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訊(王珞)樂凱新材（300446）近日披露關聯交易報告書(草案)，公司擬發行股份向四川航天集團等35名交易對方購買航天能源100%股權及航天模塑100%股份。兩家標的公司交易對價合計33.03億元，合計發行股份4.63億股。

本次交易，公司同時擬向包括航投控股在內的不超過35名符合條件的特定對象發行股票募集配套資金總額不超過21億元，將用于標的公司項目建設、補充公司和標的公司流動資金。

交易對方承諾，如本次交易在2022年12月31日前實施完畢，航天能源在2022年、2023年、2024年各會計年度應實現的承諾凈利潤數分別不低于1.76億元、2.04億元、2.26億元。航天模塑在2022年、2023年、2024年各會計年度應實現的承諾凈利潤數分別不低于7125萬元、9638萬元、1.06億元。

根據本次交易方案，本次交易中發行股份購買資產的交易對方四川航天集團、燎原科技、川南火工、航投控股均為公司實際控制人航天科技（000901）集團實際控制的公司。本次募集配套資金部分所發行股份的認購方包括航投控股，航天科技集團為航投控股的實際控制人。

航天能源是一家從事油氣設備領域射孔器材和高端完井裝備研發與制造的高新技術企業。自設立以來，航天能源先后實現了國內海洋油田射孔器材、高端完井裝備和頁巖氣分簇射孔器材國產化，是國內油氣井射孔工程技術領先、集成配套能力最強的企業之一。

航天模塑是一家主要從事汽車內外飾件、智能座艙部件、發動機輕量化部件和相關模具的研發與制造的高新技術企業，旗下擁有1個國家認可實驗室和2個省級技術中心，具有出色的研發實力和技術積累。報告期內，航天模塑依托強大的智能制造能力及主機廠同步開發能力，持續為國內外知名汽車廠商提供各類汽車裝飾件、功能件的系統性解決方案，致力于成為國際一流的汽車部件企業。

樂凱新材介紹，公司擬通過本次交易實現收購實際控制人航天科技集團旗下航天七院制造產業板塊的優質成熟資產。一方面，本次交易有利于航天七院實現制造產業板塊資產的優化調整，利用資本市場放大器、增效器作用促進標的公司軍民兩用技術的產業化，進一步推動標的公司軍品民品業務快速發展；另一方面，本次交易有利于公司依托航天七院在高端裝備制造領域的雄厚技術實力，持續培育打造航天科技集團旗下“航天智造”產業發展平臺。

樂凱新材表示，本次交易完成后，航天能源與航天模塑將成為公司的控股子公司，公司將進入油氣設備領域和汽車零部件領域，成為復合型、應用型、技術型裝備制造類企業，客戶資源和產品結構將得到進一步的豐富與提升，業務領域、核心競爭力和抗風險能力將顯著增強。同時，公司將整合自身與標的公司的優勢資源，將公司現有新材料應用業務向高端智能裝備制造領域延伸，標的公司積極應用樂凱新材的新材料技術實現產品升級；將信息防偽材料技術與智能感知、智慧座艙等航天先進技術相結合，研發集聲、光、電一體的汽車內外飾件等高端智能裝備；依托航天系統工程及新一代信息技術，開展智能制造能力升級，打造具有航天特色的集智能裝備研發、生產、服務于一體的高科技公司。

關鍵詞： 關聯公司 樂凱新材