周二，美國慘遭股債雙殺。市場對美聯儲激進加息預期升溫，美股三大指數齊創七周最低，對利率敏感科技股和芯片股領跌;同時，美債收益率全線走高，10年期美債收益率漲至12周以來高位，兩年期美債收益率逼近2007年11月來高位。油價重回俄烏沖突前水平：美油下逼86美元，布油跌超3%下逼92美元。美元連續兩日刷新二十年高位。黃金受美元走強打壓，現貨黃金一度失守1700美元。

【美股】截至收盤，道指跌173.14點，跌幅為0.55%，報31145.30點;納指跌85.96點，跌幅為0.74%，報11544.91點;標普500指數跌16.07點，跌幅為0.41%，報3908.19點。明星科技股多數下跌：奈飛(NFLX.US)跌3.41%，賽富時(CRM.US)跌1.28%，谷歌(GOOG.US)、微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)均跌1.10%，蘋果(AAPL.US)跌0.82%。芯片股同樣跌幅居前：英特爾(INTC.US)跌2.75%，安森美半導體(ON.US)跌2.16%，美光科技(MU.US)跌1.95%，AMD(AMD.US)跌1.89%，高通(QCOM.US)跌1.41%，英偉達(NVDA.US)跌1.33%，臺積電(TSM.US)跌1.08%。新能源車股漲跌不一：Rivian(RIVN.US)漲3.59%，特斯拉(TSLA.US)漲1.56%，而Lordstown Motors(RIDE.US)跌6.37%，Nikola(NKLA.US)跌3.98%，Lucid(LCID.US)跌3.63%。

【歐股】德國DAX30指數漲0.87%，英國富時100指數漲0.18%，法國CAC40指數漲0.19%，歐洲斯托克50指數漲0.29%。

【亞太股市】日經225指數漲0.03%，韓國KOSPI指數漲0.26%，越南VN30指數漲0.07%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.02%，泰國SET指數漲0.73%，印度孟買30指數跌0.08%。

【外匯】美元連續兩日創二十年高位，衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(DXY)漲0.39%，報110.25;日內最高漲至110.55，刷新二十年高位。

【加密貨幣】加密數字貨幣漲跌不一。比特幣跌0.19%，報19817.27美元/枚。以太坊漲4.30%，報1669.50美元/枚。

【黃金】受美元走強打壓，COMEX 12月黃金期貨收跌0.6%，報1712.90美元/盎司;現貨黃金日內一度失守1700美元，日內最深跌0.6%，逼近七周低位。

【原油】市場對歐美央行鷹派加息前景引發經濟衰退和需求不振的擔憂重新占據上風。WTI 10月原油期貨收漲0.01%，報86.88美元/桶;布倫特11月原油期貨收跌3.04%，報92.83美元/桶。

【基礎金屬】倫敦基本金屬漲跌互現。LME期銅收漲30美元，報7683美元/噸，連漲三日并站穩7600美元上方。LME期鋁收跌超1%，報2260美元/噸，刷新17個月新低。LME期鋅收跌31美元，報3166美元/噸。LME期鉛收漲18美元，報1893美元/噸。LME期鎳收漲116美元，報21574美元/噸。LME期錫收跌419美元，報21206美元/噸。

【宏觀消息】

美國經濟數據好于預期令加息預期升溫，美債收益率全線走高。基準10年期美債收益率最高升16個基點至3.35%，創6月15日以來最高;30年期美債收益率升超15個基點并升破3.50%，創2014年來新高;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率升近12個基點至3.51%，逼近上周五盤中所創的2007年11月來最高。同時，短債收益率持續高于長債收益率，凸顯衰退隱憂。周二公布的數據顯示，得益于需求回暖，美國8月ISM服務業指數意外升至56.9的四個月新高，是連跌三個月后第二個月上漲;此外，上周五公布的8月非農就業報告顯示，美國就業市場仍處于良好狀態。好于預期的經濟數據可能代表美聯儲繼續大幅加息以打壓通脹。

44美元!美國對俄油上限“指導價”來了，瞄準俄羅斯成本價。美國財長耶倫的副手Adewale Adeyemo宣稱，美國將美西方對俄羅斯石油出口價格上限“指導價”設在每桶44美元，這也是俄羅斯自身估計的石油成產成本。Adewale Adeyemo表示：“我們(美西方)不會將出口限制價格設在俄羅斯的生產成本之下，但就是(限制在)那樣一個足以讓俄羅斯生產石油、卻無法從出口石油賺錢的水平。”“目標將是讓我們的政策設法降低俄羅斯的收入，同時保持讓俄羅斯能繼續對外輸出能源。”

沙特下調對亞洲和歐洲原油售價，但向美國客戶漲價。沙特阿拉伯下調對亞洲和歐洲客戶的原油售價，原因是防疫封鎖和經濟放緩使這兩個地區的能源需求降溫。沙特阿美將定于10月份向亞洲煉油商發貨的基準阿拉伯輕質原油價格從紀錄高點下調至較中東基準原油價格高出5.85美元/桶，較9月時下跌了近4美元。此舉與交易員的預期基本一致，過去三個月布倫特原油期貨累計下跌25%，至每桶95美元以下。沙特阿美將面向歐洲西北部和地中海地區客戶的所有等級的原油均進行了降價，其中大部分每桶降價2美元。該公司將針對美國買家的石油報價上調了50美分，只有阿拉伯輕質原油維持原價不變。沙特將大部分石油出售到亞洲。

交易員降低對歐洲央行本周加75基點的押注，德國經濟數據加劇衰退擔憂。歐洲央行周四將召開自7月份以來首次貨幣政策會議。隨著對歐洲經濟健康狀況的擔憂升溫，交易員開始懷疑歐洲央行本周是否會實施逾二十年來最大幅度的加息。與歐洲央行會期掛鉤的掉期交易顯示，貨幣市場降低了加息預期，加息75個基點的幾率降至65%左右。而上周幾率最高達到80%。周二公布的數據顯示，德國工廠訂單連續第六個月減少，這加劇了對經濟增長前景的擔憂。歐洲央行上一次加息75個基點是在1999年。

巴克萊：特拉斯的能源賬單凍結計劃或意味著英國通脹已見頂。巴克萊、Berenberg和彭博經濟研究的經濟學家表示，特拉斯控制電力和天然氣價格的一攬子計劃將對英國經濟產生全面影響，并可能會得以把通脹率控制在7月份的10.1%。上述預測凸顯了遏制生活成本壓力激增對英國前景的重要性。通過暫停公用事業費的上調，政府可以控制消費價格中上行壓力最大的組成部分，讓消費者和投資者都有喘息的空間，以適應其他推高商品和服務成本的壓力。如果英國首相特拉斯推進其凍結家庭和企業能源賬單費用的計劃，那么英國的通脹率可能已過峰值。

對沖基金經理阿克曼：投資者正在等待美聯儲發出“買入信號”。潘興廣場資本管理公司創始人、對沖基金經理比爾·阿克曼(Bill Ackman)周二表示，投資者正在等待美聯儲停止加息，然后才大舉重返股市。他表示：“我認為，一旦投資者意識到美聯儲沒有必要繼續加息，而且很快就會降息，這對市場來說是一種買入信號。”阿克曼認為，當投資者看到通脹趨緩的“強勁持續趨勢”時，他們可能會預期到這一點。這位基金經理預計，美聯儲仍需加息，并可能將利率維持在高位一年左右，以抑制通脹。展望未來一年左右的時間，阿克曼預計通脹率將在3.5%-4.0%左右，并有下降趨勢。

【個股消息】

巴西禁止蘋果(AAPL.US)銷售不附贈充電器的iPhone并罰款238萬美元。據報道，蘋果已被巴西政府下令停止銷售不附贈充電器的iPhone，聲稱這是“蓄意歧視消費者的做法”。巴西司法部還對這家科技巨頭處以238萬美元(1227.5萬雷亞爾)的罰款，并下令取消iPhone 12及更新機型銷售的訂單，同時暫停銷售任何不帶充電器的iPhone機型。據蘋果方面稱，公司已經停止銷售附贈充電器的iPhone，理由是需要減少碳排放和避免浪費，但巴西政府拒絕了這一說法。

高通(QCOM.US)推出第一代驍龍6和第一代驍龍4移動平臺。高通宣布推出第一代驍龍6移動平臺和第一代驍龍4移動平臺，前者是首個支持單幀逐行HDR圖像傳感器的驍龍6系平臺，支持拍攝高達1.08億像素照片，后者是首款6納米的驍龍4系移動平臺。據悉，搭載第一代驍龍6的商用終端預計將于2023年第一季度面市，搭載第一代驍龍4的商用終端預計將于2022年第三季度面市。

特朗普旗下Truth Social借殼上市受阻，Digital(DWAC.US)收跌超11%。SPAC公司Digital World Acquisition Corp股價周二美股盤前一度暴跌超33%，最終收跌11.44%，報22.13美元。此前有報道稱，該公司未能獲得足夠的支持來延長交易期限以完成合并交易。特朗普旗下的社交媒體平臺Truth Social之前曾與這家SPAC公司達成借殼上市交易，后者提議推遲一年完成該交易，但如今這項提案未能獲得足夠的股東支持。在去年10月宣布與美國前總統特朗普的公司合并后，Digital World股價一度飆升至最高達175美元，成為散戶投資者和特朗普支持者的最愛標的。

熱門meme股3B家居(BBBY.US)收跌超18%，公司CFO上周墜樓身亡。熱門meme股——3B家居周二大幅下跌。該公司首席財務官古斯塔沃·阿納爾(Gustavo Arnal)上周五從曼哈頓一座摩天大樓墜樓身亡。據媒體報道，紐約市法醫官方裁定這是一起自殺事件。據悉，阿納爾是3B家居所面臨的一起集體訴訟的被告之一。一群聲稱損失了12億美元的股東，將3B家居、阿納爾和大股東瑞安·科恩告上法庭，指控他們通過“推高和拋售”計劃人為抬高公司股價，從而大賺一筆。訴訟中稱，阿納爾向投資者發布了具有重大誤導性的聲明，同時默認了公司高管和董事的所有內幕交易。該公司回應稱，他們正處于評估投訴的早期階段，但據目前的了解，這些索賠沒有法律依據支持。

Meta(META.US)旗下Instagram正“大幅”撤回購物功能。媒體援引一份內部備忘錄稱，Meta Platforms旗下Instagram正在“大幅”撤回其購物功能。據報道，備忘錄稱，“鑒于公司的優先事項發生了變化”，現有的購物頁面最終將消失。但這并不是完全背離電子商務:該報告暗示要測試一個更簡單、不那么個性化的網頁版本。根據備忘錄，這標志著“這個商業組織的一個新的目標，更直接地與Meta的廣告收入掛鉤”。隨著Meta將資金轉向長期投資，在短視頻領域與競爭對手抖音(TikTok)展開競爭，Instagram購物模式的改變只是最新的優先級轉變。

【大行評級】

大摩：將雪佛龍(CVX.US)目標價上調至193美元，維持“持股觀望”評級。

大摩：將西方石油(OXY.US)目標價上調至76美元，維持“持股觀望”評級。

花旗：北美交通運輸業不妙，對聯邦快遞(FDX.US)持觀望態度。

Jefferies：維持Stellantis(STLA.US)“買入”評級，目標價為18美元。

Susquehanna：將DraftKings(DKNG.US)目標價上調至24美元，維持對該股正面評級。

關鍵詞： 美國慘遭股債雙殺 美股三大指數 兩年期美債收益率 油價重回俄烏沖突前水平