南網(wǎng)能源（003035）3月13日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2023年3月10日接受9家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)公司、基金公司、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

(資料圖片)

問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司2022年新增投產(chǎn)分布式光伏裝機(jī)容量是多少？預(yù)計(jì)2023年的增速如何？

答：初步統(tǒng)計(jì)，公司2022年新增投產(chǎn)分布式光伏裝機(jī)容量約300多MW。我們認(rèn)為，在國(guó)家“雙碳”政策的大背景下，分布式光伏業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間是巨大的，只要是符合公司收益率要求的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，我們都會(huì)全力去拓展。公司憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、完整的項(xiàng)目建設(shè)及管理體系、良好的品牌形象等優(yōu)勢(shì)始終處于分布式光伏行業(yè)的領(lǐng)先地位，近年來(lái)公司分布式光伏業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，公司管理層對(duì)分布式光伏業(yè)務(wù)未來(lái)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展充滿信心。另外公司每季度初都會(huì)發(fā)布上一季度擬投資節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目新增電力相關(guān)設(shè)備裝機(jī)容量的公告，投資者可適當(dāng)參考該公告中披露的已通過(guò)決策審批擬開展的分布式光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量并結(jié)合分布式光伏建設(shè)周期等相關(guān)因素進(jìn)行綜合判斷。

問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)分布式光伏項(xiàng)目公司與客戶如何約定價(jià)格？

答：公司根據(jù)客戶的需求和偏好采取不同的定價(jià)方式，主要包括一是在合同期內(nèi)以雙方約定的固定價(jià)格不變；二是根據(jù)客戶的消納率情況，采用階梯電價(jià)形式，客戶消納率越高，給予的電價(jià)折扣越高；三是與電力市場(chǎng)交易價(jià)格掛鉤，客戶可選擇市場(chǎng)交易形成的多種價(jià)格中的一種作為合同價(jià)格；四是根據(jù)未來(lái)官方或權(quán)威渠道發(fā)布的電價(jià)（如電網(wǎng)企業(yè)發(fā)布的代理購(gòu)電工商業(yè)用戶價(jià)格）為基礎(chǔ)進(jìn)行打折。目前公司大部分項(xiàng)目采用的定價(jià)方式為固定電價(jià)。

問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司分布式光伏業(yè)務(wù)對(duì)于工商業(yè)用戶，一般給予用戶的電價(jià)折扣是多少？

答：對(duì)于分布式光伏用戶自用的電量部分，公司與其協(xié)商確定電價(jià)折扣率，不同用戶折扣率也不同，公司普遍給予用戶的電費(fèi)價(jià)格折扣大概為70%-80%。

問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司分布式光伏項(xiàng)目用戶的消納率大概在什么水平？

答：不同項(xiàng)目消納率水平也不一樣，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，公司目前運(yùn)營(yíng)的分布式光伏項(xiàng)目平均消納率在60%-70%之間。

問(wèn)：如果光伏組件價(jià)格大幅度下降，對(duì)公司開發(fā)分布式光伏業(yè)務(wù)有什么影響？

答：如果未來(lái)光伏組件價(jià)格持續(xù)下降，將有助于降低光伏電站投資成本，提高新項(xiàng)目的投資收益率，這有利于公司大力發(fā)展分布式光伏業(yè)務(wù)。另外，公司憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、完整的項(xiàng)目建設(shè)及管理體系、良好的品牌形象等優(yōu)勢(shì)始終處于分布式光伏行業(yè)的領(lǐng)先地位，近年來(lái)公司分布式光伏業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，組件價(jià)格下降也為公司未來(lái)分布式光伏業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)開展有什么具體的預(yù)期嗎？

答：公司已試點(diǎn)開展光伏配套儲(chǔ)能項(xiàng)目，我們認(rèn)為從目前來(lái)看，市場(chǎng)上已經(jīng)投運(yùn)的分布式光伏配套儲(chǔ)能項(xiàng)目相對(duì)較少，大多是因?yàn)樾履茉礉B透率較高的地區(qū)要求分布式光伏項(xiàng)目配套儲(chǔ)能，分布式光儲(chǔ)一體化商業(yè)模式仍在發(fā)展的初期階段，尚未完全成熟。未來(lái)公司將根據(jù)試點(diǎn)推進(jìn)情況以及客戶的需求等，通過(guò)整合多種技術(shù)和服務(wù)從而進(jìn)一步幫助用戶降低用電成本，提升用電友好性。

問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司如何看待建筑節(jié)能行業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間？

答：我們認(rèn)為建筑節(jié)能行業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間還是巨大的，主要有以下幾個(gè)原因：一是根據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)2021年對(duì)1419個(gè)EMC項(xiàng)目抽樣分析，建筑領(lǐng)域項(xiàng)目占項(xiàng)目總數(shù)的51%，但從項(xiàng)目投入資金比與節(jié)能貢獻(xiàn)來(lái)看，建筑領(lǐng)域占比最小，節(jié)能市場(chǎng)尚未有效釋放，隨著建筑節(jié)能要求提升有望拉動(dòng)建筑節(jié)能領(lǐng)域快速發(fā)展；二是根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，截至2021年末國(guó)內(nèi)存量建筑581億平方米，僅4%的建筑采用了先進(jìn)的能效改進(jìn)措施，節(jié)能達(dá)標(biāo)率均不足10%。另外國(guó)內(nèi)年新增建筑面積約20億平方米，其中新增公共建筑約4億平方米（新增大型公共建筑約1600萬(wàn)平方米），建筑節(jié)能市場(chǎng)潛力大；三是隨著“雙碳”目標(biāo)及節(jié)能相關(guān)政策的提出，我國(guó)將進(jìn)一步提升綠色建筑占比，推進(jìn)既有建筑綠色化改造，提升建筑節(jié)能低碳水平，這為建筑節(jié)能業(yè)務(wù)今后的快速發(fā)展提供了良好的政策導(dǎo)向；隨著企業(yè)節(jié)能增效意識(shí)的不斷提高，其對(duì)建筑節(jié)能改造的需求也會(huì)進(jìn)一步增加；四是黨的二十大報(bào)告提出實(shí)施全面節(jié)約戰(zhàn)略，積極倡導(dǎo)全民低碳消費(fèi)，在全社會(huì)范圍內(nèi)實(shí)施綠色低碳行動(dòng)，重點(diǎn)提升工業(yè)、建筑、交通、公共機(jī)構(gòu)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域的能效水平，節(jié)能市場(chǎng)空間巨大。

問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司建筑節(jié)能業(yè)務(wù)近年來(lái)發(fā)展情況如何？主要在哪些領(lǐng)域開展相關(guān)業(yè)務(wù)？

答：作為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，建筑節(jié)能業(yè)務(wù)主要是公司向客戶提供既有建筑綜合節(jié)能服務(wù)和新建建筑（園區(qū)）高效的供冷、供熱（水）、照明等一站式綜合節(jié)能服務(wù)。近年來(lái)，公司建筑節(jié)能業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，主要在醫(yī)院、學(xué)校、通信、軌道交通等重點(diǎn)領(lǐng)域開發(fā)建筑節(jié)能市場(chǎng)。一是在醫(yī)院領(lǐng)域，公司已逐步形成獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，為醫(yī)院的用能系統(tǒng)改造、設(shè)備運(yùn)維、數(shù)字化后勤等方面提供綜合性服務(wù)，目前正在合作的有南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院、廣州市婦女兒童醫(yī)療中心、惠州市第三人民醫(yī)院等多家三甲醫(yī)院；二是在學(xué)校領(lǐng)域，公司已為廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)北校區(qū)、嶺南師范學(xué)院、里水雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校、南海中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校等多家大學(xué)、高職、中學(xué)以及小學(xué)提供節(jié)能改造服務(wù)；三是在通信領(lǐng)域，公司聚焦三大運(yùn)營(yíng)商機(jī)樓節(jié)能改造；四是在軌道交通領(lǐng)域，公司已開發(fā)青島北站、長(zhǎng)沙南站、南寧東站等項(xiàng)目。未來(lái)，公司將發(fā)揮典型項(xiàng)目的示范引領(lǐng)作用，在醫(yī)院、學(xué)校、通信和軌道交通等領(lǐng)域的深入拓展建筑節(jié)能項(xiàng)目，不斷做大做強(qiáng)做優(yōu)建筑節(jié)能板塊業(yè)務(wù)。

問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司農(nóng)光互補(bǔ)和生物質(zhì)綜合利用業(yè)務(wù)未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃是怎么樣的？

答：截至2022年底，公司在運(yùn)營(yíng)的農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目8個(gè)，裝機(jī)容量達(dá)340MW，管理的生物質(zhì)綜合利用項(xiàng)目4個(gè)，裝機(jī)容量達(dá)115MW。另外公司目前有3個(gè)在建的農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目，2個(gè)農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目已通過(guò)公司決策，預(yù)計(jì)今年開工建設(shè)。2022年及2023年1-2月因生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)面臨燃料價(jià)格持續(xù)上漲、可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼拖欠等問(wèn)題導(dǎo)致公司生物質(zhì)綜合利用項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況不及預(yù)期。未來(lái)公司一是聚焦粵西等自然資源好的區(qū)域積極實(shí)施農(nóng)光、漁光、林光等多種應(yīng)用模式的資源綜合利用項(xiàng)目，二是結(jié)合實(shí)際情況，考慮通過(guò)將生物質(zhì)發(fā)電業(yè)務(wù)逐步向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、適時(shí)參與碳排放或綠證交易等方式，增加項(xiàng)目收益及凈現(xiàn)金流。

問(wèn)：公司目前的薪酬體系是怎樣的？

答：公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需求，以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向，在保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的前提下，結(jié)合員工崗位責(zé)任、業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)等因素，建立了與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相匹配的薪酬管理體系和激勵(lì)機(jī)制。近年來(lái)公司持續(xù)優(yōu)化完善薪酬分配結(jié)構(gòu)，深入實(shí)施以崗定薪機(jī)制，以崗位責(zé)任體系為基礎(chǔ)，按照崗位價(jià)值、崗位責(zé)任、崗位勝任能力素質(zhì)、勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況等要素來(lái)確定員工的崗位基本薪酬；全面推廣按績(jī)?nèi)〕曛贫龋⒖?jī)效管理體系，對(duì)員工業(yè)績(jī)進(jìn)行考核管理，員工按業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)獲取績(jī)效薪酬，合理拉大工資差距；對(duì)大幅度超過(guò)預(yù)定績(jī)效目標(biāo)的員工及對(duì)公司有重大貢獻(xiàn)的員工予以專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。另外，公司管理層全面實(shí)行職業(yè)經(jīng)理人制度，采取“試用期考核+年度考核+聘期考核”的評(píng)價(jià)考核體系和“基薪+年度績(jī)效+聘期激勵(lì)”的薪酬管理模式，并實(shí)施管理人員崗位、職級(jí)脫鉤機(jī)制，暢通管理人員“上”和“下”的機(jī)制和渠道，充分發(fā)揮高級(jí)管理人員積極性;

南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司主要從事節(jié)能服務(wù)，為客戶能源使用提供診斷、設(shè)計(jì)、改造、綜合能源項(xiàng)目投資及運(yùn)營(yíng)維護(hù)等一站式綜合節(jié)能服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品及服務(wù)為合同能源管理服務(wù)、咨詢及工程服務(wù)、資源綜合利用。公司是全國(guó)領(lǐng)先的工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、城市照明節(jié)能投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。公司擁有中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)頒發(fā)的公共設(shè)施節(jié)能領(lǐng)域5A級(jí)證書、工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域5A級(jí)證書、建筑節(jié)能領(lǐng)域5A級(jí)證書，是國(guó)家發(fā)改委備案、國(guó)家工信部推薦的節(jié)能服務(wù)公司。

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：

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