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11月5日，春秋航空（601021）2025年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）（簡稱“25春秋K1”）在上交所成功發行。此次發行規模為人民幣8億元，期限三年，票面利率1.98%，超額認購倍數達3.03倍，創交運領域民營企業同期限信用債最低利率，亦為航空公司同期限公司債的最低發行利率。

據介紹，本期債券系航空公司首單科技創新公司債，體現了資本市場對春秋航空科技創新能力及經營穩健性的高度認可。瑞銀證券擔任該債券的牽頭主承銷商，中金公司（601995）、摩根大通證券、中信證券及華泰聯合證券擔任聯席主承銷商。

春秋航空成立于2004年，是中國首批民營航空公司之一，2015年在上交所主板上市（股票代碼：601021.SH）。公司在堅持安全運營和服務質量的前提下持續推進高效的運營模式和經營理念，積極拓展國內外航線網絡，不斷推動“三化”（信息化、數字化、智能化）戰略，形成了具有競爭優勢的精細化管理體系和穩定盈利能力。經過二十余年的穩健發展，春秋航空已成長為中國最具規模和盈利能力的民營航空公司之一，在航線網絡、機隊結構、“三化”戰略建設等方面持續保持民營航空領域的領先地位，憑借公司穩健的業務運營狀況及市場競爭力，東方金誠給予春秋航空和本期債券AAA的信用評級。

本期債券募集資金主要用于補充公司流動資金、償還到期債務及購置飛機發動機。募集資金的投入將有助于優化公司資本結構，強化資金保障能力，提升機隊運行安全及效率，為公司的運營以及技術升級提供支撐，助力公司高質量的發展。此次科技創新公司債的成功發行，不僅是春秋航空時隔九年后重返交易所債券市場的重要里程碑，更是春秋航空拓寬直接融資渠道、提升市場化融資能力的重要舉措。與此同時，本期發行也將被納入科創債ETF指數，進一步推動民營企業科創債市場的發展，開創了航空公司科技創新債券發行的先河，也充分體現了監管機構、投資者及市場對公司創新能力與長期價值的信心。

展望未來，春秋航空表示，公司將繼續在堅持安全的前提下，進一步推進“三化”戰略，持續提升運營效率與服務品質，鞏固在民營航空領域的領先地位，助力我國航空業高質量、可持續發展。

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