盡管在上半年保持了較快的增長(zhǎng)，但在芯片短缺和新能源路線選擇兩大問題的夾擊下，以精益管理著稱的日系車企在華市場(chǎng)壓力陡增。

今年9月，豐田在華銷售11.5萬輛汽車，同比下降36%；本田在華銷售12.1萬輛汽車，同比下降28%；日產(chǎn)在華銷量下降26%至10.4萬輛。據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，豐田和本田的合資車企9月全部被擠出中國(guó)乘用車批發(fā)銷量排名前十的榜單，唯一還留在前十的日系合資車企東風(fēng)日產(chǎn)，也被多家自主車企趕超而跌至第八名。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中汽協(xié)”）統(tǒng)計(jì)，今年1~9月，日系在華乘用車市場(chǎng)占比為21.2%，同比下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。

供應(yīng)鏈芯片短缺

豐田中國(guó)內(nèi)部最近派出兩支隊(duì)伍，一支是“討芯隊(duì)”，幾乎天天與博世等零部件供應(yīng)商開會(huì)，另一支成立BR （豐田內(nèi)部重要項(xiàng)目的特別應(yīng)對(duì)部門）虛擬體制，經(jīng)常與豐田旗下雷克薩斯、一汽豐田、廣汽豐田相對(duì)應(yīng)的負(fù)責(zé)人一起開會(huì)探討在華電動(dòng)化發(fā)展策略。

“芯片短缺的情況已有所緩解。我們了解到，馬來西亞芯片供應(yīng)商的生產(chǎn)基本已恢復(fù)到此前的100%。不過，由于前期有些訂單尚欠貨，以及現(xiàn)在不少車企翻倍下單，因此芯片依然短缺。”豐田中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人近日在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)如是說。

作為全球第一大汽車制造商，豐田的供應(yīng)鏈管理一直具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。但在東南亞疫情面前，豐田因芯片等零部件短缺不得不被迫調(diào)整9、10月汽車產(chǎn)量，先是將其9月全球汽車產(chǎn)量從90萬輛減產(chǎn)到54萬輛，隨后又將產(chǎn)量進(jìn)一步下調(diào)為47萬輛，并預(yù)計(jì)10月將減產(chǎn)33萬輛。

備受缺芯之苦，豐田多次“叫停”部分生產(chǎn)線。其中，今年10月，豐田在日本14家工廠的27條生產(chǎn)線面臨暫停生產(chǎn)的調(diào)整，其中，投產(chǎn)雷克薩斯LX等車型的豐田汽車吉原工廠第一生產(chǎn)線停工時(shí)間最長(zhǎng)，將持續(xù)11天。豐田在華的生產(chǎn)線也不停根據(jù)芯片供應(yīng)以及物流等情況來調(diào)整，其近段產(chǎn)量也大幅銳減。例如，廣汽豐田9月產(chǎn)量?jī)H為48367輛，同比下降40.3%。

“芯片種類繁多，供應(yīng)鏈更加復(fù)雜，各大車企缺芯情況不一，有的車企缺的是車鑰匙中的芯片，可以跟消費(fèi)者商量先給一把鑰匙。有的車企交付的新車中控大屏是空著的，與客戶協(xié)商先交車后補(bǔ)裝。而我們主要缺的是用于剎車主動(dòng)安全系統(tǒng)中的ESP芯片，完全不能先欠著再隨后補(bǔ)裝。” 豐田中國(guó)上述負(fù)責(zé)人分析其9月產(chǎn)銷量驟降的原因。

日系車企供應(yīng)鏈相對(duì)封閉，而且比較集中在東南亞地區(qū)，因此最近受重創(chuàng)。據(jù)外媒報(bào)道，僅豐田一家就與在馬來西亞和越南擁有400多家工廠的供應(yīng)商合作。本田以及日產(chǎn)的情況與此類似。

本田技研工業(yè)株式會(huì)社常務(wù)執(zhí)行董事兼中國(guó)本部長(zhǎng)井上勝史近日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)談道，在今年9月份之前，本田的銷量可以達(dá)成同比去年的水平，但是之后也要經(jīng)歷一個(gè)非常艱難的時(shí)期。

與諸多跨國(guó)車企一樣，日系車企的芯片供應(yīng)分配要考慮全球市場(chǎng)盡量平衡，而自主品牌主要是面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加上供應(yīng)鏈相對(duì)靈活，分流走日系車一些訂單。

不過，雖然四季度芯片保供壓力仍在，但缺芯的峰值已經(jīng)過去。博世中國(guó)投資有限公司總裁陳玉東近日談道， 7、8月缺芯最厲害時(shí)，芯片滿足率甚至不到20%，進(jìn)入9~10月，芯片短缺的情況稍微好轉(zhuǎn)，但滿足率依然不超過50%。與芯片短缺的困難相比，新能源車這個(gè)難題讓日系車壓力更大。

新能源路線之惑

日系車在中國(guó)車市占比出現(xiàn)下滑，與其在華電動(dòng)車策略不無關(guān)系。

在新能源汽車的快車道上，多家自主品牌業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，比亞迪新能源車9月銷量首次突破7萬輛，廣汽埃安9月訂單逼近2萬輛大關(guān)，蔚來、小鵬汽車9月的交付量首次實(shí)現(xiàn)過萬。與此同時(shí)，特斯拉、大眾兩家跨國(guó)車企9月在華銷量也創(chuàng)下新高，分別達(dá)到5.6萬輛和1萬輛。

與特斯拉及新勢(shì)力相比，日系車新能源車整體表現(xiàn)不佳。汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用服務(wù)商威爾森的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年1~9月，豐田、本田以及日產(chǎn)在華的新能源乘用車銷量（統(tǒng)計(jì)口徑含進(jìn)口車，車型包括純電、插電和增程型電動(dòng)）分別為11787輛、5906輛和955輛。

日系車企在華新能源車領(lǐng)域布局較慢，自2018年起至今才導(dǎo)入軒逸純電動(dòng)、卡羅拉雙擎E+、C-HR EV等零星幾款新能源車。

“日系根本還沒有真正在中國(guó)的新能源車領(lǐng)域發(fā)力。”一位自主車企的內(nèi)部專家如此認(rèn)為。與特斯拉以及部分自主品牌在電動(dòng)車領(lǐng)域從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)平臺(tái)以及銷售服務(wù)等進(jìn)行全方位變革有所不同，日系車當(dāng)前所推出的新能源車基本上是“油改電”，很難滿足選擇標(biāo)準(zhǔn)越來越高的中國(guó)消費(fèi)者的需求。

豐田、本田此前主攻混動(dòng)（HEV）和氫燃料車（FCV），與中國(guó)新能源車市以純電動(dòng)車（EV）為主的路線有所不同，因此在EV路線上錯(cuò)失一些時(shí)機(jī)。而日產(chǎn)雖然在純電動(dòng)技術(shù)方面有超過10年的經(jīng)驗(yàn)，日產(chǎn)聆風(fēng)一度坐到全球電動(dòng)車銷量冠軍寶座上，但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、日產(chǎn)近年內(nèi)部管理層震蕩以及未及時(shí)導(dǎo)入新技術(shù)，日產(chǎn)也始終無法在華撬動(dòng)電動(dòng)車市場(chǎng)。

同為全球十大汽車集團(tuán)的豐田、日產(chǎn)和本田，面對(duì)全球新能源車市快速發(fā)展以及中國(guó)確定的“雙碳”目標(biāo)，目前緊迫感明顯增強(qiáng)，紛紛加快電動(dòng)化步伐。

豐田汽車相關(guān)部門技術(shù)專家中井久志在線上接受記者采訪時(shí)表示，豐田朝混動(dòng)、插電、純電動(dòng)以及氫燃料技術(shù)路線發(fā)力而為消費(fèi)者提供更多選項(xiàng)。在此前已擁有氫燃料電池等技術(shù)的基礎(chǔ)上，豐田近日又推出了氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)，寄望沿用內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，通過提升技術(shù)和降低成本，加快氫燃料車的普及推廣。在中國(guó)關(guān)于儲(chǔ)氫罐的法律法規(guī)尚未完善，豐田在與政府及不同的企業(yè)進(jìn)行積極溝通。

在純電動(dòng)賽道上奮力追趕

氫燃料車普及推廣在短期內(nèi)依然面臨諸多難題，豐田勢(shì)必要盡快補(bǔ)上純電動(dòng)車這一市場(chǎng)短板，推出更具有個(gè)性化的全新EV。在今年4月上海車展上，豐田發(fā)布了基于e-TNGA的EV專屬平臺(tái)的bZ純電動(dòng)系列，接下來還將在進(jìn)博會(huì)以及明年北京車展上披露bZ純電動(dòng)系列的進(jìn)展，該系列首款產(chǎn)品bZ4X是面向全球的車型，但今后bZ系列中還會(huì)有中國(guó)的專供車型。

在向造車新勢(shì)力取經(jīng)的同時(shí)，豐田中國(guó)以及一汽豐田和廣汽豐田兩家合資公司也正在不斷尋找對(duì)策，探討如何整合豐田在華1500多家經(jīng)銷商等諸多資源加快朝電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

目前，本田在華新能源車賽道上也奮起直追，近日在華發(fā)布全新純電動(dòng)車品牌“e:N”，與此同時(shí)，“e:N”系列五款全新車型全球首發(fā)，e:NS1特裝版和e:NP1特裝版將于2022年春季上市，其他三款將于五年內(nèi)陸續(xù)上市。“e:N”系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)大膽采用以中國(guó)團(tuán)隊(duì)為中心，為了加速前進(jìn)，本田還在華打造“e:N”的專屬體驗(yàn)空間和兩家新工廠，并調(diào)整營(yíng)銷模式。

此外，日產(chǎn)也在華加快電動(dòng)化的步伐，向中國(guó)市場(chǎng)導(dǎo)入日產(chǎn)e-POWER技術(shù)和將推出純電動(dòng)跨界SUV車型日產(chǎn)Ariya。按計(jì)劃，日產(chǎn)到2025年向中國(guó)市場(chǎng)導(dǎo)入9款電驅(qū)化車型。

中國(guó)是全球最大的電動(dòng)車市場(chǎng)，各家車企正積極地投放電動(dòng)車型，紛紛拿出看家本領(lǐng)。市場(chǎng)有多大，競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)有多激烈。中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)車日益踴躍，并且非常在乎EV產(chǎn)品能否帶來全新的感受。而跨國(guó)傳統(tǒng)車企巨頭能否通過變革將原有優(yōu)勢(shì)延續(xù)到電動(dòng)車時(shí)代，這有待時(shí)間來給出答案。

小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬去年曾發(fā)文稱豐田或可能成為下一個(gè)諾基亞。在傳統(tǒng)手機(jī)向智能手機(jī)轉(zhuǎn)型過程中，諾基亞等手機(jī)巨頭紛紛被“后浪”擊敗。這一幕是否將發(fā)生在汽車行業(yè)，業(yè)內(nèi)對(duì)此持有不同的看法。跨國(guó)車企巨頭經(jīng)驗(yàn)豐富，擁有雄厚的技術(shù)以及資金等，而造車新勢(shì)力來勢(shì)洶洶，放手一搏。在電動(dòng)化、智能化以及網(wǎng)聯(lián)化的浪潮里，一場(chǎng)硬仗才剛剛打響。