動力等相關配套設施。

美錦能源指出，公司正逐步完成氫能全產業鏈布局，上游搭建氫氣“制儲運加用”產業鏈;中游搭建從膜電極—燃料電池電堆及系統—整車制造的核心裝備產業鏈;下游推進區域發展戰略，即中部山西、山東青島輻射環渤海灣區、廣東大灣區、浙江嘉興長三角區域、京津冀區域及蒙陜寧能源金三角區。

具體問答實錄如下：

問:公司的競爭優勢有哪些?

答:公司競爭優勢主要體現在以下幾個方面：循環經濟優勢：公司擁有高技術高質量的“煤-焦-氣-化-氫”一體化的完整的產業鏈，是國內最大的獨立商品焦生產基地之一，形成循環經濟優勢，可以有效應對行業波動，提高企業經營效率，有利于公司的長遠發展，有助于補充公司運營資金，優化資金結構，降低綜合成本。公司在煉焦行業循環經濟發展中趨于前列。

氫能優勢：1、公司焦化主業與氫能板塊構成強協同效應。煉焦工藝過程中釋放的焦爐煤氣中富含氫氣(氫含量55%左右)，焦爐煤氣制氫是目前可實現的大規模低成本高效率獲得工業氫氣的重要途徑。公司在制氫和發展加氫站方面具有得天獨厚的優勢。

2、根據公司“產業鏈+區域+綜合能源站網絡”的總體布局，公司在氫能行業廣泛布局，目前已形成“膜電極MEA-氫燃料電池電堆-氫燃料電池動力系統總成-整車制造+加氫站”較為完整的產業鏈，并復制成熟的廣東氫能發展模式在山西晉中、山東青島、浙江嘉興積極落地氫能產業園，覆蓋國內主要經濟區域。

資源優勢：公司擁有儲量豐富的煤炭和煤層氣資源，基本上屬于優質的煉焦煤，逐步將資源優勢轉為產業優勢，推進資產證券化。客戶和區位優勢：公司與河鋼集團有限公司、唐山燕山鋼鐵有限公司等大型鋼鐵企業建立了長期穩定的合作關系，所在山西省是中國焦炭產業貢獻最大的省份，靠近華北、華東和華南市場。

綜合優勢：公司在每個產業鏈環節有實力雄厚的研發團隊和具有市場競爭力的產品，公司專業隊伍穩定，產品質量可靠，產運銷一體化，客戶關系良好。

問:貴司燃料電池汽車的核心競爭力是什么?如何使燃料電池汽車成為美錦的第二成長曲線?

答:目前美錦能源旗下有兩個新能源商用車整車基地，其中飛馳科技自2016年就向全國交付第一批燃料電池公交車，參與收購市場化運營的燃料電池車輛示范項目，目前已經累計向全國交付上千臺燃料電池車輛，覆蓋：公交、重卡、物流、冷鏈等車型。多年的生產和運營經驗積累了大量燃料電池車輛控制數據，經過不斷優化與提升，飛馳科技的燃料電池汽車，在綜合氫耗方面，優于市場同類產品。

公司氫能產業發展戰略規劃全面升級為“五個一”：“一點(整車制造)、一線(燃料電池上下游產業鏈)、一網(綜合能源供應網絡)、一平臺(碳資產、大數據管理運營平臺)、一中心(氫能汽車運營中心)”。公司正逐步完成氫能全產業鏈布局，上游搭建氫氣“制儲運加用”產業鏈;中游搭建從膜電極—燃料電池電堆及系統—整車制造的核心裝備產業鏈;下游推進區域發展戰略，即中部山西、山東青島輻射環渤海灣區、廣東大灣區、浙江嘉興長三角區域、京津冀區域及蒙陜寧能源金三角區。

美錦能源已經探索了從研發，到生產制造，再到商業化應用的“氫能源全生命周期”創新生態鏈，持續打造具備自主知識產權的氫能產業集群。

問:認購公司此次可轉債可以享有哪些權利?

答:本次可轉債債券持有人的權利有：①依照其所持有的可轉換公司債券數額享有約定利息;②根據約定條件將所持有的可轉換公司債券轉為公司股份;③根據約定的條件行使回售權;④依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的可轉換公司債券;⑤依照法律、公司章程的規定獲得有關信息;⑥按約定的期限和方式要求公司償付可轉換公司債券本息;⑦依照法律、行政法規等相關規定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權;⑧法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。

問:請問認購公司此次可轉債需要承擔哪些義務?

答:本次可轉債債券持有人的義務有：①遵守公司發行可轉換公司債券條款的相關規定;②依其所認購的可轉換公司債券數額繳納認購資金;③遵守債券持有人會議形成的有效決議;④除法律、法規規定及可轉換公司債券募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付可轉換公司債券的本金和利息;⑤法律、行政法規及公司章程規定應當由可轉換公司債券持有人承擔的其他義務。

問:請問公司本次募集資金用途有哪些?

答:公司本次公開發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過359,000.00萬元(含359,000.00萬元)，所募集資金扣除發行費用后，擬用于以下項目的投資：①山西美錦華盛化工新材料有限公司化工新材料生產項目;②氫燃料電池動力系統及氫燃料商用車零部件生產項目(一期一階段);③補充流動資金。

問:請問公司本次可轉債募投項目“氫燃料電池動力系統及氫燃料商用車零部件生產項目(一期一階段)”的建設內容有哪些?

答:公司在山西綜改示范區晉中經濟技術開發區建設氫燃料電池動力系統及氫燃料商用車零部件生產項目(一期)，建成后將具備1萬套氫燃料電池動力系統、50萬KW氫燃料電池電堆和1萬輛氫燃料商用車零部件的生產能力。本次募投項目為該項目第一階段建設項目，建設年產5,000套氫燃料電池動力系統、50萬KW氫燃料電池電堆生產能力以及辦公、研發、共用動力等相關配套設施，項目第一階段投資額為150,242.85萬元。

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關鍵詞： 動力系統 氫燃料電池 美錦能源