近日，昌吉城市建設(shè)投資發(fā)展有限責任公司（以下簡稱“昌吉城投”）2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）（簡稱“24昌投01”）成功發(fā)行，華英證券作為獨家主承銷商，為此次發(fā)行提供了專業(yè)的投行服務(wù)和全方位的金融支持。

本期債券發(fā)行規(guī)模為5億元，債券期限為5年，主體評級AA，債項評級AA+，票面利率低至3.20%，創(chuàng)下了全國西部地區(qū)同評級、同期限私募公司債券的歷史最低利率，全場認購倍數(shù)高達2.64倍。這一優(yōu)異成績的取得，彰顯了昌吉城投的優(yōu)質(zhì)信用和良好市場形象，也充分展示了華英證券在債券承銷領(lǐng)域的卓越實力和市場影響力。

在債券發(fā)行過程中，華英證券業(yè)務(wù)一部項目組積極響應(yīng)昌吉城投的融資需求，為客戶量身設(shè)計發(fā)行方案，并積極推進項目進程。項目組憑借專業(yè)、嚴謹?shù)耐缎蟹?wù)，高效取得批文，并在發(fā)行階段對市場投資者進行全覆蓋，充分發(fā)揮主觀能動性，最終圓滿完成了本期債券的發(fā)行。這一成功發(fā)行，體現(xiàn)了華英證券業(yè)務(wù)團隊優(yōu)秀的項目執(zhí)行能力和極高的綜合金融服務(wù)專業(yè)度，也進一步鞏固了華英證券在資本市場的良好口碑。

昌吉城投作為昌吉市重要的城市運營商主體，具有明顯的區(qū)域壟斷優(yōu)勢和極強的項目獲取能力。其主營業(yè)務(wù)涵蓋土地開發(fā)管理、房地產(chǎn)銷售、房屋租賃、商品砼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、酒店管理、大宗貿(mào)易等多個板塊，多元化經(jīng)營使得公司的收入及利潤規(guī)模較穩(wěn)健。同時，昌吉城投擁有良好的信用和暢通的融資渠道，為自身經(jīng)營發(fā)展提供了強有力的保障。

未來，華英證券將繼續(xù)踐行“精品投行、特色投行”的金融使命，精準聚焦客戶需求，為地方實體經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)賦能。華英證券將不斷發(fā)揮業(yè)務(wù)優(yōu)勢，以“投行+”2.0國聯(lián)綜合金融服務(wù)為企業(yè)持續(xù)賦能，助力更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

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