香港信託規劃師研修班（二期）畢業班合照

12月14 — 12月15日，香港信託協會再出發，“2023香港信託規劃師研修班二期“在海南三亞隆重開班，圓滿收官。

今年10月香港信託協會主辦的“2023香港信託規劃師研修班一期“成功舉辦并獲得首期學員的充分肯定。12月14日-12月15日，香港信託協會再出發，在海南三亞點亮暖冬之旅，再度帶領二期學員探尋香港信託奧義。

本次研修班定位離岸信託學以致用，賦能挖掘高凈值客戶。課程設置緊扣離岸信託發展難題，并給出針對性解決思路與方法，協助學員塑造更完整的知識框架體系，滿足日益增長的家族傳承管理的需求，更特別設置合作分享環節，協會高管現身為學員介紹優質合作項目與豐厚激勵政策，從而進一步幫助學員對現有客戶資源的高效開發、有效轉化，切實提高從業者收入。

課程吸引了30多位來自世界各地的學員參加，包括新西蘭、中國香港、中國內地等地學員齊聚三亞，共同開啟香港信托規劃師研修班二期的暖冬之旅。通過此次研修班，學員們有機會與資深離岸信託專家、業界同行進行面對面交流，并通過香港信託協會所打造的這一平臺鏈接多方資源，實現推動個人價值提升，對香港信託未來發展和運用香港信託多方賦能也有了更深刻認識。

此次研修班，以6堂信託專業課、2堂案例分享課、出海游艇酒會、交流聚餐、專業分享會等形式，幫助學員深入了解家族財富傳承重心，家族治理難題，香港家族信託法律及全球財富規劃等離岸信託規劃重要內容。

01   6堂信託專業課，深入了解香港信託

陳昊君導師在為二期學員們授課

香港信託協會會長陳昊君在首堂“家族財富傳承與全球宏觀視野“信託課上，從高凈值人群的財富傳承需求出發，深入淺出地引導學員全面梳理全球政治與經濟格局。不僅分享了香港信託協會對于內地高凈值人群家族財富有序傳承的獨到見解，還激發了在場學員的深度思考，引發強烈共鳴。

陳昊君認為，香港作為全球重要的金融中心之一，此刻盡享天時地利人和，在財富傳承和資產規劃中的作用和優勢不應被忽視。

內地資深執業律師，AFP持證人雷主愛針對家族財富傳承的核心問題，分析不同家族財富傳承工具的特點，介紹了離岸信託的起源、發展及獨特優勢，并就離岸信託在財富傳承中所起的重要作用進行全方位解讀。

隨后，離岸信託架構師黃依雯通過詳盡的案例解析，帶領學員認識了解離岸信託受托人職責，以及專業受托人在離岸信託架構中所起到的作用，她指出，委托人在選擇受托人時需要考慮其信譽、專業能力、經驗和合規性等因素，以確保離岸信託的順利運作和有序傳承。

國際法稅資深專家，國際注冊會計師劉虹針對高凈值人群面臨的主要財稅危機入手，通過具體案例詳細介紹了如何通過離岸信託實現風險隔離。劉虹指出，高凈值人群需要認識到財稅危機和風險規避的重要性，選擇合適的稅務籌劃方案和離岸信託受托人，從而實現家族財富的有效保護。

在結束白天的緊張學習之后，協會特別為學員舉辦專業分享會，分享會由香港信託協會會長陳昊君、香港信託協會營運總監陳志豪、香港信託協會大中華區會長張希剛、香港信託協會高級信託經理辜思成帶來，幾位香港信託專家分別為學員們詳盡分享了香港信託發展機會，平臺資源及渠道合作的豐厚政策，并特設問答環節，與學員們進行親切互動。

分享會引發在場學員的高度認同。學員們認為，香港信託規劃師研修班不僅擁有專業學習課程，更為所有人搭建了一個資源融合，專業提升，事業擴展的平臺。通過這一平臺，香港信託協會可以為業界同行提供全方位的支持和服務，幫助其實現專業提升、資源升級和多元合作。希望更多人能夠發現香港信託規劃師研修班這一“寶藏”課程。

第二天的課程學習同樣內容豐富，干貨滿滿。

香港資深執業律師梁家樂從法律角度解讀香港法律對香港信託的保護措施，帶領學員回顧香港司法制度發展歷程，幫助學員了解香港司法制度和法律環境，指出香港司法制度為何值得信任的根本原因。

來自香港、擁有超十年債券市場交易經驗，香港信託資產管理有限公司項目及法規部總監陳焯基從財富管理與風險控制角度出發，為學員梳理風險防范與財富管理思路，幫助學員認識和了解當前先進的財富管理策略及工具。

國際知名金融專家，香港信託資產管理有限公司營運總裁梅英霆壓軸出場，為學員們帶來信託架構解析課程，并親身指導學員進行香港信託設立實操演練。

梅英霆以信託案例個人及家庭情況出發，根據客戶需求，為學員刨析客戶資產風險，并針對性進行離岸信託架構規劃，同時對目標客戶的資產根據其需求做出合理規劃方案。

學員通過對香港離岸家族信託的現場實操演練，將課程所學用于解決實際問題，讓學以致用有了更直觀的體現。

02    暖冬中暢享碧海藍天，學習休閑兩不誤

在學習間隙，香港信託協會特別為所有學員精心準備了游艇商務酒會+晚宴，進一步促進學員間的充分了解與深入交流，在三亞的暖冬之中，暢談香港信託的美好未來。研修班（二期）全體乘游艇出海在陽光明媚的午后，滿載研修班學員的豪華游艇緩緩駛出海港，開啟了輕松愜意的出海之旅。海風輕輕吹過，陽光透過云層灑在波光粼粼的海面上，讓人心曠神怡。

游艇派對歡樂時光

甲板之上，美酒、美食依次排開，學員三三兩兩圍坐，或交流，或暢飲，笑聲、音樂、海浪聲交織，形成一曲美妙的樂章。在三亞的碧海藍天之間，海面之上的摩托艇、水上飛龍穿梭、升騰，歡樂聲、笑聲交織，構成了一幅動人的畫面。暢游在三亞的碧海藍天之間，學員們感到無比的放松和愉悅。學員們在這片美景中暢游，盡情享受這難得的休閑時光。在出海歸來之后，一場豐盛的海鮮大餐正等待著學員們的到來。桌子上擺滿了各種新鮮的海鮮，每一道菜都經過了精心的挑選和處理，顯得格外誘人。研修班學員身穿休閑服飾，洋溢著歡樂，盡情享受來自大海的饋贈。

03專業認證加持，儀式感滿滿的學員結業儀式

時光匆匆，為期2天的香港信託研修班（二期）轉瞬即逝。12月15日下午，在三亞山海天JW萬豪酒店，舉辦了香港信託協會香港信託規劃師研修班的畢業典禮，慶祝學員完成研修班（二期）所有課程的學習并順利結業。同時為課程期間表現優異的小組與學員代表頒發“優秀學習小組”與“優秀學員”證書，以示嘉獎。

研修班二期所有學員領取結業證書

所有學員依次上臺，領取這份屬于他們的榮譽。掌聲、歡呼聲此起彼伏，學員們為自己的付出和成就感到驕傲和自豪。他們的努力和汗水得到了應有的回報，這一刻的喜悅和滿足將成為他們未來奮斗的動力。

優秀學習小組

優秀學員

香港信託協會會長陳昊君為所有學員頒發結業證書，祝賀研修班（二期）學員完成所有課程的學習，并勉勵學員們學以致用，將研修班課程的所學所思，融合于日常的工作生活，運用好離岸信託這一財富規劃利器，帶著課程平臺所賦予的資源和技能，為客戶，為自己，為企業創造更多價值。

香港信託協會副會長兼市場營運長陳倩銘為導師團頒發嘉許狀香港信託協會副會長兼市場營運長陳倩銘女士為課程導師們頒發嘉許狀，陳倩銘代表香港信託協會感謝導師們的辛勤付出，導師們以豐富經驗、專業見解、高尚師德，贏得全體學員尊敬和愛戴。

研修班二期學員代表上臺發表感言，學員代表真誠說到：“首先感謝老師們和研修班工作人員這兩天辛勤的付出和周到細致的安排。更感謝香港信託協會所打造的這一學習交流平臺。在香港信託規劃師研修班，我們不僅學到了專業知識，還收獲了珍貴的友誼和人脈資源。我們將帶著這份財富回到各自的工作崗位上，學以致用，促進個人發展和事業提升。”

寫在最后

香港信託規劃師研修班（二期）在首期基礎上更進一步，圓滿收官！香港信託規劃師研修班已逐漸成熟，漸成規模，在這一學習交流平臺，學員可一舉收獲學習提升與資源融合，為個人今后的事業發展奠定堅實基礎。希望更多人能認識、了解到這一系列課程的優勢和獨到之處。香港信託協會也將一如既往，保持推動信託普及化的初心，為廣大伙伴及客戶提供優質的產品與服務，共同推動香港信託行業的繁榮與發展。祝愿所有學員在財富規劃之路上一帆風順，得心應手，順利實現財富夢想。香港信託協會香港信託規劃師研修班三期將于明年三月在杭州西子湖畔正式開啟，敬請期待。讓我們相約杭州，不見不散！

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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