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停牌近兩周后，山東華鵬（603021）重大資產(chǎn)重組預案10月21日晚間揭開“面紗”：置入標的、主營變更，控制權易主，東營市赫邦化工有限公司(簡稱“赫邦化工”)欲借此番“組合拳”，實現(xiàn)重組上市。

預案顯示，山東華鵬擬以4.7元/股發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買山東海科控股有限公司(簡稱“海科控股”)持有的赫邦化工100%股權，交易完成后，赫邦化工將成為上市公司的全資子公司。

與此同時，交易方案中還包括募集配套資金。據(jù)披露，本次交易的現(xiàn)金支付比例不超過15%，交易對方的股份、現(xiàn)金支付的具體比例和支付數(shù)量尚未最終確定。山東華鵬擬采用詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資在扣除發(fā)行費用后擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、標的公司在建及擬建項目建設、補充上市公司流動資金或償還債務等。

此前，海科控股并未持有山東華鵬股份。10月21日，海科控股與公司股東張德華簽訂股份轉讓協(xié)議，擬協(xié)議受讓后者所持無限售條件流通股7785.31萬股股份，占公司總股本的24.33%。轉讓總價款為5.52億元，轉讓單價為7.09元/股。上述股權轉讓實施完畢后，海科控股將成為上市公司控股股東，公司實際控制人也將由山東省人民政府變更為楊曉宏。

值得一提的是，上述老股轉讓與資產(chǎn)重組相互獨立、不互為前提。交易完成后，海科控股持有的股權比例將進一步增加。根據(jù)重組管理辦法的相關規(guī)定，本次交易預計構成重組上市。

山東華鵬同日公告，公司已與山東發(fā)展投資控股集團有限公司(簡稱“山發(fā)控股”)簽署了資產(chǎn)出售協(xié)議。如公司在前述重組交易獲得證監(jiān)會核準/注冊時，未找到合適的意向購買方，則擬向山發(fā)控股出售公司于該時點公司持有的剩余全部資產(chǎn)、負債及權利。

資料顯示，山東華鵬原主營業(yè)務為玻璃制造與地理信息產(chǎn)業(yè)。截至2022年6月末，公司資產(chǎn)負債率為69.4%。2019年至2021年及今年上半年，公司扣非凈利潤分別為-1.02億元、-8972.95萬元、-3.61億元與-1.11億元。在原有業(yè)務發(fā)展前景不明確的背景下，公司正積極尋求業(yè)務轉型。

而有望置入上市公司的赫邦化工，其主營業(yè)務為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，目前擁有20萬噸/年離子膜燒堿項目、3萬噸/年甘油法環(huán)氧氯丙烷項目、5000噸/年鹽酸羥胺項目、5000噸/年氯化氫(無水)項目四套生產(chǎn)裝置。公司產(chǎn)品在食品、紡織、消毒防疫、染料、制造業(yè)、選礦劑等多個行業(yè)均有應用。

山東華鵬表示，在完成赫邦化工的置入、現(xiàn)有業(yè)務的對外處置后，公司將實現(xiàn)主營業(yè)務的轉型，未來圍繞“氯堿-環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹脂”綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)做大、做強、做精，并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢，面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。此次重組有利于上市公司探索新業(yè)務轉型、尋求新利潤增長點，有利于提升上市公司盈利能力和綜合實力。

關鍵詞： 山東華鵬