隨著上半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和大眾消費(fèi)保持向好勢(shì)頭，銀行信用卡業(yè)績也呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。根據(jù)各家銀行上半年業(yè)績報(bào)告披露的數(shù)據(jù)，銀行信用卡發(fā)卡量、交易額等均陸續(xù)回升。與此同時(shí)，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)以及各家銀行加大債務(wù)催收力度，信用卡不良貸款率也得到進(jìn)一步改善。業(yè)內(nèi)人士表示，盡管上半年信用卡市場(chǎng)取得不錯(cuò)的成績，但仍需要在理念、科技等方面加大創(chuàng)新力度，進(jìn)一步強(qiáng)化場(chǎng)景精細(xì)化運(yùn)營能力，通過新興科技手段提高業(yè)務(wù)水平。

市場(chǎng)回暖

發(fā)卡量、交易額逐步回升

央行近日發(fā)布的《2021年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，銀行卡交易量同比出現(xiàn)較大增幅。截至2021年第二季度末，全國信用卡和借貸合一卡達(dá)7.90億張，環(huán)比增長0.73%。人均持有信用卡和借貸合一卡0.56張。二季度，全國共發(fā)生銀行卡交易71013.17億筆，金額240.25萬億元，同比分別增長24.38%和9.66%。

日前發(fā)布的各銀行半年報(bào)也顯示，2021年上半年，銀行信用卡業(yè)務(wù)整體呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，主要發(fā)卡行發(fā)卡規(guī)模、交易額等主要指標(biāo)陸續(xù)回升。國有大行方面，截至6月末，工行信用卡以1.63億張繼續(xù)保持規(guī)模的“王者”地位。建行、農(nóng)行、中行的發(fā)卡量均超過1億張。郵儲(chǔ)銀行和農(nóng)行信用卡業(yè)務(wù)增速明顯，郵儲(chǔ)銀行上半年流通卡量增長8.31%，農(nóng)行信用卡累計(jì)發(fā)卡較上年末增長7.69%。

區(qū)域性銀行由于整體規(guī)模偏低，信用卡業(yè)務(wù)增長空間更大。截至上半年，貴州銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量增長61.22%，南京銀行信用卡增長60.21%，渤海銀行信用卡增長51%。此外，青島、江蘇、中原、寧波、鄭州等銀行的信用卡增長都超過10%。

交易額方面，上半年，招行以2.28萬億元成為信用卡交易金額最高的銀行，同比增長11.9%。平安銀行交易金額1.81萬億元，位居第二位。

“2021上半年社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，大眾消費(fèi)意愿回暖，部分發(fā)卡行向持卡用戶提供了大量優(yōu)惠權(quán)益活動(dòng)，從而拉動(dòng)用戶消費(fèi)。”信用卡市場(chǎng)資深研究人士董崢表示。

易觀高級(jí)分析師蘇筱芮也表示，上半年銀行信用卡發(fā)卡量增加，一方面是由于伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷復(fù)蘇，消費(fèi)需求持續(xù)回暖帶動(dòng)信用卡需求的上升，另一方面也是因?yàn)椴糠謾C(jī)構(gòu)采取較為積極的策略，例如降低申卡門檻、設(shè)計(jì)新型卡種、制定營銷優(yōu)惠等各種手段來進(jìn)行“拉新”。

風(fēng)控成效顯現(xiàn)

信用卡不良率明顯下降

在業(yè)務(wù)回暖的同時(shí)，上半年，信用卡不良率也整體呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，上半年，國有大行信用卡不良率逐步回落，其中，郵儲(chǔ)銀行的信用卡不良率較上年末下降了0.62個(gè)百分點(diǎn)，至1.21%，為六大行中最大降幅。工商銀行信用卡不良貸款率1.81%，較上年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。建行信用卡貸款不良率1.28%，較上年末下降0.12個(gè)百分點(diǎn)。交通銀行信用卡不良率為2.24%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)行信用卡的不良率下降至1.1%，為六大行中最低。

股份制銀行中，民生銀行信用卡和浦發(fā)銀行信用卡不良貸款率分別較2020年末下降了0.44和0.56個(gè)百分點(diǎn);興業(yè)銀行信用卡的不良貸款率也下降到了1.89%，較上年末下降0.27個(gè)百分點(diǎn)。

“由于在2020年下半年以及2021年上半年，各發(fā)卡銀行根據(jù)監(jiān)管要求，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行大力整頓，并加大債務(wù)催收力度，2021年上半年的信用卡不良率呈明顯下降的趨勢(shì)。”董崢說。

招行在半年報(bào)中指出，報(bào)告期內(nèi)，招行持續(xù)優(yōu)化信用卡新戶結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)組合，提升共債風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防范能力，推動(dòng)貸后業(yè)務(wù)向智能化運(yùn)營轉(zhuǎn)型，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)向好。信用卡貸款入催率及回收率已基本恢復(fù)至疫情前水平，后端催收能力也明顯提升。

郵儲(chǔ)銀行副行長張學(xué)文在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，今年4月份，郵儲(chǔ)銀行信用卡業(yè)務(wù)專營機(jī)構(gòu)正式成立，有了更大的授權(quán)、更好的靈活性，改革紅利逐漸釋放。信用卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)化、專業(yè)化的經(jīng)營能力得到進(jìn)一步提升。

信用卡業(yè)務(wù)創(chuàng)新需持續(xù)發(fā)力

業(yè)內(nèi)人士指出，進(jìn)入后疫情時(shí)代，銀行信用卡業(yè)務(wù)需要在科技創(chuàng)新、場(chǎng)景精細(xì)化運(yùn)營等方面持續(xù)發(fā)力。

董崢表示，盡管2021年上半年，信用卡市場(chǎng)取得不錯(cuò)的成績，但仍缺乏亮眼產(chǎn)品。雖然發(fā)卡銀行信用卡產(chǎn)品的“細(xì)分市場(chǎng)”原則已經(jīng)非常明顯，但是也要避免產(chǎn)品細(xì)分后缺乏有效經(jīng)營的窘境。

“新冠疫情帶給整個(gè)信用卡產(chǎn)業(yè)更多的思考和挑戰(zhàn)，不僅要面對(duì)新時(shí)期用戶對(duì)信用卡觀念上的變化，同時(shí)還要面對(duì)新科技對(duì)信用卡的影響，因此既有困難，也將為產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來機(jī)遇。發(fā)卡銀行不僅要適應(yīng)這種變革，更應(yīng)該積極參與到這場(chǎng)變革之中，在理念、科技等方面勇于創(chuàng)新，通過新興的支付科技手段提高業(yè)務(wù)水平，為信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展提供有力支持。”董崢說。

郵儲(chǔ)銀行表示，將深化信用卡業(yè)務(wù)體制機(jī)制改革，推動(dòng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展和創(chuàng)新發(fā)展，提升場(chǎng)景化營銷和精細(xì)化管理能力。招行表示，將不斷加強(qiáng)場(chǎng)景拓展，升級(jí)“飯票”“影票”場(chǎng)景生態(tài)化建設(shè)，聚焦“優(yōu)惠的吃”與“優(yōu)惠的看”，以便利店為突破口進(jìn)行“輕零售”場(chǎng)景的延伸拓展;著力提升智能化服務(wù)水平，明確服務(wù)交互去中心化策略，以技術(shù)為驅(qū)動(dòng)，精準(zhǔn)匹配客戶訴求，靈活對(duì)接服務(wù)渠道，全面提升服務(wù)交互效率、體驗(yàn)與價(jià)值。

蘇筱芮表示，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，數(shù)字科技對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的助力作用愈發(fā)凸顯，未來信用卡的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵要素主要有四個(gè)方面：一是獲客及促活手段，采取多元化方式進(jìn)行獲客;二是卡片設(shè)計(jì)以及創(chuàng)新，在卡片主題、卡片使用體驗(yàn)及科技含量方面持續(xù)改進(jìn);三是運(yùn)營手段及成本控制，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等新型科技來助力信用卡運(yùn)營水平及效率的提升;最后是風(fēng)控水平，持續(xù)優(yōu)化風(fēng)控策略，結(jié)合本行的目標(biāo)客群合理優(yōu)化貸中、貸前，及時(shí)應(yīng)對(duì)、高效調(diào)整。