北京4月3日訊今日，興通股份（603209）(603209.SH)收?qǐng)?bào)34.53元，跌幅4.48%。

4月1日，興通股份發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣112420.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于不銹鋼化學(xué)品船舶購(gòu)建項(xiàng)目、LPG船舶購(gòu)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖)

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包含公司實(shí)際控制人之一陳其龍?jiān)趦?nèi)的不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過6000萬(wàn)股(含本數(shù))。

本次發(fā)行結(jié)束后，若陳其龍及其一致行動(dòng)人在認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊蟮某止杀壤^本次發(fā)行之前十二個(gè)月內(nèi)，增持幅度不超過2%(即：陳其龍及其一致行動(dòng)人在本次發(fā)行結(jié)束后的持股比例-陳其龍及其一致行動(dòng)人在本次發(fā)行前的持股比例≤2%)，則陳其龍認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若陳其龍及其一致行動(dòng)人在認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊蟮某止杀壤^本次發(fā)行之前十二個(gè)月內(nèi)，增持幅度超過2%(即：陳其龍及其一致行動(dòng)人在本次發(fā)行結(jié)束后的持股比例-陳其龍及其一致行動(dòng)人在本次發(fā)行前的持股比例＞2%)，則陳其龍認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的股票將在上交所上市交易。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

本次發(fā)行的決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票議案之日起12個(gè)月。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

本次發(fā)行對(duì)象之一為陳其龍，陳其龍系公司的實(shí)際控制人之一，同時(shí)擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易審批程序。

截至預(yù)案公告日，公司實(shí)際控制人陳興明、陳其龍、陳其德、陳其鳳合計(jì)持有公司34.56%的股份，為公司第一大股東及實(shí)際控制人。陳其龍擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)金額不低于5000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量根據(jù)實(shí)際發(fā)行價(jià)格確定。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量為上限6000萬(wàn)股，發(fā)行完成后，實(shí)際控制人陳興明、陳其龍、陳其德、陳其鳳合計(jì)持股比例仍為公司第一大股東，陳興明擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、陳其龍擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、陳其德?lián)喂径录娓笨偨?jīng)理、陳其鳳擔(dān)任公司董事兼副總經(jīng)理，陳興明、陳其龍、陳其德、陳其鳳四人仍能實(shí)際控制公司，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，尚需公司股東大會(huì)審議通過。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行尚需獲得上交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。在經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，公司將依法實(shí)施本次發(fā)行，向上交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記與上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

興通股份2022年3月24日在上交所主板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為5000萬(wàn)股，均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為21.52元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為張新、馬銳。

興通股份發(fā)行募集資金總額為10.76億元，募集資金凈額為9.90億元。2022年2月21日，興通股份公布的招股書顯示，公司擬募集資金9.90億元，分別用于不銹鋼化學(xué)品船舶購(gòu)置項(xiàng)目、MR型成品油船舶購(gòu)置項(xiàng)目、3艘不銹鋼化學(xué)品船舶購(gòu)置項(xiàng)目、2艘不銹鋼化學(xué)品船舶置換購(gòu)置項(xiàng)目、數(shù)字航運(yùn)研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

興通股份發(fā)行費(fèi)用總額為8573.33萬(wàn)元，其中中信證券獲得承銷保薦費(fèi)用為6656萬(wàn)元。

興通股份2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，興通股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.80億元，同比增長(zhǎng)29.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5390.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5008.62萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.35%。

2022年前三季度，興通股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.60億元，同比增長(zhǎng)33.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.57億元，同比增長(zhǎng)4.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.49億元，同比增長(zhǎng)8.00%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.77億元，同比下滑13.92%。

關(guān)鍵詞：