周一，三大股指早盤(pán)均走高，納指一度上漲近2%，但隨著10年期美債收益率升至3%以上，市場(chǎng)回吐部分漲幅，最終三大指數(shù)小幅收漲。光伏和中概股全天領(lǐng)漲，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)最高漲超8%。投資者衡量本周歐央行決策和美國(guó)CPI通脹數(shù)據(jù)，10年期美債收益率三周來(lái)首次重回3%，10年期英債收益率升9個(gè)基點(diǎn)至八年高位。日元兌美元跌至20年最低，美元指數(shù)站穩(wěn)102上方。美債和美元施壓令黃金失守1850美元，需求改善抬升倫敦金屬，倫銅漲2%倫鎳漲5.6%。

【美股】截至收盤(pán)，道瓊斯指數(shù)漲0.05%，報(bào)32915.78點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲0.31%，報(bào)4121.43點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)漲0.40%，報(bào)12061.37點(diǎn)。大型科技股多數(shù)上漲，蘋(píng)果(AAPL.US)漲0.52%，亞馬遜(AMZN.US)漲1.99%，Meta(FB.US)漲1.82%，谷歌(GOOGL.US)漲2.14%，微軟(MSFT.US)跌0.47%，奈飛(NFLX.US)跌0.92%。熱門(mén)中概股普遍上漲，阿里巴巴(BABA.US)漲6.22%，京東(JD.US)漲6.53%，拼多多(PDD.US)漲5.60%，嗶哩嗶哩(BILI.US)漲5.46%，愛(ài)奇藝(IQ.US)漲12.59%，滴滴(DIDI.US)漲24.33%，BOSS直聘(BZ.US)19.93%，富途(FUTU.US)漲18.56%，大全新能源(DQ.US)漲12.07%。美國(guó)光伏股大漲，Sunrun(RUN.US)最高漲超15%至兩個(gè)月高位，SunPower(SPWR.US)最高漲近9%至一個(gè)半月新高，Enphase Energy(ENPH.US)最高漲9.7%至兩個(gè)月高位。晶科能源(JKS.US)最高漲10.7%，阿特斯太陽(yáng)能(CSIQ.US)最高漲9.8%。Array Technologies(ARRY.US)最高漲近26%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.34%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.00%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.98%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.45%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.56%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.44%，富時(shí)新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.17%，越南VN30指數(shù)跌0.03%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌1.20%，泰國(guó)SET指數(shù)跌0.10%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)跌0.17%。

【外匯】截至周三美股收盤(pán)，追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)漲0.22%，報(bào)102.40。美元兌日元最高升超90點(diǎn)或漲0.7%，日高上逼131.80，刷新20年最高。歐元兌日元也升至七年新高。

【加密貨幣】加密貨幣普漲。截至美股收盤(pán)，比特幣漲近4%，重回3.1萬(wàn)美元上方;以太坊一度升破1900美元。

【黃金】黃金連跌兩日。COMEX 8月黃金期貨收跌0.3%，報(bào)1843.70美元/盎司，失守1850美元整數(shù)位。

【原油】國(guó)際油價(jià)從三個(gè)月高位轉(zhuǎn)跌。WTI日內(nèi)一度漲1.8%至日高121美元，創(chuàng)三個(gè)月新高，美股盤(pán)初轉(zhuǎn)跌并一度失守118美元。布倫特也一度漲1.8%上逼122美元，美股盤(pán)初轉(zhuǎn)跌后一度失守119美元，從兩個(gè)半月新高回落。WTI 7月原油期貨收跌0.27美元，跌幅0.31%，報(bào)118.50美元/桶。布倫特8月期貨收跌0.21美元，跌幅0.17%，報(bào)119.51美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】需求前景改善，倫敦基本金屬普漲。LME期銅收漲246美元或漲2.6%，報(bào)9745美元/噸，重上9700美元整數(shù)位，盤(pán)中曾升至4月29日以來(lái)的最高并突破9800美元。LME期鉛升破2200美元，LME期鎳收漲1582美元或漲5.6%，并升破2.9萬(wàn)美元。LME期錫收漲679美元或漲1.9%，升破3.5萬(wàn)美元。LME期鋅收漲8.50美元，報(bào)3864.50美元/噸。LME期鋁漲63.00美元，報(bào)2726美元/噸。

【宏觀消息】

RBC：經(jīng)濟(jì)會(huì)放緩但不會(huì)衰退，下調(diào)標(biāo)普500年底目標(biāo)位。由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，RBC Capital Markets的分析師將2022年年底標(biāo)普500指數(shù)的目標(biāo)值下調(diào)至4700點(diǎn)，下調(diào)幅度達(dá)3.3%。Calvasina表示：在2022-2023年，我們將繼續(xù)承受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的沖擊，但經(jīng)濟(jì)并不會(huì)陷入衰退。此外，匯豐銀行和瑞士信貸早在今年5月時(shí)，就下調(diào)了部分作為基準(zhǔn)的指數(shù)目標(biāo)值。其背后的主要原因在于烏俄沖突可能會(huì)持續(xù)很久，以及油價(jià)創(chuàng)下歷史新高可能會(huì)打擊到全球經(jīng)濟(jì)，并導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)拋售潮。

印度尋求從俄羅斯石油公司增加俄油進(jìn)口量。印度尋求增加俄羅斯石油進(jìn)口量，印度國(guó)有煉油廠(chǎng)渴望從俄羅斯石油公司采購(gòu)更多大幅折價(jià)的原油。據(jù)了解印度國(guó)有煉廠(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃的知情人士透露，它們正在集體敲定和獲取為期六個(gè)月的俄羅斯原油供應(yīng)新合約。他們表示，將由俄羅斯石油公司交付，賣(mài)家勢(shì)將負(fù)責(zé)航運(yùn)和保險(xiǎn)事務(wù)。

美政府多舉力促清潔能源發(fā)展。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，美國(guó)白宮發(fā)布聲明確認(rèn)了媒體先前報(bào)道的有關(guān)本土清潔能源發(fā)展的措施。聲明中，拜登授權(quán)使用《國(guó)防生產(chǎn)法》(DPA)加速?lài)?guó)內(nèi)清潔能源技術(shù)的生產(chǎn)。另外，白宮官宣將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。

美國(guó)證交會(huì)對(duì)全球第五大代幣幣安幣展開(kāi)調(diào)查。據(jù)知情人士透露，美國(guó)證交會(huì)正在調(diào)查交易平臺(tái)幣安是否違反了證券規(guī)則，在其五年前剛剛起步時(shí)發(fā)行幣安幣(BNB)。美國(guó)證交會(huì)的審查深入調(diào)查了該公司及其BNB代幣的發(fā)展起點(diǎn)。知情人士說(shuō)，調(diào)查人員正在調(diào)查2017年幣安的首次代幣發(fā)行(ICO)是否相當(dāng)于出售了一種本應(yīng)在該機(jī)構(gòu)注冊(cè)的證券。對(duì)幣安來(lái)說(shuō)，對(duì)BNB成立之初的審查可能是一件令人不安的事情，因其在華盛頓面臨多項(xiàng)調(diào)查。美國(guó)證交會(huì)已經(jīng)對(duì)ICO采取了數(shù)十項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。

【個(gè)股消息】

蘋(píng)果(AAPL.US)WWDC：全產(chǎn)品操作系統(tǒng)升級(jí)，M2芯片攜手新款MacBook亮相。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，蘋(píng)果2022年全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)(WWDC)在美國(guó)舊金山舉行。在本次發(fā)布會(huì)上，除了全面升級(jí)麾下硬件產(chǎn)品的操作系統(tǒng)外，蘋(píng)果還公布了Apple Pay Later(蘋(píng)果版先買(mǎi)后付)、新的M2芯片以及搭載M2芯片的MacBook等軟硬件產(chǎn)品。

推特(TWTR.US)：已與馬斯克合作和分享信息，計(jì)劃按照商定價(jià)格完成交易。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，推特表示，公司已經(jīng)與馬斯克合作和分享信息，未來(lái)也將繼續(xù)，以按照并購(gòu)協(xié)議的條款完成交易。推特強(qiáng)調(diào)，計(jì)劃與馬斯克完成交易，并按照商定的價(jià)格和條款執(zhí)行并購(gòu)協(xié)議。

微軟(MSFT.US)被曝大幅放慢公司招聘。有媒體援引一封內(nèi)部電子郵件和一位未具名直接知情人士的話(huà)報(bào)道，微軟正在全公司范圍內(nèi)大幅放慢招聘新員工的步伐。亞馬遜前高管Charlie Bell領(lǐng)導(dǎo)的網(wǎng)絡(luò)安全團(tuán)隊(duì)將在7月開(kāi)始的財(cái)年裁員至200人。一位知情人士對(duì)媒體透露，Bell之前提到他的計(jì)劃是在2023財(cái)年將其團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大4,000人。一位發(fā)言人稱(chēng)，公司未來(lái)一年將繼續(xù)增加員工數(shù)量，并進(jìn)一步關(guān)注資源去向。

Meta(FB.US)任命首席信息安全官。Facebook母公司Meta宣布任命公司副總裁Guy Rosen擔(dān)任首席信息安全官(CISO)一職。Rosen于2013年加入Facebook，他此前負(fù)責(zé)該公司的產(chǎn)品安全和誠(chéng)信工作。Meta首席執(zhí)行官克·扎克伯格表示，此舉是提升安全工作的又一步，將加強(qiáng)Meta在安全問(wèn)題上的領(lǐng)導(dǎo)和治理。

索尼(SONY.US)總裁：與本田(HMC.US)的電動(dòng)汽車(chē)合資企業(yè)可能IPO。據(jù)日經(jīng)，索尼總裁兼CEO吉田健一郎表示，索尼計(jì)劃與本田汽車(chē)成立的合資企業(yè)可能會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票。他在接受采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)：“我們一致認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，讓合資企業(yè)獨(dú)立更好，而不是將其置于索尼或本田之下。”被問(wèn)及該合資企業(yè)IPO或?qū)⒐煞莩鍪劢o其他公司的可能性時(shí)，吉田健一郎說(shuō)：“這是可能的。”索尼和本田汽車(chē)計(jì)劃在今年年底前成立一家合資企業(yè)，目標(biāo)2025年銷(xiāo)售首款電動(dòng)汽車(chē)。索尼將開(kāi)發(fā)車(chē)載軟件和電影音樂(lè)等娛樂(lè)內(nèi)容，本田將提供車(chē)輛自身硬件與安全功能。

【大行評(píng)級(jí)】

花旗：將美光科技(MU.US)目標(biāo)價(jià)由120美元下調(diào)至100美元，維持“中性”評(píng)級(jí)。

花旗：維持理想汽車(chē)(LI.US)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)26.8美元

巴克萊：將Lululemon(LULU.US)目標(biāo)價(jià)從450美元下調(diào)至435美元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

大摩：予特斯拉(TSLA.US)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)1300美元

關(guān)鍵詞： 美債收益率 納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù) 中概股全天領(lǐng)漲 英債收益率