2024年3月20日，華英證券有限責任公司作為牽頭主承銷商，成功協助濟寧市市中區城建投資有限公司（以下簡稱濟寧市中城建）完成2024年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）。本期債券的發行規模達到10.60億元，債券期限為5年，發行人主體評級為AA，票面利率為4.95%，實現了全額發行，全場倍數為1.85倍，邊際倍數為2.24倍。這一成功發行不僅為濟寧市中城建的未來發展注入了新的活力，也再次證明了華英證券在資本市場領域的專業實力和領先地位。

濟寧市中城建自2007年成立以來，一直致力于城市基礎設施建設、棚戶區改造、房地產開發業務以及綜合管廊租賃業務等。作為濟寧市任城區重要的回遷安置房和基礎設施建設投融資主體之一，公司在國內信用評級中獲得了AA的評級。當前，濟寧市中城建正面臨著前所未有的發展機遇。隨著大運河文化經濟帶建設被提升為國家戰略，以及魯南高鐵建設的順利推進，濟寧市中城建所處的區域經濟將迎來新一輪的快速發展。城市發展戰略的“西跨北進中優”步伐加快，為濟寧市中城建提供了更加廣闊的發展空間和更加優良的營商環境。在這樣的背景下，本期債券的成功發行無疑為公司的發展注入了新的活力，為其未來的項目實施和業務拓展提供了堅實的資金保障。

華英證券在本次債券發行中展現了其專業、嚴謹的投行服務能力，與濟寧市中城建持續密切溝通，及時啟動發行工作，確保本期債券的成功發行。項目組的高效運作和專業服務贏得了濟寧市中城建的高度認可，也為華英證券在資本市場中樹立了良好的口碑。

自2011年成立以來，華英證券始終堅持以高質量、專業化的投行服務賦能企業發展，通過精準布局差異化戰略，深化企業核心競爭力。公司以“投行+”綜合金融服務模式，助推各地資本市場高質量發展，進一步打響了“精品投行、特色投行”的“華英品牌”。在未來的發展中，華英證券將繼續秉承這一理念，為更多企業提供全方位的金融服務，助力企業實現跨越式發展。

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