在市場(chǎng)信心增強(qiáng)，境外資金持續(xù)流入，重點(diǎn)行業(yè)盈利改善預(yù)期增強(qiáng)等多重因素的共同作用下，年初以來(lái)，A股市場(chǎng)持續(xù)走高，出現(xiàn)了“開(kāi)門紅”的局面。對(duì)于券商來(lái)說(shuō)，如果在理財(cái)方面有一個(gè)清晰的規(guī)劃和全面的計(jì)劃，那么將“大鵬展翅，一日同風(fēng)起”，同時(shí)股市的恢復(fù)，也會(huì)帶動(dòng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。

　　據(jù)了解，在“C端置頂”戰(zhàn)略之下，滬上券商德邦證券以“財(cái)富管理轉(zhuǎn)型”及“機(jī)構(gòu)交易服務(wù)能力”雙輪驅(qū)動(dòng)打造財(cái)富旗艦業(yè)務(wù)，已于2023年開(kāi)年首月實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門紅”戰(zhàn)績(jī)：銷售戰(zhàn)役、開(kāi)戶引資、機(jī)構(gòu)協(xié)同及創(chuàng)新戰(zhàn)役均提前超額完成，新增規(guī)模可圈可點(diǎn)。

　　而在過(guò)去一年低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，德邦大財(cái)富板塊業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)仍實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)：新開(kāi)客戶數(shù)同比提升18%，其中線下開(kāi)戶數(shù)同比增長(zhǎng)41%；全年財(cái)富管理產(chǎn)品總銷量同比增長(zhǎng)27%，其中公募產(chǎn)品銷售同比提升200%；機(jī)構(gòu)客戶股基交易額同比增長(zhǎng)18%，機(jī)構(gòu)客戶交易占比同比增長(zhǎng)36%。

　　兔年開(kāi)門紅：提前超額達(dá)成戰(zhàn)役目標(biāo)

　　據(jù)了解，在2023開(kāi)門紅銷售戰(zhàn)役中，截至1月30日，德邦證券綜合財(cái)富部累計(jì)完成折標(biāo)銷量近10億，完成目標(biāo)值近150%；兩融期權(quán)新增規(guī)模近5億。

　　在開(kāi)戶引資戰(zhàn)役中，截至1月30日，綜合財(cái)富部引進(jìn)新客資產(chǎn)近10億。

　　而在機(jī)構(gòu)協(xié)同與創(chuàng)新業(yè)務(wù)戰(zhàn)役中，江西分公司助力固收總部成功中標(biāo)上饒平臺(tái)債23/24/25年三年主承銷商資格；無(wú)錫營(yíng)業(yè)部承攬的城投債項(xiàng)目亦即將發(fā)售。

　　據(jù)悉，盡管市場(chǎng)低迷，傭金率持續(xù)走低，但德邦證券的綜合財(cái)務(wù)部門卻在2022年實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)了107%。同年，綜合財(cái)務(wù)部門繼續(xù)貫徹“C端優(yōu)先”的戰(zhàn)略，加大了客戶的獲取力度，實(shí)現(xiàn)了客戶的快速擴(kuò)張，全年新增客戶數(shù)比2021年同期增加了28%。

　　值得一提的是，2022年，德邦證券綜合財(cái)富部加強(qiáng)證券類私募產(chǎn)品銷售，戰(zhàn)役期間達(dá)成證券類私募產(chǎn)品銷量顯著提升，完成多名新客戶轉(zhuǎn)化，增強(qiáng)了客戶黏性，所有營(yíng)業(yè)部在私募客戶的觸達(dá)、綁定、轉(zhuǎn)化、銷售上均奮力開(kāi)拓，取得良好成果；與此同時(shí)，公司成功募集首支券結(jié)產(chǎn)品“德邦新回報(bào)”，創(chuàng)單只基金單次募集規(guī)模歷史新高。

　　“去年至今，在戰(zhàn)役目標(biāo)驅(qū)動(dòng)之下，綜合財(cái)富部全體成員斗志昂揚(yáng)、全情投入，取得了超越預(yù)期的戰(zhàn)績(jī)。特別是北京、上海、湖南、海寧幾個(gè)營(yíng)業(yè)部，業(yè)績(jī)的達(dá)成率都超過(guò)300%；與此同時(shí)，我們還實(shí)現(xiàn)了債券發(fā)行、深交所期權(quán)業(yè)務(wù)的多個(gè)首單。今年我們的目標(biāo)是朝著新增資產(chǎn)、提升對(duì)于客戶全生命周期服務(wù)經(jīng)營(yíng)水平而不斷努力、取得更大的突破。”德邦證券綜合財(cái)富部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　財(cái)富旗艦業(yè)務(wù)破局：零售業(yè)務(wù)保持高增速、機(jī)構(gòu)交易占比持續(xù)攀升

　　德邦證券以“財(cái)富管理轉(zhuǎn)型”及“機(jī)構(gòu)交易服務(wù)能力”雙輪驅(qū)動(dòng)打造財(cái)富旗艦業(yè)務(wù)，并在數(shù)據(jù)中臺(tái)基建底座的支撐下，以APP能力、企微TAMP、極速交易系統(tǒng)三大抓手賦能財(cái)富業(yè)務(wù)的整體破局。

　　2022年，德邦證券大財(cái)富板塊通過(guò)多種渠道獲客，全年獲客進(jìn)展迅速，新開(kāi)客戶數(shù)同比提升18%，線下開(kāi)戶數(shù)同比增長(zhǎng)41%；與此同時(shí)，財(cái)富管理產(chǎn)品總銷量近百億，同比增長(zhǎng)27%，其中公募產(chǎn)品銷售近30億，同比提升200%。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入排名大幅提升20名。

　　值得一提的是，德邦證券的機(jī)構(gòu)交易占比亦在持續(xù)攀升： 2022年機(jī)構(gòu)客戶股基交易額超1200億，同比增長(zhǎng)18%；機(jī)構(gòu)客戶交易占比達(dá)24.26%，同比增長(zhǎng)36%。2021年首次實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額明顯提升的基礎(chǔ)上，2022年在行情低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，市占率仍維持穩(wěn)定。

　　APP能力方面，交易體驗(yàn)大幅提升、視覺(jué)改版、投顧直播，使得德邦證券APP成為易操作、安心用；再疊加客戶分層、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、智能外呼及人工服務(wù)、智能工具賦能等方式，達(dá)成線上及線下客戶的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)；

　　在客戶經(jīng)營(yíng)方面，德邦證券借助數(shù)據(jù)中臺(tái)和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)對(duì)客戶全生命周期進(jìn)行集約化經(jīng)營(yíng)，包括場(chǎng)景營(yíng)銷機(jī)會(huì)洞察、高效客戶觸達(dá)、運(yùn)營(yíng)執(zhí)行支持以及實(shí)時(shí)效果跟蹤閉環(huán)鏈路；在客戶需求方面，德邦證券借助企業(yè)微信生態(tài)創(chuàng)新自研德邦“微TAMP”平臺(tái)，基于客戶資產(chǎn)配置需求，運(yùn)用金融科技技術(shù)，幫助客戶經(jīng)理精準(zhǔn)定位客戶需求、追蹤及管理客戶的一站式綜合作業(yè)與管理，賦能一線客戶經(jīng)理銷售效率和服務(wù)產(chǎn)能提升；

　　自2019年12月立項(xiàng)以來(lái)，德邦的極速交易系統(tǒng)通過(guò)快速迭代、持續(xù)調(diào)優(yōu)，實(shí)現(xiàn)從0到1、從1到N的跨越式發(fā)展，并憑借極致的交易性能和高效的服務(wù)響應(yīng)，開(kāi)辟財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的第二戰(zhàn)場(chǎng)，助力公司機(jī)構(gòu)交易站穩(wěn)行業(yè)第一梯隊(duì)。

　　據(jù)悉，德邦證券最近在其“大財(cái)富”板塊開(kāi)設(shè)了“募小邦”和“投小邦”兩個(gè)平臺(tái)，旨在為資金方和私募機(jī)構(gòu)提供一個(gè)溝通和溝通的平臺(tái)。“投小邦”為各資金方提供融資的平臺(tái)；“募小邦”專注于0-20億規(guī)模的增長(zhǎng)型私人基金，從交易機(jī)制、融資渠道和研發(fā)支持三個(gè)層次，為投資者提供個(gè)性化的服務(wù)。展望未來(lái)，德邦證券將繼續(xù)在傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)上打牢基礎(chǔ)，并實(shí)力擴(kuò)大機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

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