10月9日晚間，鹽田港（000088）（SZ000088，股價(jià)4.63元，市值104億元）發(fā)布公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向控股股東深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司（下稱“鹽田港集團(tuán)”）購(gòu)買深圳市鹽港港口運(yùn)營(yíng)有限公司（下稱“港口運(yùn)營(yíng)公司”）100%股權(quán)，并募集配套資金。本次交易標(biāo)的公司的交易價(jià)格尚未確定。

鹽田港現(xiàn)包含港口業(yè)務(wù)、收費(fèi)公路業(yè)務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)這三大業(yè)務(wù)。同日，上市公司還披露擬面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券，一次性注冊(cè)公司債規(guī)模不超過(guò)50億元（含50億元）。截至10月10日收盤(pán)，公司股價(jià)下跌9.22%。

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擬購(gòu)買港口運(yùn)營(yíng)公司100%股權(quán)

10月9日晚間，鹽田港公告披露，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向控股股東鹽田港集團(tuán)購(gòu)買港口運(yùn)營(yíng)公司100%股權(quán)，并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)以及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

對(duì)于募集配套資金，鹽田港表示擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。

公告顯示，港口運(yùn)營(yíng)公司為鹽田港集團(tuán)新設(shè)全資子公司，本次交易將在鹽田三期國(guó)際集裝箱碼頭有限公司（下稱“鹽田三期”）35%的股權(quán)和廣東鹽田港深汕港口投資有限公司（下稱“深汕投資”）100%的股權(quán)劃轉(zhuǎn)至港口運(yùn)營(yíng)公司后實(shí)施，目前該劃轉(zhuǎn)工作正在進(jìn)行中，交易標(biāo)的公司的交易價(jià)格尚未確定。

公告還顯示，鹽田三期主要經(jīng)營(yíng)鹽田港三期及擴(kuò)建碼頭，其主營(yíng)業(yè)務(wù)由港口裝卸倉(cāng)儲(chǔ)、港口配套服務(wù)構(gòu)成，2020年、2021年及2022年上半年，其凈利潤(rùn)分別為16.26億元、21.49億元和9.77億元。深汕投資主要擁有小漠國(guó)際物流港，根據(jù)2022年2月《深圳市綜合交通“十四五”規(guī)劃》，小漠國(guó)際物流港項(xiàng)目總體規(guī)劃建設(shè)20個(gè)泊位，集裝箱達(dá)到300萬(wàn)標(biāo)箱；今年上半年，深汕投資凈利潤(rùn)為-3347.58萬(wàn)元。

“本次重組將鹽田港集團(tuán)現(xiàn)有港口類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，公司港口主業(yè)將更為突出，有利于實(shí)現(xiàn)鹽田港集團(tuán)下屬港口資產(chǎn)的整合，增強(qiáng)上市公司盈利能力，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量。”鹽田港稱。

擬發(fā)行不超50億元公司債券

鹽田港現(xiàn)包含港口業(yè)務(wù)、收費(fèi)公路業(yè)務(wù)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)這三大業(yè)務(wù)。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.74億元，同比增長(zhǎng)20.98%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.35億元，同比增長(zhǎng)2.72%。截至今年上半年末，公司控股股東鹽田港集團(tuán)持有公司67.41%股份，公司實(shí)控人為深圳市國(guó)資委；公司貨幣資金為13.06億元，占總資產(chǎn)比例為8.78%。

10月9日晚，鹽田港還公告披露，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，滿足發(fā)展資金需求，公司擬面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券，一次性注冊(cè)公司債券規(guī)模不超過(guò)50億元（含50億元），發(fā)行期限為不超過(guò)5年（含5年）。

鹽田港還稱，本次發(fā)行擬采取面向?qū)I(yè)投資者的公開(kāi)發(fā)行方式，本次發(fā)行公司債的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于公司項(xiàng)目建設(shè)、股權(quán)投資、償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動(dòng)資金等合法合規(guī)用途。

因擬購(gòu)買港口運(yùn)營(yíng)公司100%股權(quán)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，鹽田港股票此前自2022年9月19日開(kāi)市起停牌，今日（10月10日）復(fù)牌后，公司股價(jià)一路走低，收盤(pán)跌9.22%。

為進(jìn)一步了解情況，10月10日下午，記者試圖采訪鹽田港，多次撥打公司證券部門電話，但電話未獲接通。

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