三盛控股(02183)發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)要約交換至少最低接納金額的未償還于2022年到期的13.0%優(yōu)先票據(jù)。

于本公告日期，該公司開始提出交換要約，根據(jù)交換要約備忘錄所載的條款及受限其條件，交換合資格持有人持有的最少9000萬美元本金的現(xiàn)有票據(jù)或90%現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額(最低接納金額)。對于在截止期限或之前有效提交并獲接納交換的未償還現(xiàn)有票據(jù)，公司司按交換對價要約交換合資格持有人所持有最少達(dá)最低接納金額的現(xiàn)有票據(jù)。

據(jù)悉，現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額的現(xiàn)有票據(jù)的最低本金總額(即9000萬美元(90%))已獲有效提交及收悉，公司將全權(quán)酌情決定是否根據(jù)交換要約接納交換。除非獲我們豁免，否則倘公司所收到有效提交的現(xiàn)有票據(jù)少于最低接納金額，公司將不會進行交換要約，而交換要約將自動失效。

就于截止期限前有效提交并獲接納交換的本金額每1000美元的現(xiàn)有票據(jù)，現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將收到由本金總額為1065美元且于2023年到期的美元優(yōu)先票據(jù)(新票據(jù))，包括以新票據(jù)形式支付的應(yīng)計利息組成的交換對價。

于緊接(并包括)現(xiàn)有票據(jù)的利息支付日前至(但不包括)結(jié)算日，合資格持有人有效提交并獲接納交換的任何現(xiàn)有票據(jù)的應(yīng)計未付利息將以新票據(jù)而非現(xiàn)金支付。

交換要約一旦完成，旨在使公司得以再融資現(xiàn)有票據(jù)及改善公司的流動資金狀況。

關(guān)鍵詞： 三盛控股交換要約 最低接納金額 現(xiàn)有票據(jù) 新票據(jù)形式支付