北京6月17日訊深交所上市審核委員會2023年第44次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，山東力諾特種玻璃股份有限公司(證券簡稱：力諾特玻（301188），證券代碼：301188.SZ)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

(資料圖片)

無

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

力諾特玻2023年6月1日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司本次擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過50,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投入輕量藥用模制玻璃瓶(Ⅰ類)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

力諾特玻本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

力諾特玻本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

力諾特玻本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

力諾特玻本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

力諾特玻本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

力諾特玻聘請聯(lián)合資信評估股份有限公司為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行信用評級，根據(jù)評級結(jié)果，評定發(fā)行主體信用等級為A+，本次可轉(zhuǎn)債債項(xiàng)信用等級為A+，評級展望為穩(wěn)定。

力諾特玻本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為楊桂清、任耀宗。

力諾特玻于2021年11月11日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票58,109,777股，全部為公開發(fā)行的新股，募集資金總額為75,542.71萬元，募集資金凈額為68,488.89萬元，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為王啟超、杜慧敏。

力諾特玻最終募集資金凈額較原計(jì)劃多14,592.55萬元。公司2021年11月8日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金53,896.34萬元，用于中性硼硅藥用玻璃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、高硼硅玻璃生產(chǎn)技改項(xiàng)目。

力諾特玻2021年首次公開發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用共計(jì)7,053.82萬元，其中，承銷及保薦費(fèi)用為5,032.56萬元。

力諾特玻2022年?duì)I業(yè)收入為8.22億元，同比下降7.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.17億元，同比下降6.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為9393.45萬元，同比下降19.13%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4638.52萬元，同比減少11.59%。

力諾特玻2023年第一季度營業(yè)收入為2.24億元，同比增長18.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2292.27萬元，同比下降26.78%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2019.36萬元，同比下降9.57%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為21.50萬元，上年同期為-2110.66萬元。

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