周二，由于市場對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，美股連續(xù)兩日高開低走集體收跌，標(biāo)普500指數(shù)重新跌入熊市，科技股跌幅居前，納指跌3%。歐美國債連續(xù)兩日上揚(yáng)，美元重返104，盧布刷新七年多新高。供應(yīng)短缺擔(dān)憂令國際油價(jià)漲超2%。現(xiàn)貨黃金失守1820美元，基金對銅價(jià)看衰押注升至2015年初來最高。

【美股】截至收盤，道指跌491.27點(diǎn)，跌幅為1.56%，報(bào)30946.99點(diǎn);納指跌343.01點(diǎn)，跌幅為2.98%，報(bào)11181.54點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌78.56點(diǎn)，跌幅為2.01%，報(bào)3821.55點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)板塊幾乎全線崩潰，可選消費(fèi)板塊跌超4%表現(xiàn)最差，成分股Etsy Inc(ETSY.US)跌超8%，耐克(NKE.US)跌近7%。科技股跌幅居前，英偉達(dá)(NVDA.US)、亞馬遜(AMZN.US)、奈飛(NFLX.US)跌超5%，特斯拉(TSLA.US)跌5%。油氣板塊延續(xù)漲勢，獲巴菲特增持的西方石油(OXY.US)漲近5%，赫斯(HES.US)漲近6%，馬拉松石油(MRO.US)漲超4%。熱門中概股漲跌互現(xiàn)，嗶哩嗶哩(BILI.US)跌超3%，拼多多(PDD.US)跌近3%，旅行服務(wù)概念股大漲，攜程網(wǎng)(TCOM.US)漲近11%，華住酒店(HTHT.US)漲超7%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.35%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.90%，法國CAC40指數(shù)漲0.64%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.29%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.66%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.84%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.09%，越南VN30指數(shù)漲1.33%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.28%，泰國SET指數(shù)漲0.90%，印度孟買30指數(shù)漲0.03%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)止步兩日連跌，周二最高漲0.6%并重返104上方。盧布兌美元自2015年5月以來首次升破52，刷新七年多最高。英鎊兌美元跌0.7%并失守1.22，日元兌美元跌破136，重新逼近24年最低。

【加密貨幣】加密數(shù)字貨幣多數(shù)下跌。比特幣再度下逼2萬美元關(guān)口，以太坊跌4%并失守1200美元。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收跌3.60美元，跌幅0.20%，報(bào)1821.20美元/盎司，連跌兩日至兩周新低。現(xiàn)貨黃金日內(nèi)最深跌4美元或跌0.2%，一度失守1820美元整數(shù)位。據(jù)報(bào)道，美國公布新一輪對俄制裁，禁止新進(jìn)口俄羅斯黃金。

【原油】中東主要產(chǎn)油國產(chǎn)能受限提振油價(jià)。WTI 8月期貨收漲2.19美元，漲幅2.00%，報(bào)111.76美元/桶。布倫特8月期貨收漲2.89美元，漲幅2.5%，收報(bào)117.98美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】LME期銅收跌52美元，報(bào)8366美元/噸。LME期鋁收跌4美元，報(bào)2491美元/噸。LME期鋅收漲15美元，報(bào)3333美元/噸。LME期鉛收跌32美元，報(bào)1971美元/噸。LME期鎳收漲276美元，報(bào)23158美元/噸。LME期錫收跌191美元，報(bào)26800美元/噸。LME期鈷收跌1000美元，報(bào)70460美元/噸。據(jù)報(bào)道，上周“聰明錢”基金們也再度轉(zhuǎn)為凈空頭押注，上次如此看衰銅價(jià)還是在2015年1月，追蹤24種大宗商品的凈多頭總數(shù)降至22個(gè)月最低。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲(chǔ)三把手：即使激進(jìn)加息也不會(huì)衰退，加息遠(yuǎn)未達(dá)到需要的水平。美聯(lián)儲(chǔ)“三號(hào)人物”、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯稱，今年美國GDP增速可能降至約1%至1.5%，但那不是衰退，是需要減少通脹壓力的經(jīng)濟(jì)放緩;7月會(huì)議將討論是加息50個(gè)基點(diǎn)還是加75個(gè)基點(diǎn)，決策視數(shù)據(jù)而定。然而，衡量美國經(jīng)濟(jì)增長的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一個(gè)接著一個(gè)“崩潰”，繼得州制造業(yè)指數(shù)暴跌后，美國6月里士滿聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為-19，創(chuàng)2020年5月以來新低，大幅不及預(yù)期的-5。數(shù)據(jù)公布后，美股迅速回落。

普京簽署商品平行進(jìn)口合法化相關(guān)法案。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署了有關(guān)商品平行進(jìn)口合法化的法案。該法案由俄羅斯政府提出，旨在授權(quán)政府確定不適用專屬權(quán)利保護(hù)條款的商品，法案簽署后未經(jīng)權(quán)利持有人許可而進(jìn)口商品的俄羅斯公司可以不承擔(dān)可能的民事、行政和刑事責(zé)任。今年5月初，俄羅斯工貿(mào)部公布了50多類適用于平行進(jìn)口的商品清單，其中包括植物、藥物、肥皂、武器等多種不同類型的商品。

“木頭姐”Cathie Wood：誤判通脹 美國正處于衰退中。周二，“木頭姐”Cathie Wood表示，其誤判了通脹持續(xù)的時(shí)間。她還表示，美國經(jīng)濟(jì)目前正處于衰退之中。“我們在一件事上犯了錯(cuò)，那便是通脹一直會(huì)持續(xù)下去。我不敢相信供應(yīng)鏈問題持續(xù)了兩年多的時(shí)間。當(dāng)然，我們并沒預(yù)見到俄烏沖突的發(fā)生。因此，通脹是一個(gè)更大的問題。但我認(rèn)為，這會(huì)讓我們面臨通貨緊縮。”Wood說，消費(fèi)者反對物價(jià)上漲。高收入群體的消費(fèi)情緒低于低收入群體，但低收入群體正受到食品和能源價(jià)格的折磨。

美國公布新一輪對俄制裁 禁止新進(jìn)口俄羅斯黃金。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日，美國政府正式宣布對俄羅斯采取一系列新制裁措施，包括禁止新進(jìn)口俄羅斯黃金，并將矛頭指向俄羅斯國有國防集團(tuán)Rostec，以及包括莫斯科銀行在內(nèi)的多家銀行。

美國API原油庫存下降380萬桶。根據(jù)美國石油協(xié)會(huì)周二的數(shù)據(jù)顯示，美國原油庫存減少了380萬桶，汽油庫存增加了285萬桶，餾分油庫存增加了260萬桶。美國能源部能源信息署周三公布的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)顯示，截至6月24日的一周，美國石油庫存下降了80萬桶。

【個(gè)股消息】

郭明錤：蘋果5G基帶芯片研發(fā)失敗 高通仍將是獨(dú)家供應(yīng)商。天風(fēng)國際分析師郭明錤在社交媒體上表示，最新調(diào)查表明，蘋果的iPhone 5G基帶芯片研發(fā)可能已經(jīng)失敗，因此，高通將繼續(xù)成為2023年新款iPhone的5G芯片獨(dú)家供應(yīng)商，供應(yīng)份額為100%(高通此前估計(jì)為20%)。

埃克森美孚(XOM.US)及帝國石油(IMO.US)以19億加元出售XTO Energy Canada。據(jù)悉，埃克森美孚和帝國石油各持有XTO Energy Canada 50%的股份。出售的資產(chǎn)包括加拿大西部 Montney 盆地56.7萬英畝頁巖資產(chǎn)、Duvernay地區(qū)7.2萬英畝頁巖資產(chǎn)以及其他地區(qū)的頁巖資產(chǎn)。這些資產(chǎn)每天約生產(chǎn)9000桶原油和1.4億立方英尺天然氣。

海外做空機(jī)構(gòu)指責(zé)蔚來(NIO.US)搞“會(huì)計(jì)游戲”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，海外做空機(jī)構(gòu)灰熊(Grizzly Research)發(fā)表做空報(bào)告，指責(zé)電動(dòng)車上市公司蔚來通過未合并關(guān)聯(lián)方做高財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。灰熊表示，2020年8月蔚來、產(chǎn)業(yè)基金和寧德時(shí)代等公司組建了武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司，經(jīng)過后續(xù)投資，目前蔚來掌握電池公司19.8%的股權(quán)。后續(xù)從2020年四季報(bào)開始，蔚來財(cái)報(bào)業(yè)績開始大幅超出市場平均預(yù)期。舉例而言，2021財(cái)年華爾街預(yù)期公司虧損60億人民幣，但最終的數(shù)據(jù)只有30億。

巴菲特再次加倉西方石油 將持股比例提升至16.4%。最新文件顯示，巴菲特旗下投資公司伯克希爾哈撒韋于6月23日再度增持西方石油股票，以每股55.39-56.09美元的價(jià)格，合計(jì)買入79.4萬股股票，斥資約4400萬美元，持股比例提升至16.4%。目前，伯克希爾共持有西方石油總計(jì)1.535億股，按周一收盤價(jià)58.90美元計(jì)算，持股價(jià)值約為90.4億美元，為伯克希爾第六大持倉股。

傳特斯拉在美國加州裁減數(shù)百名自動(dòng)駕駛部門員工。據(jù)悉，特斯拉裁減數(shù)百名加州工廠自動(dòng)駕駛部門員工，這是特斯拉大面積裁員中規(guī)模較大的一次。消息人士稱，被裁員工在周二得到裁員通知。此工廠辦公室的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)評估與自動(dòng)駕駛汽車輔助功能有關(guān)的客戶車輛數(shù)據(jù)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)記。該辦公室有大約350名員工，大約有200名工人被裁，許多員工是數(shù)據(jù)標(biāo)注專家。本月早些時(shí)候，特斯拉CEO馬斯克曾表示，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境日益動(dòng)蕩的情況下，裁員是必要的，大約10%的受薪員工將在未來三個(gè)月內(nèi)失去工作，不過一年后的總?cè)藬?shù)可能會(huì)更多。

【大行評級(jí)】

瑞銀：予理想汽車(LI.US)“買入”評級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至60美元

巴克萊：疲軟定價(jià)或致美光(MU.US)Q3業(yè)績不及預(yù)期 下調(diào)目標(biāo)價(jià)至75美元

在華銷售同比下滑 多家投行下調(diào)耐克(NKE.US)目標(biāo)價(jià)

瑞信：運(yùn)輸和物流行業(yè)估值將迎提升 首選聯(lián)邦快遞(FDX.US)與聯(lián)合包裹(UPS.US)

關(guān)鍵詞： 標(biāo)普500指數(shù) 科技股跌幅 國際油價(jià) 現(xiàn)貨黃金