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曙光在前方。

華夏幸福（600340）1月26日于海外發(fā)布公告，其共計49.6億美元的全部境外美元債重組方案正式獲得通過，后續(xù)交割時間由公司自主決定，預(yù)計將于1月31日完成。

華夏幸福境外債券重組為近年來中資企業(yè)最大規(guī)模的境外協(xié)議重組成功案例，也是僅有一例成功實現(xiàn)以股抵債的重組交易。

公告稱，英格蘭及威爾士高等法院于英國時間1月23日下午2點30分召開裁決庭審，庭審裁決了華夏幸福境外債協(xié)議安排重組生效。華夏幸福于2023年1月24日取得英國法院出具的書面裁決決定，并于當(dāng)日在英國公司注冊處完成登記，公司協(xié)議安排正式生效，預(yù)計于2023年1月31日完成重組交割。

法院裁決為公司境外債券重組成功最重要的法律依據(jù)，該裁決對持有全部49.6億美金境外美元債的債權(quán)人強制生效，一攬子解決了華夏幸福全部境外金融債務(wù)風(fēng)險。

華夏幸福境外債券重組方案由《債務(wù)重組計劃》以及《補充方案》組成，全部境外債券展期8年，利息2.5%，利隨本清。除此之外，債權(quán)人可以依照自身需要，在享有“兌抵接”債權(quán)人30%現(xiàn)金兌付及16.7%信托受益權(quán)抵債的基礎(chǔ)上，對剩余53.3%的留債部分按照10%一檔，自主選擇一定比例的留債及“幸福精選”平臺股權(quán)以股抵債，從而確定最適合自身情況的清償方案。

截至2022年12月31日，華夏幸福《債務(wù)重組計劃》中2192億元金融債務(wù)已簽約實現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計為1388.08元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計133.75億元。

初步估算，美元債完成重組后，華夏幸福金融債務(wù)重組金額將超過1700億元，完成全部金融債務(wù)重組近八成。

值得注意的是，華夏幸福推出的以股換債方案亦有進(jìn)展，截至2022年12月31日，債權(quán)人選擇通過“幸福精選平臺”股權(quán)抵償公司對其負(fù)有的金融債務(wù)金額為24.65億元，抵償經(jīng)營債務(wù)金額為25.53億元，前述債權(quán)人通過以股抵債方式共可獲得“幸福精選平臺”7.87%股權(quán)，“幸福優(yōu)選平臺”5.29%股權(quán)。

關(guān)鍵詞： 華夏幸福 債務(wù)重組