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上證報中國證券網訊(記者胡嘉樹)8月8日，記者從深交所獲悉，領益智造（002600）重大資產重組項目獲并購重組委會議審議通過。

據重大資產重組報告書，此次重大資產重組，系領益智造發行可轉債及支付現金購買資產并募集配套資金。具體交易方案包括兩部分：

一為領益智造擬向常州優融、上海邁環、萬里揚（002434）管理等8名交易對方發行可轉債及支付現金收購江蘇科達66.46%股權，交易價格為3.32億元。

二為公司擬向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金。具體來看，領益智造擬募集資金不超過2.07億元，擬使用募集資金1.00億元用于補充標的公司流動資金及償還銀行貸款，使用募集資金9938.67萬元用于支付本次交易的現金對價，775萬元用于中介機構費用。

交易標的方面，江蘇科達是一家專業生產汽車儀表板、副儀表板、門護板、立柱等飾件的汽車零部件公司，擁有多家整車廠商一級供應商的資質，在與整車廠商的長期配套服務中積累了豐富的配套經驗。領益智造表示，本次交易完成后，公司將快速切入具備廣闊市場前景的汽車飾件行業，獲得汽車內外飾件系統零部件及模具的設計、制造及銷售能力，深化在汽車產業領域的布局，豐富并完善在汽車領域的產品矩陣，共享江蘇科達的客戶資源，拓寬新的客戶渠道及應用領域，并為迎合汽車電動化、智能化發展趨勢及探索AI終端硬件的擴大應用提供了基礎。

常州優融和上海邁環為本次交易業績承諾方，業績承諾方承諾江蘇科達2025年度、2026年度和2027年度凈利潤分別不低于人民幣4700萬元、5600萬元和6500萬元。

并購重組委會議現場，深交所主要要求公司結合標的公司報告期毛利率波動、在手訂單、競爭優劣勢、行業發展態勢，說明標的公司業績預測的合理性、業績承諾的可實現性。

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