中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，全國(guó)船企今年新接訂單量、完工量分別占世界份額的53.1%、45.5%，繼續(xù)保持世界第一的位置。

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業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，以修正總噸計(jì)，今年全世界船企新接同比降幅在10%~15%左右，完工基本持平、手持訂單略有增長(zhǎng)。在今年只剩最后一個(gè)月的情況下，中國(guó)船企有望蟬聯(lián)今年全球接單冠軍。

中企或蟬聯(lián)接單冠軍

中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)昨日披露國(guó)內(nèi)船舶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以載重噸為統(tǒng)計(jì)口徑，今年11月國(guó)內(nèi)造船企業(yè)新接訂單220萬(wàn)載重噸，環(huán)比下滑55.6%；完工量303萬(wàn)載重噸，環(huán)比下降1.3%。截至11月底，我國(guó)造船企業(yè)手持訂單量達(dá)10361萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)7.5%，同比增幅較上月有所擴(kuò)大。

在世界范圍，我國(guó)船企11月新船接單量保持世界領(lǐng)跑位置。據(jù)克拉克森發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，以修正總噸計(jì)，今年11月，全球新船訂單成交量為286萬(wàn)修正總噸，環(huán)比減少27%，同比增長(zhǎng)9%。其中，中國(guó)承接了156萬(wàn)修正總噸，市場(chǎng)占有率達(dá)到55%；韓國(guó)承接了108萬(wàn)修正總噸，以38%市場(chǎng)占有率排名次席。

憑借在四季度的亮眼表現(xiàn)，中國(guó)船企2022年新接訂單量有望鎖定全球接單冠軍。

中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)以載重噸統(tǒng)計(jì)，1~11月，中國(guó)造船完工量為3390萬(wàn)載重噸（同比下降5.5%），新接訂單量為3960萬(wàn)載重（同比下降37.8%），分別占世界市場(chǎng)份額的45.5%、53.1%，均領(lǐng)跑韓國(guó)位于世界第一。

而據(jù)克拉克森以修正總噸統(tǒng)計(jì)，今年1月到11月，全球累計(jì)成交新船訂單量為3911萬(wàn)修正總噸，比去年同期減少了23%。其中，中國(guó)承接了1848萬(wàn)修正總噸，市場(chǎng)占有率為47%，位居第一；韓國(guó)以40%的市占率，位居第二。

此外，中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)披露，1~11月，我國(guó)船舶出口金額191.1億美元，同比下降3.9%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位。出口船舶目前占全國(guó)手持訂單量的89.2%。

在價(jià)格方面，12月初，克拉克森新船價(jià)格指數(shù)為161.53點(diǎn)，較年初上漲5.1%，主要船型價(jià)格都基本與上月持平。中國(guó)船舶經(jīng)研中心指出，近期新船價(jià)格呈現(xiàn)筑頂回調(diào)態(tài)勢(shì)。從造船主要成本來(lái)看，船板價(jià)格4月份以來(lái)單邊下降，12月9日，廣州船用鋼板價(jià)格（20mm）為4550元/噸，較年初下降17.7%。

綠色轉(zhuǎn)型重塑市場(chǎng)

2022年行至末尾，今年全球船舶工業(yè)的整體情況也逐漸清晰。經(jīng)歷了2021年的大反彈后，2022年世界新造船市場(chǎng)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，綠色轉(zhuǎn)型也正在重塑造船市場(chǎng)。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息工作部副主任曹博表示，預(yù)計(jì)全年世界成交新船4200萬(wàn)修正總噸左右，完工交付3000萬(wàn)修正總噸，手持訂單保持在1億修正總噸以上。以修正總噸計(jì)，預(yù)計(jì)新接同比降幅在10%-15%左右，完工基本持平、手持訂單略有增長(zhǎng)。

曹博解讀稱，雖然今年新船承接同比下降，但比“十三五”年均成交量的漲幅仍然超過(guò)50%，而且能在21世紀(jì)的22年里排進(jìn)前八。

從需求側(cè)來(lái)看，氣體船提前鎖定年度成交冠軍，汽車運(yùn)輸船大幅增長(zhǎng)。截至11月底，氣體船中LNG運(yùn)輸船同比漲幅達(dá)到129%，汽車運(yùn)輸船增長(zhǎng)49%；挖泥船增長(zhǎng)36%；其他細(xì)分船型成交同比均現(xiàn)下滑。以修正總噸計(jì)，氣體運(yùn)輸船以38%的市場(chǎng)份額排名第一，集裝箱船（30%）、散貨船（14%）分列二三。

訂單的增長(zhǎng)與下游的景氣度高度掛鉤。克拉克森統(tǒng)計(jì)，克拉克森16萬(wàn)立方米TFDE裝置的LNG船即期日收益飆升至44.75萬(wàn)美元/天，是歷史最高紀(jì)錄的兩倍之多。克拉克森6500標(biāo)準(zhǔn)車位汽車運(yùn)輸船一年期期租租金已達(dá)10.5萬(wàn)美元/天，也為上一輪周期頂部2008年二季度租金紀(jì)錄的翻倍水平。

綠色動(dòng)力加速滲透。曹博指出，僅從綠色動(dòng)力的市場(chǎng)份額看，全球新接訂單中，綠色動(dòng)力船舶市場(chǎng)份額（運(yùn)力計(jì)）從2021年的30%提升至2022年11月的54%。為滿足新規(guī)，綜合多方測(cè)算，未來(lái)10年僅現(xiàn)有船隊(duì)就有超過(guò)三分之二的船舶需要做出改變。

浙商證券近期發(fā)布的2023船舶行業(yè)年度策略指出，行業(yè)量?jī)r(jià)齊升，進(jìn)入中期景氣上升期。浙商證券認(rèn)為，運(yùn)距拉長(zhǎng)、環(huán)保降速以及更新需求，將共同促進(jìn)油輪、干散、LNG等多船型訂單接力增長(zhǎng)。與上輪周期不同的是，本輪供給端大幅出清，中國(guó)占全球造船業(yè)份額從上一輪周期約15%提升至本輪約50%，龍頭公司2022-2027年業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)。

編輯：羅浩

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