【重點關注】

?中央經(jīng)濟工作會議在京舉行，定調(diào)明年中國經(jīng)濟走向：穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進。中央經(jīng)濟工作會議明確提出：適度超前開展基礎設施投資，全面實行股票發(fā)行注冊制。中央經(jīng)濟工作會議要求：正確認識和把握碳達峰碳中和。銀保監(jiān)會公開第四批重大違法違規(guī)股東。滬深交易所修訂股票上市規(guī)則，并公開征求意見。美國11月CPI同比大漲6.8%，創(chuàng)近40年新高。

【國內(nèi)要聞】

?中央經(jīng)濟工作會議12月8日至10日在北京舉行。會議指出，在充分肯定成績的同時，必須看到我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。會議要求，明年經(jīng)濟工作要穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，各地區(qū)各部門要擔負起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟的責任，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當靠前。要繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作特別是保就業(yè)保民生保市場主體，圍繞保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，加強和改善宏觀調(diào)控，加大宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)力度，提高宏觀調(diào)控的前瞻性針對性。

?中央經(jīng)濟工作會議提出“七大政策”確立明年經(jīng)濟運行基調(diào)：宏觀政策要穩(wěn)健有效；微觀政策要持續(xù)激發(fā)市場主體活力；結構政策要著力暢通國民經(jīng)濟循環(huán)；科技政策要扎實落地；改革開放政策要激活發(fā)展動力；區(qū)域政策要增強發(fā)展的平衡性協(xié)調(diào)性；社會政策要兜住兜牢民生底線。具體要求包括：實施新的減稅降費政策，適度超前開展基礎設施投資；穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度；實施好擴大內(nèi)需戰(zhàn)略；因城施策促進房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展；全面實行股票發(fā)行注冊制，完成國企改革三年行動任務，穩(wěn)步推進電網(wǎng)、鐵路等自然壟斷行業(yè)改革。

?中央經(jīng)濟工作會議提出，要正確認識和把握實現(xiàn)共同富裕的戰(zhàn)略目標和實踐途徑；要正確認識和把握資本的特性和行為規(guī)律；要正確認識和把握初級產(chǎn)品供給保障；要正確認識和把握防范化解重大風險；要正確認識和把握碳達峰碳中和。

?銀保監(jiān)會10日公開第四批重大違法違規(guī)股東。本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：一是違規(guī)開展關聯(lián)交易；二是隱瞞關聯(lián)關系；三是入股資金來源不符合監(jiān)管規(guī)定；四是嚴重逃廢銀行債務；五是違規(guī)轉讓股權；六是違規(guī)代持股權；七是利用平臺虛構業(yè)務進行融資。

?農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心聯(lián)合中國國際電子商務中心在北京線上發(fā)布《全國農(nóng)產(chǎn)品跨境電子商務發(fā)展報告（2020-2021）》。《報告》顯示，2020年，我國農(nóng)產(chǎn)品跨境電商零售進出口總額為63.4億美元，同比增長19.8%。其中，進口額為61.8億美元，同比增長24.1%；出口額為1.6億美元，同比減少48.4%，貿(mào)易逆差拉大。

?12月9-10日，二十國集團（G20）財政和央行副手會議召開，人民銀行副行長陳雨露以視頻連線方式出席。會議討論了2022年G20財金渠道工作重點，計劃在宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)、國際金融架構、金融部門改革等議題上加強合作。

?上交所就《上海證券交易所股票上市規(guī)則（征求意見稿）》公開征求意見。本次修訂主要從如下3個方面進行調(diào)整：一是將上位法律法規(guī)的要求予以歸并整合；二是順暢與下位業(yè)務規(guī)則的銜接；三是將實踐中已有共識的做法通過規(guī)則予以確認。

?深交所就《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（征求意見稿）》公開征求意見。為進一步明晰監(jiān)管對象和信息披露義務人的范圍，本次修訂采用《信披辦法》對信息披露義務人的定義，并進一步拓展范圍；為明確違規(guī)買入股份表決權限制安排，新增規(guī)定股東違規(guī)超比例增持的股份在36個月內(nèi)不得行使表決權且上市公司不得將前述股份計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。

?深交所發(fā)布《深圳證券交易所證券交易業(yè)務指引第1號-股票質(zhì)押式回購交易風險管理》，證券公司應當審慎開展股票質(zhì)押回購增量業(yè)務，增量業(yè)務規(guī)模須與存量業(yè)務風險管理能力和持續(xù)合規(guī)狀況相匹配。

?鄭商所修訂期貨交易細則及期權交易管理辦法，新增“交易所可以根據(jù)市場情況，對不同的上市品種、合約交易指令每次最小下單量、每次最大下單量進行調(diào)整，具體標準由交易所另行公布”等相關內(nèi)容。

?中國航空工業(yè)發(fā)展研究中心在北京發(fā)布了《民用飛機中國市場預測年報（2021-2040）》和《通用航空中國市場預測年報（2021-2040）》兩份報告。報告顯示，我國民航運輸業(yè)將恢復穩(wěn)定增長，未來20年共需要補充民用客機7646架；通用航空具有很大發(fā)展空間，預計到2025年，我國通用航空器保有量將達到5343架。

【國際要聞】

?美國11月未季調(diào)CPI同比漲幅達到6.8%，創(chuàng)1982年6月以來新高。摩根大通將美聯(lián)儲首次加息的預測時間從2022年9月提前到6月份。該行首席美國經(jīng)濟學家表示，首次加息之后，預計美聯(lián)儲之后將按季度加息。

?美國12月密歇根大學消費者信心指數(shù)初值 70.4，前值 67.4，預期 67.1。

?英國國家統(tǒng)計局10日公布的數(shù)據(jù)顯示，英國10月份的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增幅僅為0.1%，較9月份0.6%的前值大幅放緩。此前經(jīng)濟學家的預期普遍為0.4%。英國央行下周加息的預期降溫。

?當?shù)貢r間12月10日下午，法國總統(tǒng)馬克龍與德國新任總理朔爾茨在愛麗舍宮會面后舉行聯(lián)合新聞發(fā)布會，兩國在多個問題上立場趨同。

?據(jù)美國財政部，美國11月預算赤字為1910億美元，而2020年11月預算赤字為1450億美元。

?德國新任財政部長林德納宣布，計劃啟動累計600億歐元的補充預算用于氣候保護和數(shù)字化等方面，該提案將于下周一（12月13日）提交至聯(lián)邦議院審批。

?美聯(lián)儲正評估Archego Capita lManagement爆倉造成的銀行業(yè)損失，告知銀行在與投資基金的交易中必須留足保證金，并負責了解這些投資基金的頭寸。

?G7財政部長計劃開會討論通脹問題。

?原油創(chuàng)三個月最大周漲幅、終結六周連跌，歐洲天然氣一周漲超18%。

【國內(nèi)外市場一覽】

——股票

?A股：賽福天公告，董事長等擬合計增持公司不低于2%股份；*ST實達公告，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案；頂固集創(chuàng)公告，應收恒大集團及其成員已逾期未兌付商票約2573萬元；伊利股份披露收購澳優(yōu)乳業(yè)股權進展，收到《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》；老百姓公告，籌劃收購控股懷仁大健康公司；浙江龍盛公告，受疫情影響逐漸減量及有序臨時停產(chǎn)；海康威視公告，公司實控人中國電科決定將全資子公司中電海康所持公司2.45%股份，無償劃轉至全資子公司電科投資；紫光國微公告，紫光集團重整確定戰(zhàn)略投資者；長江電力公告，擬并購云川公司，控股水電裝機規(guī)模將大幅提升；

?歐洲股市：歐洲三大股指10日全線收跌。其中英國富時100指數(shù)報7291.78點，跌0.40%。德國法蘭克福指數(shù)DAX報15624.80點，跌0.09%。法國CAC40指數(shù)報6991.68點，跌0.24%。

?美國股市：紐約股市三大股指10日上漲，其中道指漲0.60%，標普指數(shù)漲0.95%，納斯達克指數(shù)漲0.73%。

——債券

?中國債市：因銀行間資金面明顯轉寬，隔夜加權利率日內(nèi)大幅下行逾30bp至1.8%附近，債市10日繼續(xù)走暖，現(xiàn)券收益率小幅下行1個基點左右；國債期貨高開高走，紅盤報收，截至收盤，10年期債主力T2203報100.015，上漲0.18%。

?歐洲債市：周五（12月10日）歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲0.7個基點，報-0.346%，盤中交投于-0.359%至-0.330%區(qū)間，本周累漲4.2個基點；兩年期德債收益率漲1.0個基點，本周累漲4.1個基點。法國10年期國債收益率漲0.2個基點，報0.002%，本周累漲3.3個基點。英國10年期國債收益率跌1.4個基點，報0.741%，盤中交投于0.787%-0.718%區(qū)間，本周累跌0.6個基點；兩年期英債收益率跌0.9個基點，本周累跌4.4個基點。意大利10年期國債收益率跌3.2個基點，報0.964%，本周累漲4.9個基點。西班牙10年期國債收益率跌2.1個基點，報0.356%。希臘10年期國債收益率跌0.3個基點，報1.379%。

?美國債市：美國11月CPI數(shù)據(jù)公布后，基準10年期美債收益率迅速失守1.50%，一度較日內(nèi)高位回落近7個基點。截至收盤，10年期美債收益率報1.482%，較上一交易日下跌0.015%，跌幅為1.02%。

——貨幣

?12月10日，銀行間質(zhì)押式回購市場上，DR001加權平均利率報1.8031%，較前一交易日跌32.0BP；DR007報2.1411%，跌6.9BP；DR014報2.1711%，跌8.1BP。R001加權平均利率報1.8487%，較前一交易日跌34.0BP；R007報2.2870%，跌11.7BP；R014報2.3468%，跌9.8BP。

——外匯

?12月10日美元兌在岸人民幣北京時間23:30夜盤收盤價報6.3700元，人民幣較上一交易日夜盤收盤價上漲78個基點，較當日中間價上漲2個基點。

?美元指數(shù)10日下跌，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)下跌0.18%至96.0972。

——大宗商品

?國內(nèi)商品期貨12月10日夜盤收盤漲跌不一，焦煤跌超4%，紙漿跌超3%，玻璃、焦炭等跌超1%，塑料、短纖等小幅下跌；LPG漲逾3%，EB、菜粕等漲超1%，豆一、豆二等小幅上漲。國際銅夜盤收跌0.13%，滬銅收跌0.13%，滬鋁收跌0.37%，滬鋅收跌0.02%，滬鉛收漲1.62%，滬鎳收跌0.60%，滬錫收跌0.06%。不銹鋼夜盤收跌1.23%。

?紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2022年2月黃金期價10日比前一交易日上漲8.1美元，收于每盎司1784.8美元，漲幅為0.46%。

?國際油價10日上漲，2022年1月交貨的紐約輕質(zhì)原油期貨價格上漲0.73美元，收于每桶71.67美元，漲幅為1.03%。2022年2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格則上漲了0.73美元，收于每桶75.15美元，漲幅為0.98%。

?芝加哥農(nóng)產(chǎn)品期價10日收盤漲跌不一。其中玉米3月合約收于每蒲式耳5.9美元，比前一交易日下跌0.3%；小麥3月合約收于每蒲式耳7.8525美元，比前一交易日上漲1.09%；大豆1月合約收于每蒲式耳12.6775美元，比前一交易日上漲0.26%。

?倫敦金屬交易所基本金屬10日多數(shù)下跌。其中，3個月期銅收于每噸9454美元，跌幅為1.01%。3個月期鋅收于每噸3300美元，跌幅為0.59%。3個月期鋁收于每噸2611美元，跌幅為0.61%。3個月期鎳收于每噸19835美元，跌幅為0.35%。3個月期錫收于每噸39220美元，跌幅為0.58%。3個月期鉛收于每噸2294美元，漲幅為0.61%。

關鍵詞： 新華 早報 財經(jīng)