過去3年,面對新冠疫情的此起彼伏和國內持續的高通脹環境,巴西金融科技行業在危機之中展現出了良好的應對“韌性”,一個富有活力與效率的金融科技生態正在形成。如今,巴西已經成為了全球金融科技用戶增長速度最快的國家市場之一。與此同時,巴西也正在悄然成為數字資產持有者匯集的國家市場。面對逐漸興起的Web3浪潮,巴西會成為下一個數字經濟發展的頂流地區嗎?

2023年4月11日,ADVANCE.AI正式發布《ADVANCE.AI 2023年巴西金融科技報告》,全面介紹巴西金融科技行業當前和未來的發展趨勢,系統了解巴西金融科技監管現狀,明晰巴西政府發展金融科技的目標重點,幫助出海巴西金融科技市場參與者尋找差異化競爭優勢,規避業務風險,抓住發展機遇。本篇文章將聚焦于中國企業出海巴西金融科技行業熱門行業的挑戰與機遇,并對其中的KYC、AML風險挑戰進行解析。

本文信息、數據均摘錄于ADVANCE.AI《巴西金融科技報告》,對巴西市場感興趣的出海企業可登錄ADVANCE.AI官網https://www.advanceai.com.cn下載本報告,或在微信搜索 ADVANCEAI2022,添加ADVANCE.AI小助手,聯系獲取。

巴西金融科技行業發展背景和監管現狀

作為拉美地區面積最大、經濟實力位居首位的地區大國,巴西總人口數量約為2.147億人,有約1.653億互聯網用戶,互聯網人口普及率高達77%,移動電話人口普及率高達105%,金融服務滲透率也達到了84%。擁有完善數字基建的巴西已成為全球矚目的金融科技行業新興市場。

巴西金融科技行業的發展可以追溯到20世紀90年代,當時巴西政府正式啟動普惠金融制度的建立和推廣計劃,中央銀行與財政部、社會發展部等政府部門聯手合作,積極拓寬金融服務的渠道,為推進巴西金融普惠的發展開創了諸多創新實踐。

經過20余年發展,巴西已建起由商業銀行、投資銀行、儲蓄銀行等商業性金融機構以及財務公司、租賃公司、保險公司、證券公司等非銀行金融機構組成的完善的金融服務市場。

巴西金融行業非常重視對數字技術的投入,2022年,巴西銀行業在數字技術領域的投資預計將達到355億巴西雷亞爾(約合67.07億美元),比2021年增長8%。巴西銀行業在數字技術領域的投入已經占據了巴西全國數字技術投入市場規模的14%,集中在包括云技術、人工智能技術、自動化技術(如聊天機器人、機器人工作流程自動化等)和物聯網等技術領域。隨著數字渠道交易規模和用戶數量的逐年增長,巴西已擁有6家市值超過10億美元的金融科技初創獨角獸企業。

從監管層面來看,巴西的金融科技行業也已經逐漸進入到嚴格的監管階段,這也給企業在巴西開展金融科技業務帶來了一定的挑戰。與此同時,全球范圍內的KYC和AML合規要求也讓企業在開展業務的過程中需要花費更多的精力和成本來滿足監管要求。

巴西金融科技行業五大熱門商業形態

巴西金融科技行業主要由數字支付、在線借貸、數字銀行、互聯網保險與數字貨幣五大部分組成。其中,數字支付是巴西金融科技行業中最為熱門的商業形態之一。截至2021年,巴西15歲以上的人口中有43%使用手機或互聯網進行在線交易、在線支付或在線轉賬,預計全年移動支付交易金額將達到812.7億美元。同時,巴西依然有超過50%的金融交易尚待轉換為數字化交易,數字支付比例將進一步提高,尤其在中低收入人群中。

在線借貸是巴西金融科技行業的另一熱門商業形態,包括消費借貸和中小企業在線借貸。巴西消費率高達78.9%,高于中等發達國家和世界平均消費率水平,消費后分期(Buy Now Pay Later)是拉美地區消費者普遍使用的信貸償還方式之一。在中小企業在線借貸方面,2019年4月24日,巴西發布的第 167 號補充法引入了簡單信貸企業制度(ESC),適用于中小微企業。然而,該行業高利率和繁瑣步驟問題仍亟待解決,需要提升數智化能力以提升效率。

數字銀行是巴西金融科技行業中增長最為強勁的商業形態之一,目前巴西共有16家提供數字銀行服務的金融科技初創企業。代表企業包括Nubank和Banco Original等。考慮到運營壓力,新成立的金融科技企業可能更多會選擇與當地銀行合作的形式開展業務,申請許可運營的企業數量可能在短期內會有小幅下降。

由于傳統保險市場的覆蓋率較低,互聯網保險因其便利性和低成本優勢而受到消費者的歡迎。此外,隨著巴西經濟的發展,人們對風險保障需求也越來越高。互聯網保險企業在滿足消費者需求的同時,也不斷引入新的科技手段來提高服務質量和效率。因此,互聯網保險已成為巴西金融科技行業中增長最為迅猛的商業形態之一,以Bidu和Youse等企業為代表的巴西互聯網保險市場已成為拉美地區最大的保險科技市場之一,由巴西私人保險監管局負責監管。

因早期寬松的監管制度,巴西市場積累了大量數字資產持有者,區塊鏈技術生態也正在吸引更多參與者。巴西央行預計將在2024年正式發行數字貨幣——數字雷亞爾,數字雷亞爾將具備聯網在線操作和離線操作的能力,并可以同時用于數字合約、物聯網和國際支付。此外,因為涉及加密數字資產的欺詐案金額不斷攀升,巴西政府或將發布新的加密貨幣或數字資產法案,要求數字資產服務商加強KYC審核。

總的來說,巴西金融科技行業發展迅速,各項商業形態均有著廣闊的市場空間和潛力。巴西政府和監管機構在積極推進數字化轉型和創新方面也取得了一定的成績,使得巴西金融科技市場得以保持良好的發展態勢。同時,由于風險和監管方面的挑戰,中國出海企業在巴西金融科技市場開展業務需謹慎并做好相應的風險控制和合規落地。

出海巴西金融科技熱門行業,合規監管不容忽視

數據顯示,2022年,全球銀行和相關金融機構因未履行反洗錢合規義務、違反制裁、違反KYC流程或相關系統故障而遭受的罰款金額激增至近50億美元(此數據相比2021年增長50%)。這導致自2008年全球金融危機之后累計的相應罰款總額已達到550億美元。

作為金融行動特別工作組(FATF/GAFI)的正式成員,2019年以來,巴西政府一直在加強針對洗錢和恐怖主義融資犯罪的監管處罰力度。面對日趨收緊的監管政策趨勢,中國企業出海巴西金融科技行業時,將面臨著更多合規風險挑戰,更需要進行嚴格的KYC、AML合規審查,以確保自身業務的安全性和可持續性。

在這一背景下,中國企業可以借助ADVANCE.AI的核心產品,包括證件識別、活體檢測、AML反洗錢等,加強自身合規能力,滿足巴西監管機構的要求,降低合規風險,提高市場競爭力。除此之外,ADVANCE.AI還提供智能風控、欺詐識別等多個方面的解決方案,能夠幫助中國企業更好地保護自身的財產安全,加強對風險的預警和應對能力。

總之,中國企業出海巴西金融科技行業具有重要的機遇和挑戰。巴西金融科技行業發展迅速,但同時也需要滿足越來越嚴格的合規要求。ADVANCE.AI作為亞洲領先的人工智能公司,通過其先進的核心產品,能夠幫助中國企業在巴西金融科技行業中快速適應市場環境,提升自身合規能力和市場競爭力,實現更為可持續的業務發展。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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