【資料圖】

艾伯科技(02708)發(fā)布公告，于2023年7月4日，經(jīng)公平磋商后，公司與滕大成先生(賣(mài)方)訂立意向書(shū)，公司及╱或其附屬公司(買(mǎi)方)擬投資于山東新港電子科技有限公司(目標(biāo)公司)。

目標(biāo)公司為根據(jù)中國(guó)法律成立的有限公司，其主要從事研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售電容型╱數(shù)字開(kāi)關(guān)型氣流傳感器、一次性╱充電功能型氣流傳感器、MEMS氣流傳感器、電子煙控制器“訂制”模組、ECM麥克風(fēng)及MEMS傳感器。目標(biāo)公司為專(zhuān)業(yè)聲學(xué)設(shè)備及MEMS傳感器產(chǎn)品整體解決方案供應(yīng)商，并為在ECM麥克風(fēng)及MEMS傳感器領(lǐng)域領(lǐng)先的中國(guó)高新科技企業(yè)。賣(mài)方為目標(biāo)公司的最大股東，持有49.9%股權(quán)。

待買(mǎi)方對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律及業(yè)務(wù)盡職調(diào)查并信納其結(jié)果后，買(mǎi)方擬收購(gòu)賣(mài)方所持有目標(biāo)公司的股權(quán)，有關(guān)價(jià)格乃經(jīng)參考估值(不超過(guò)目標(biāo)公司年度純利的20倍)而定。

此外，目標(biāo)公司擬搭建及完成境外紅籌架構(gòu)，而賣(mài)方將透過(guò)境外控股公司持有目標(biāo)公司的間接股權(quán)。于境外紅籌架構(gòu)完成后，買(mǎi)方有權(quán)選擇透過(guò)發(fā)行股份、可換股債券、承兌票據(jù)及現(xiàn)金或公司其他工具以?xún)敻洞鷥r(jià)。代價(jià)股份的發(fā)行價(jià)格或可換股債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格不得高于每股股份0.75港元。

關(guān)鍵詞：