寫(xiě)在前面:

由生態(tài)環(huán)境部、北京市人民政府等部門支持,中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主辦的第二十一屆中國(guó)國(guó)際環(huán)保展覽會(huì)和2023生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)將于2023年4月13日至15日在北京·中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝陽(yáng)館)舉辦,這將是2023年北京首場(chǎng)國(guó)際環(huán)保行業(yè)盛宴。作為 CIEPEC 2023 的特邀合作伙伴,青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論推出了基于當(dāng)下環(huán)保產(chǎn)業(yè)的深度研究系列內(nèi)容——“青山看 CIEPEC”系列,本文是該系列的第一篇文章,寫(xiě)在環(huán)保行業(yè)發(fā)生轉(zhuǎn)折性變革的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上,希望能夠給大家?guī)ビ袃r(jià)值的參考。

正文:

今年是二十大之后的第一年,也是疫情三年后經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序重建的關(guān)鍵一年,同時(shí)是環(huán)保行業(yè)變革持續(xù)深化的又一年,環(huán)保行業(yè)未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間的走向?qū)⒃诮衲甓ㄕ{(diào)。

過(guò)去一年是環(huán)保行業(yè)諸多內(nèi)外不利因素劇烈共振的一年。環(huán)保行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的動(dòng)蕩,投資減緩、市場(chǎng)低迷、業(yè)績(jī)下滑、回款困難、環(huán)保企業(yè)普遍承壓,行業(yè)正經(jīng)歷著時(shí)間最長(zhǎng)、幅度最大的低谷期。

如何面對(duì)并權(quán)衡行業(yè)當(dāng)前的困境和未來(lái)的趨勢(shì),是很多管理者和從業(yè)者在思考的重要問(wèn)題。對(duì)此,青山研究院在最近一個(gè)月訪談了行業(yè)中的21位企業(yè)家朋友。面對(duì)新的一年,大家在扛住壓力的同時(shí)都在積極思考,行業(yè)接下來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

同時(shí)大家普遍認(rèn)為當(dāng)前的形勢(shì)比以往更加多變,有危機(jī)的一面、也有機(jī)遇的一面。一方面,在當(dāng)前的行業(yè)變革中,一次出局就可能意味著永久出局,需要格外謹(jǐn)慎;另一方面,在大變革的當(dāng)口往往有新的機(jī)遇,需要積極洞察。

2月20日,在中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上,郭承站會(huì)長(zhǎng)對(duì)“廣大環(huán)保企業(yè)在2022年最艱難的時(shí)刻仍然堅(jiān)持不裁員、少裁員,不降薪、少降薪,與員工共渡難關(guān)”表示肯定。

同時(shí)郭承站會(huì)長(zhǎng)也表示,寒冬已過(guò),春天已至。2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年,是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年,也是生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)大展宏圖的一年。隨著中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署的財(cái)稅、金融、投資等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展政策逐步落地,生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域投資將比2022年有較為明顯的增長(zhǎng)。

而在最近剛剛閉幕的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議上,也對(duì)2023年生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排部署,特別強(qiáng)調(diào)了要大力發(fā)展生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。

對(duì)于環(huán)保行業(yè)過(guò)去一年的發(fā)展?fàn)顩r和2023年的發(fā)展趨勢(shì),青山研究院在過(guò)去兩個(gè)多月間從政策、市場(chǎng)、資本等多個(gè)維度做了系統(tǒng)復(fù)盤(pán),本文將在此基礎(chǔ)上系統(tǒng)闡述2023環(huán)保行業(yè)5大趨勢(shì)。

希望為大家思考行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)幫助,歡迎青友們留言交流。

趨勢(shì)一

環(huán)保政策的升級(jí)

二十大“鞏固”兩山理念

中期看量、長(zhǎng)期看質(zhì)

過(guò)去10年是環(huán)保行業(yè)大發(fā)展的10年,發(fā)展的加速度來(lái)自十八大、十九大對(duì)國(guó)家環(huán)保事業(yè)的擘畫(huà)。

4個(gè)月之前,二十大勝利召開(kāi),又到了影響環(huán)保行業(yè)發(fā)展方向的歷史節(jié)點(diǎn)。對(duì)接下來(lái)的5年,二十大對(duì)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展作了三個(gè)方面的指向:

1、宏觀指向

二十大報(bào)告關(guān)于“生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作”做了三層綱領(lǐng)性闡述,一是在思想上強(qiáng)調(diào)“鞏固綠水青山就是金山銀山的理念”,“鞏固”二字是對(duì)未來(lái)環(huán)保的政策力度和方向做出的直觀說(shuō)明,不會(huì)大開(kāi)大合、也不會(huì)不溫不火。

二是在理念上倡導(dǎo)“一體化保護(hù)”“系統(tǒng)治理”“統(tǒng)籌發(fā)展”,這些理念將會(huì)在未來(lái)的環(huán)保政策中體現(xiàn)。

三是在舉措上明確了“綠色低碳的生產(chǎn)方式和生活方式”“污染防治”“提升生態(tài)多樣性”“推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和”等路徑。

最近剛召開(kāi)的2023年全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議也是在二十大的藍(lán)本上展開(kāi)。

2、高質(zhì)量發(fā)展

二十大報(bào)告中與環(huán)保有關(guān)的另一個(gè)重點(diǎn)是“高質(zhì)量發(fā)展”。

當(dāng)下全球正面臨金融和行業(yè)的系統(tǒng)化危機(jī),西方發(fā)達(dá)國(guó)家在高端技術(shù)方面對(duì)我們的封鎖與打壓愈演愈烈,低端供給過(guò)剩與中高端有效供給不足的客觀困境仍然顯著存在。

在“卡脖子”的制裁下,國(guó)產(chǎn)替代還遠(yuǎn)不足以支撐危局窘境。環(huán)保行業(yè)雖然不是十分敏感,但低質(zhì)量的問(wèn)題同樣顯著,一方面是較國(guó)際水平有較大差距,另一方面是當(dāng)前的行業(yè)水準(zhǔn)不足以支撐生態(tài)文明建設(shè)的更遠(yuǎn)目標(biāo)。

在過(guò)去的發(fā)展中,環(huán)保行業(yè)雖然在量上達(dá)到了可觀的規(guī)模,但在質(zhì)上還有很大的提升空間,沒(méi)有在專業(yè)技術(shù)上形成有質(zhì)量的積累,甚至尚未形成良性的機(jī)制,環(huán)保企業(yè)很多很大,但整體上不精不強(qiáng)。

高質(zhì)量是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新時(shí)代的主旋律,也是環(huán)保行業(yè)進(jìn)入下半場(chǎng)的突破方向。

3、提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平

近年來(lái),環(huán)保行業(yè)有一個(gè)關(guān)于“環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是否已經(jīng)飽和”的討論,這個(gè)問(wèn)題本質(zhì)上是在探討環(huán)保增量市場(chǎng)的空間,二十大報(bào)告對(duì)這個(gè)問(wèn)題給予了簡(jiǎn)明的回答。

在報(bào)告第十章“推動(dòng)綠色發(fā)展,促進(jìn)人與自然和諧共生”中,關(guān)于推進(jìn)環(huán)境污染防治的舉措具體提到“提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平”。

顯然,環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還存在不足,不足的地方在于這句話的關(guān)鍵詞是“水平”,這意味著提升的方向不僅在量,更在于質(zhì)。

事實(shí)上,早在今年2月,國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中有更加詳盡的解答:

《意見(jiàn)》在第一章“總體要求”的第(三)節(jié)“總體目標(biāo)”中明確表示:到2025年,城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施供給能力和水平顯著提升,加快補(bǔ)齊重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域短板弱項(xiàng),構(gòu)建集污水、垃圾、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物處理處置設(shè)施和監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力于一體的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系。到2030年,基本建立系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系。

這一目標(biāo)對(duì)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中遠(yuǎn)期的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和具體要求都做了說(shuō)明,中期內(nèi)是補(bǔ)齊短板弱勢(shì)、構(gòu)建完整體系,仍然是在量層面的延伸,遠(yuǎn)期是“高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠”,是在質(zhì)的層面優(yōu)化升級(jí)。

從以上政策可以看出環(huán)保行業(yè)未來(lái)的發(fā)展脈絡(luò),即中期看量、長(zhǎng)期看質(zhì)。

過(guò)去十年是生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)認(rèn)識(shí)最深、力度最大、舉措最實(shí)、推進(jìn)最快、成效最顯著的十年,二十大同樣將翻開(kāi)環(huán)保行業(yè)的新篇章。

趨勢(shì)二

環(huán)保市場(chǎng)的轉(zhuǎn)向

從“快時(shí)代”進(jìn)入“大時(shí)代”

從“量時(shí)代”進(jìn)入“質(zhì)時(shí)代”

在“二十大”的新形勢(shì)下,環(huán)保企業(yè)面對(duì)的是一個(gè)全新的行業(yè),其中最大的轉(zhuǎn)變是需求端的轉(zhuǎn)變以及由此帶動(dòng)的供給端的轉(zhuǎn)變。

在需求端,早些時(shí)候環(huán)保需求本質(zhì)上來(lái)自政府而非完全的社會(huì)需求,但隨著政策和行業(yè)的發(fā)展,我們發(fā)現(xiàn)環(huán)保的需求越來(lái)越產(chǎn)生于社會(huì),這就意味著環(huán)保的需求越來(lái)越趨于真實(shí);而在供給端,新技術(shù)、新設(shè)備、新模式、數(shù)字化等各要素的演變,正在推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入全新的階段。

一直以來(lái),環(huán)保行業(yè)的監(jiān)管和需求是有所割裂的,這就導(dǎo)致行業(yè)的服務(wù)與真實(shí)的需求之間是有距離的,具體來(lái)說(shuō)就是環(huán)保的真實(shí)需求并未被充分滿足。

在粗放發(fā)展的階段,環(huán)保行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展,建設(shè)了大量的處理設(shè)施,但在監(jiān)管和需求割裂的狀況下,處理設(shè)施建得越多問(wèn)題也越大,這甚至是一個(gè)比解決環(huán)境問(wèn)題本身更重要的問(wèn)題。

基于此,環(huán)保的監(jiān)管正在越來(lái)越接近需求的本質(zhì),重運(yùn)營(yíng)將是環(huán)保下半場(chǎng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,這意味著環(huán)保行業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)將被倒逼升級(jí)。總體而言,市場(chǎng)需求的轉(zhuǎn)變正在帶動(dòng)環(huán)保行業(yè)服務(wù)的變革。

另一方面,這兩年環(huán)保市場(chǎng)整體有一個(gè)趨勢(shì),即環(huán)保市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)沖高,但增速放緩。2020年以來(lái),我國(guó)環(huán)保行業(yè)營(yíng)業(yè)收入占GDP的比重達(dá)到并保持在2%,這是國(guó)際上部分發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。2021年以來(lái),我國(guó)生態(tài)環(huán)保和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資有所放緩,環(huán)保在建工程量明顯收窄。

經(jīng)歷十年大發(fā)展,環(huán)保市場(chǎng)將從“快時(shí)代”進(jìn)入“大時(shí)代”、從“量時(shí)代”進(jìn)入“質(zhì)時(shí)代”,試舉幾例:

1、環(huán)保內(nèi)涵的豐富

自2021年起,在減污降碳協(xié)同增效相關(guān)政策推動(dòng)下,“環(huán)保”被賦予更豐富的內(nèi)涵,不僅包含傳統(tǒng)環(huán)境治理中“減污”的概念,而且更肩負(fù)起綠色低碳中“降碳”的使命。

在中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的新聞發(fā)布會(huì)上,郭承站會(huì)長(zhǎng)也表示生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)范疇正在從末端治理向全過(guò)程減污降碳和清潔生產(chǎn)延伸,實(shí)現(xiàn)污染治理、資源利用、節(jié)能降碳等全鏈條全覆蓋,服務(wù)業(yè)向“雙碳”領(lǐng)域拓寬,綠色低碳產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)等將快速擴(kuò)容。

“雙碳“戰(zhàn)略對(duì)于環(huán)保行業(yè)之所以重要,一方面是因?yàn)?雙碳目標(biāo)提出后,各行業(yè)界勾畫(huà)出了無(wú)限商機(jī),環(huán)保站在離雙碳最近的位置上,行業(yè)內(nèi)涵和相應(yīng)的前景得到了全新的升華。

另一方面,雙碳之于環(huán)保行業(yè)有一個(gè)重要的啟發(fā),即當(dāng)環(huán)境氣候出現(xiàn)新的問(wèn)題的時(shí)候,也就意味著環(huán)保行業(yè)有了新的使命和責(zé)任,同時(shí)也就意味著行業(yè)新的機(jī)遇,這是環(huán)保企業(yè)可加以關(guān)注的一個(gè)方向。

就這一意義而言,環(huán)保行業(yè)的使命是與人類社會(huì)發(fā)展相伴相隨、永無(wú)止境的,遠(yuǎn)不只是污染物的末端治理。

2、環(huán)保市場(chǎng)的下沉

環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)主要聚集在城市,長(zhǎng)久以來(lái)導(dǎo)致城市供給飽和,縣級(jí)、農(nóng)村地區(qū)環(huán)境治理的短板格外突出。同樣的問(wèn)題還存在于主流市場(chǎng)和部分細(xì)分領(lǐng)域之間。

這導(dǎo)致環(huán)保行業(yè)的投入和發(fā)展存在地域和領(lǐng)域上的失衡,隨著市場(chǎng)的演變,環(huán)保將真正在更多維度迎來(lái)全面發(fā)展。

例如,2022 年 11 月 28 日,國(guó)家發(fā)改委等部門發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出,加快健全收運(yùn)和回收利用體系,因地制宜構(gòu)建縣級(jí)、農(nóng)村地區(qū)生活垃圾分類方式,開(kāi)展小型焚燒試點(diǎn),推廣園區(qū)化建設(shè)模式,探索余熱多元化利用,加強(qiáng)工業(yè)園區(qū)供熱、市政供暖、農(nóng)業(yè)用熱等銜接聯(lián)動(dòng)。

3、國(guó)產(chǎn)替代東風(fēng)已至

若論環(huán)保行業(yè)的核心實(shí)力,很大一部分體現(xiàn)在硬件上,目前國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)在泵、閥、儀器儀表、裝備等硬件領(lǐng)域還存在顯著“低端供應(yīng)過(guò)剩、高端供應(yīng)不足”的問(wèn)題。

去年二十大會(huì)議對(duì)行業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全著墨較多,包括強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)行業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性與安全水平,要加強(qiáng)科技自立自強(qiáng)能力,在關(guān)系安全發(fā)展的領(lǐng)域加快補(bǔ)齊短板,建立新型舉國(guó)體制強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量等。

這標(biāo)志著未來(lái)一段時(shí)間,行業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全思維將會(huì)影響宏觀行業(yè)政策的方方面面,從政策、宏觀層面思考未來(lái)五年的投資方向,環(huán)保行業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全將是重要的線索之一。

環(huán)保行業(yè)高端制造關(guān)鍵零部件替代進(jìn)入關(guān)鍵階段。

趨勢(shì)三

競(jìng)爭(zhēng)格局的激變

國(guó)央企加速頂層資源整合

民企聚焦專精特新優(yōu)勢(shì)

在從上半場(chǎng)工程時(shí)代向下半場(chǎng)運(yùn)營(yíng)時(shí)代轉(zhuǎn)變的過(guò)程中,不同體制、不同規(guī)模、不同能力模型的環(huán)保企業(yè)的行業(yè)生態(tài)分工變得更加清晰明確。

以國(guó)企和民企來(lái)看,兩類企業(yè)已經(jīng)在各自的生態(tài)位上快速調(diào)整并進(jìn)入角色。

1、國(guó)央企加速頂層資源整合

這兩年我們看到行業(yè)的重大典型事件背后基本上都是國(guó)企的動(dòng)作。

一方面是國(guó)企的市場(chǎng)份額在持續(xù)擴(kuò)大。在青山研究院在2022環(huán)保行業(yè)億級(jí)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn),有64.19%的中標(biāo)單位是國(guó)企,35.35%的中標(biāo)單位是民企,國(guó)企占優(yōu)勢(shì);以項(xiàng)目的總金額計(jì)算,國(guó)企中標(biāo)項(xiàng)目總金額占90.18,民企中標(biāo)項(xiàng)目總金額占9.72%,國(guó)企的優(yōu)勢(shì)更大。

另一方面國(guó)企推動(dòng)的并購(gòu)潮在各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)一步深化。一些地方國(guó)企的并購(gòu)甚至是以體系化的模式在推進(jìn),并購(gòu)趨勢(shì)加劇,2023或?qū)㈤_(kāi)啟并購(gòu)大年。

任何一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或者細(xì)分產(chǎn)品的國(guó)有化,這都很大程度意味著,這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域或者細(xì)分產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐母?jìng)爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束。

國(guó)央企的收購(gòu)和民企之間的并購(gòu)行為是有關(guān)鍵差異的,前者的并購(gòu)意味著需求側(cè)和供給側(cè)的徹底整合;后者并購(gòu)更多的是實(shí)現(xiàn)對(duì)供給側(cè)能力的優(yōu)化。

當(dāng)然,這里并不是在一棍打死國(guó)央企的并購(gòu)和一條龍戰(zhàn)略。中國(guó)環(huán)保行業(yè)崛起,一定會(huì)伴隨少數(shù)幾家超級(jí)環(huán)保巨頭的誕生,體量會(huì)超過(guò)威立雅和蘇伊士之和,并且能夠走出國(guó)門,在國(guó)際市場(chǎng)上與世界環(huán)保巨頭們掰手腕。

2、民企聚焦專精特新優(yōu)勢(shì)

環(huán)保行業(yè)既需要龍頭企業(yè)的引領(lǐng),也需要專精企業(yè)的充實(shí)。中國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展的前期是靠龍頭企業(yè)打開(kāi)局面,再往下走,提升發(fā)展的質(zhì)量就需要專精企業(yè)來(lái)做文章。

環(huán)保行業(yè)過(guò)去的發(fā)展雖然在量上達(dá)到了可觀的規(guī)模,但在質(zhì)上還有很大的提升空間,沒(méi)有在專業(yè)技術(shù)上形成有質(zhì)量的積累,甚至尚未形成良性的機(jī)制,而專精特新就是一項(xiàng)良性機(jī)制的建設(shè)。

過(guò)去5年環(huán)保行業(yè)上市了近百家企業(yè),這些企業(yè)基本上都是從某一細(xì)分賽道上跑出來(lái)的佼佼者,專注、聚焦、有特長(zhǎng)基本上是這一波上市潮企業(yè)的共同標(biāo)簽。

從2019年開(kāi)始環(huán)保行業(yè)出現(xiàn)一個(gè)趨勢(shì),即民營(yíng)企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的快速挺進(jìn)。

如果以2019年為分界點(diǎn),在此前是工程時(shí)代,發(fā)展的重心在于工程項(xiàng)目的投資建設(shè),模式以PPP、BOT為主,在此之后行業(yè)開(kāi)始過(guò)渡到資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)優(yōu)化,政策的焦點(diǎn)開(kāi)始關(guān)注各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,市場(chǎng)的重心也開(kāi)始向前沿新興領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

在此過(guò)程中,圍繞專精特新的規(guī)劃和措施正在成為廣大中小企業(yè)的一次重要機(jī)遇。隨著有關(guān)政策的深化,這或?qū)⒊蔀橹行…h(huán)保企業(yè)發(fā)展的分水嶺。

趨勢(shì)四

企業(yè)戰(zhàn)略的迭代

“第二增長(zhǎng)曲線”加速布局

從“更快地增長(zhǎng)”到“更持久地增長(zhǎng)”

環(huán)保上半場(chǎng),增長(zhǎng)的邏輯是“求速度”,企業(yè)的戰(zhàn)略重心在爭(zhēng)奪增量市場(chǎng)上,隨著下半場(chǎng)的到來(lái),市場(chǎng)的增長(zhǎng)邏輯是“求持久”,企業(yè)需要找到更持久的增長(zhǎng)動(dòng)力。

進(jìn)入“十四五”以來(lái),國(guó)家生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)的投資開(kāi)始放緩,環(huán)保行業(yè)發(fā)展逐漸從快速擴(kuò)張的工程投資建設(shè)模式,逐步向穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變。

這就意味著以工程驅(qū)動(dòng)的高增長(zhǎng)模式正在面臨根本性的轉(zhuǎn)變,增量市場(chǎng)在減少、存量競(jìng)爭(zhēng)在激化,環(huán)保企業(yè)普遍面臨歷史性戰(zhàn)略迭代的挑戰(zhàn)。

2022年,環(huán)保企業(yè)普遍遭遇業(yè)績(jī)暴雷,除了疫情等外部因素,本質(zhì)上是原來(lái)主要靠工程驅(qū)動(dòng)的模式開(kāi)始乏力。

與此同時(shí),近兩年各領(lǐng)域不少龍頭企業(yè)在探索和布局“第二增長(zhǎng)曲線”,且布局的方向在向資源化、新能源靠近。

能夠看得出來(lái),從“更快地增長(zhǎng)”到“更持久地增長(zhǎng)”是這一次戰(zhàn)略迭代的共同方向。

廣義上,環(huán)保本是個(gè)涉及面、需求面十分寬泛的行業(yè)。

但一直以來(lái),環(huán)保行業(yè)有明確的邊界,行業(yè)主體基本上只在界內(nèi)發(fā)展,從來(lái)都是外界跨界進(jìn)入環(huán)保,鮮有環(huán)保企業(yè)拓展至行業(yè)之外的領(lǐng)域。

這與環(huán)保行業(yè)過(guò)去處在“從無(wú)到有”的階段有關(guān),一是這個(gè)階段有清晰的發(fā)展路徑,二是一直以來(lái)環(huán)保的需求較為明確。

但是,隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展以及“從有到優(yōu)”階段的到來(lái),環(huán)保行業(yè)的邊界和需求場(chǎng)景在逐漸發(fā)生變化。

近幾年一個(gè)顯著變化就是,新能源風(fēng)口帶動(dòng)的新興行業(yè)給環(huán)保行業(yè)帶來(lái)了向外拓展的機(jī)會(huì)。

2021年以來(lái),環(huán)保領(lǐng)域不同細(xì)分龍頭企業(yè)依托自身稟賦加速布局新興賽道,主要表現(xiàn)為龍頭企業(yè)跨界布局新能源行業(yè)鏈,其中涉及新能源材料、風(fēng)光發(fā)電、儲(chǔ)能等多個(gè)新能源細(xì)分賽道。

這些布局貌似是跨界,但其實(shí)背后有很強(qiáng)的行業(yè)延伸邏輯在其中,這就涉及前述環(huán)保的廣義概念了。

廣義的概念中,環(huán)保本就包含或緊密關(guān)聯(lián)節(jié)能、新能源、資源循環(huán)等領(lǐng)域,這就是為什么這些跨界的企業(yè)中固廢領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量最多,因?yàn)楣虖U領(lǐng)域一直就較大程度地涉及這些科目,而此一番所謂跨界可謂是近水樓臺(tái)先得月。

也就是說(shuō),節(jié)能、新能源、資源循環(huán)等本就是環(huán)保行業(yè)的菜,之所以被稱為跨界,是因?yàn)榄h(huán)保行業(yè)一直處在1.0階段,即污染物治理、末端治理,這遠(yuǎn)非環(huán)保的全部?jī)?nèi)容。

而近些年越來(lái)越顯著的邊界拓展,則標(biāo)志著環(huán)保行業(yè)在逐漸進(jìn)入2.0階段,即在原來(lái)的基礎(chǔ)上延伸出了新能源、資源循環(huán)等內(nèi)容。

這是近年來(lái)環(huán)保頭部企業(yè)布局新能源等賽道背后最應(yīng)該關(guān)注和認(rèn)識(shí)到的底層規(guī)律,也是當(dāng)下環(huán)保行業(yè)升級(jí)的一個(gè)重要維度,其中的模式可提煉為——新興行業(yè)+環(huán)保外延。

另外不得不提的一個(gè)方向是,積極參與環(huán)保領(lǐng)域的國(guó)際合作是我國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展的必然選擇。

未來(lái)一些具有一定規(guī)模和實(shí)力,并具有發(fā)展?jié)摿Α⒒A(chǔ)條件較好、技術(shù)水平相對(duì)較高的環(huán)保企業(yè)大有可能把自身的一部分市場(chǎng)建立在海外。

對(duì)此,青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論從中國(guó)環(huán)境環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)了解到,2023年隨著疫情影響的消散,為了全力促進(jìn)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇和創(chuàng)新發(fā)展,協(xié)會(huì)也將在促進(jìn)環(huán)保領(lǐng)域的國(guó)際合作方面開(kāi)展一系列工作,支持環(huán)保企業(yè)的技術(shù)合作與市場(chǎng)拓展,為此,協(xié)會(huì)還將原本在6月份舉辦的中國(guó)國(guó)際環(huán)保展覽會(huì)提前到了4月13日-15日舉辦,以方便廣大環(huán)保企業(yè)在新年伊始能夠抓住機(jī)遇、做好備戰(zhàn)。

趨勢(shì)五

企業(yè)管理的進(jìn)化

從“單兵作戰(zhàn)”到“團(tuán)隊(duì)驅(qū)動(dòng)”

環(huán)保下半場(chǎng)考驗(yàn)玩家管理能力

由于受政策驅(qū)動(dòng)的屬性較強(qiáng),環(huán)保行業(yè)有一個(gè)特征——談外部因素較多、論內(nèi)在問(wèn)題較少,張口閉口都是政策、趨勢(shì)、大環(huán)境,但很多時(shí)候企業(yè)的問(wèn)題出在組織、團(tuán)隊(duì)、管理上。

所以,當(dāng)我們談?wù)撢厔?shì)的時(shí)候,一定不能少了宏觀趨勢(shì)變革下對(duì)企業(yè)管理的具體要求。很少有行業(yè)把管理的升級(jí)放在趨勢(shì)中,但對(duì)當(dāng)前的環(huán)保行業(yè)至關(guān)重要。

事實(shí)上,企業(yè)管理的問(wèn)題已經(jīng)成了當(dāng)前及未來(lái)決定環(huán)保企業(yè)成敗的第一問(wèn)題,行業(yè)內(nèi)因?yàn)楣芾砟芰Σ粷?jì)而四分五裂、把好牌打稀爛的案例不勝枚舉。

青山研究院關(guān)注環(huán)保企業(yè)管理問(wèn)題,是因?yàn)榄h(huán)保行業(yè)已經(jīng)到了拼團(tuán)隊(duì)組織的時(shí)候了。在“資源為王”的時(shí)期,團(tuán)隊(duì)意識(shí)落后有歷史的原因。但是,環(huán)保行業(yè)經(jīng)過(guò)這么多年粗放、混雜的發(fā)展,靠企業(yè)中個(gè)別人搞資源、套關(guān)系、單打獨(dú)斗的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。

未來(lái)環(huán)保企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)一定是團(tuán)隊(duì)與團(tuán)隊(duì)之間的碰撞,尤其是現(xiàn)在民企只能在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)這幾個(gè)賽道上比劃,只能靠團(tuán)隊(duì)肉搏。

事實(shí)上,近兩年來(lái),那些重視人才、重視團(tuán)隊(duì)、重視管理的企業(yè),優(yōu)勢(shì)已經(jīng)越來(lái)越明顯,新興的環(huán)保創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)丟掉了老一套思維。

過(guò)去行業(yè)發(fā)展的一切問(wèn)題是政策問(wèn)題,未來(lái)行業(yè)發(fā)展的一切問(wèn)題是管理問(wèn)題。回顧在2018年債務(wù)危機(jī)潮中出事的企業(yè),其中暴露出環(huán)保行業(yè)的一大共性問(wèn)題——管理能力沒(méi)有跟上行業(yè)的迅速變革和企業(yè)增長(zhǎng)的要求。

進(jìn)入環(huán)保下半場(chǎng),環(huán)保企業(yè)的管理需要在以下幾個(gè)維度完成升級(jí):

1、團(tuán)隊(duì)管理能力

所謂一個(gè)億靠老大,十個(gè)億靠團(tuán)隊(duì)。但是,環(huán)保行業(yè)的邏輯是,管他多少億都得靠老板。

不少環(huán)保公司起于草莽,公司早期的團(tuán)隊(duì)管理大都非常粗放。企業(yè)小的時(shí)候,問(wèn)題不是很尖銳,一旦有了規(guī)模,團(tuán)隊(duì)管理不到位的問(wèn)題非常要命。

一方面,在債務(wù)潮中折戟的公司,大都有團(tuán)隊(duì)管理能力不濟(jì)的問(wèn)題。

另一方面,業(yè)內(nèi)有不少企業(yè)的發(fā)展就停滯于團(tuán)隊(duì)管理能力不濟(jì),這是個(gè)很普遍的問(wèn)題。有的企業(yè)開(kāi)局拿了一手好牌,硬生生打了個(gè)稀爛,以至于發(fā)展了十幾年還是老樣子。

在未來(lái)環(huán)保行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局中,這一能力的升級(jí)對(duì)企業(yè)至關(guān)重要。

2、財(cái)務(wù)管理能力

財(cái)務(wù)管理向來(lái)是大事,古往今來(lái)能征善戰(zhàn)的隊(duì)伍背后一定有高水準(zhǔn)的財(cái)務(wù)管理力量支撐。但在環(huán)保行業(yè)內(nèi)全然不是如此,大多企業(yè)有做賬的概念但沒(méi)有財(cái)務(wù)管理的概念,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)很多時(shí)候不會(huì)被老大參考。

這一能力欠缺,在企業(yè)小的時(shí)候還好,一旦企業(yè)做大了,那就是致命傷。在債務(wù)風(fēng)暴中出事的那一批企業(yè)在財(cái)務(wù)管理上大都是一本糊涂賬。

以凱迪生態(tài)為例,根據(jù)老板陳義龍公開(kāi)信,2015、2016、2017年這3年間,凱迪生態(tài)的職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)部分人員在公司融資工作中抽取所謂“財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)”約20億元,公司為此付出代價(jià)約80億元,公司融資增量資金近200億元,僅30%左右是用于生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng),70%在空轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)管理是任何公司的命脈,凱迪生態(tài)如此混亂不倒才怪。

此外,在利潤(rùn)空間面臨極限壓縮的情況下,企業(yè)成本等維度的管控引來(lái)挑戰(zhàn),這一挑戰(zhàn)主要考驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)的管理能力。

對(duì)于體量較大的環(huán)保企業(yè),財(cái)務(wù)管理能力的升級(jí)將尤為重要。

3、風(fēng)險(xiǎn)管理能力

事實(shí)上,PPP暴雷、去杠桿等不能算外部因素而應(yīng)該算內(nèi)部因素,原因是這是主觀可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn),且有的企業(yè)就避開(kāi)了,或者是控制在可挽救的地步了。

環(huán)保行業(yè)的企業(yè)領(lǐng)頭人有兩類人群,一類是技術(shù)出身,一類是做工程出身,大都缺乏對(duì)金融的了解,甚至在內(nèi)心上是抵觸的。但是企業(yè)到了一定規(guī)模,根本無(wú)法避開(kāi)金融,借貸、融資、上市這些事兒要求你必須懂。

企業(yè)掌舵者了解金融一是可以借力金融,二是可以防范風(fēng)險(xiǎn)。但在這方面多數(shù)掌舵者并不擅長(zhǎng),但在這些方面,多數(shù)掌舵者并不擅長(zhǎng),尤其是企業(yè)上了規(guī)模之后,風(fēng)險(xiǎn)往往會(huì)被迅速放大,甚至暴雷,這其中最典型的就是盛運(yùn)環(huán)保。

為了讓業(yè)務(wù)擴(kuò)張的速度加快,企業(yè)難免要采取加杠桿的方式。但是引入外部資金十分考驗(yàn)操盤(pán)者對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和資金的掌控力,稍有不慎就會(huì)陷入債務(wù)危機(jī)。所謂舉債是雙刃劍,玩好了黃金萬(wàn)兩,玩脫了萬(wàn)劫不復(fù)。

風(fēng)險(xiǎn)管控能力的重要性在于保證企業(yè)不出大錯(cuò),這對(duì)“上了年紀(jì)”的企業(yè)十分重要。

4、項(xiàng)目管理能力

環(huán)保行業(yè)雖然門檻一直被鄙視,但是終究是個(gè)提供專業(yè)服務(wù)的行業(yè),是講究項(xiàng)目管理和交付的。

對(duì)于剛起步或者在發(fā)展初期的企業(yè)而言,一年做的項(xiàng)目手指頭就可以數(shù)得過(guò)來(lái),老板就是項(xiàng)目經(jīng)理,不管水平如何至少能管得到。

但是,一旦企業(yè)有了規(guī)模,就必須要用團(tuán)隊(duì)和管理體系來(lái)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的交付。但是業(yè)內(nèi)在這一塊能做得好的鳳毛麟角,大家基本上以差強(qiáng)人意為標(biāo)準(zhǔn),大多是馬馬虎虎。

單從業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)來(lái)看,項(xiàng)目管理能力不濟(jì)直接決定了你的天花板。對(duì)于那些以PPP模式大舉擴(kuò)張的企業(yè),一旦項(xiàng)目管理出了問(wèn)題,那都是給自己埋下的雷,不管外部環(huán)境如何,遲早都得爆。

上述四項(xiàng)是決定一家環(huán)保公司的核心能力,尤其是針對(duì)形成規(guī)模的公司。企業(yè)發(fā)展到了一定規(guī)模而不能更進(jìn)一步或者出現(xiàn)問(wèn)題,原因基本上都在其中。

這些能力,有的企業(yè)缺一項(xiàng),有的缺兩項(xiàng),有的都缺,最終構(gòu)成了一家企業(yè)的天花板,不管是上市企業(yè)還是非上市企業(yè),不管是頭部企業(yè)還是腰部企業(yè)。

進(jìn)入下半場(chǎng)的角逐,環(huán)保企業(yè)在組織管理能力上的升級(jí)變得愈加迫切,企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)要素逐步由長(zhǎng)板效應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)轶w系化能力。

市場(chǎng)需求的升級(jí)將加快企業(yè)的優(yōu)勝劣汰,未來(lái)具備全方位體系化競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)才有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)階,而綜合能力弱,尤其是存在明顯短板的企業(yè),將被加速淘汰。

結(jié)語(yǔ)

大變革時(shí)代

刀刃向內(nèi),磨礪革新

行業(yè)過(guò)去30年的發(fā)展給了我們一個(gè)啟發(fā),行業(yè)的發(fā)展沒(méi)有絕對(duì)的順境或者逆境。

順境下雖然容易實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),但企業(yè)也容易迷途失蹤,諸多債務(wù)暴雷的頭部企業(yè)即是;逆境雖然艱難,但蘊(yùn)藏機(jī)遇,能夠讓生命力更加頑強(qiáng)的企業(yè)脫穎而出。

環(huán)保企業(yè)當(dāng)前的處境是艱難的,短期地看容易讓人悲觀,但如果長(zhǎng)期地看,當(dāng)前的困境中其實(shí)含著樂(lè)觀的一面。

因?yàn)閺男袠I(yè)發(fā)展的角度看,變革發(fā)生不見(jiàn)得完全是壞事。

2023年是“十四五”承上啟下的一年,也將是環(huán)保行業(yè)走向下半場(chǎng)的轉(zhuǎn)折之年,對(duì)于環(huán)保企業(yè)來(lái)講,產(chǎn)業(yè)變革大勢(shì)面前不進(jìn)則退,刀刃向內(nèi),磨礪革新,方有機(jī)會(huì)立于不敗之地。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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