近日，咸陽市城市發展集團有限公司（以下簡稱“咸陽城發”或“發行人”）2025年面向專業投資者非公開發行低碳轉型掛鉤公司債券（第二期）（債券簡稱“25咸陽03”）成功在資本市場落地。華英證券有限責任公司擔任聯席主承銷商，助力此次發行圓滿收官。

本期債券發行規模達10億元，發行期限為5年，主體評級AA+ ，票面利率低至3.16%，創下近三年以來陜西地區AA+主體、同期限、同品種債券票面利率的新低。發行過程中市場反應熱烈，全場認購倍數達到2.62倍，彰顯了投資者對該債券的高度認可和積極追捧。

咸陽城發自2022年8月成立以來，作為咸陽市城市基礎建設、城市更新行動的投融資主渠道，國有資產授權經營管理主體以及城市綜合運營服務商，在咸陽市經濟和社會事業發展進程中扮演著關鍵角色，是咸陽市基礎設施投資建設的核心力量，為地方發展做出了突出貢獻。

在此次“25咸陽03”債券發行項目中，華英證券項目組與咸陽城發保持了持續且密切的溝通，精準把握并積極響應客戶的融資需求。在項目推進過程中，華英證券以專業高效的節奏，迅速啟動發行工作，全力協調各方資源，高效解決項目進程中遇到的各項問題，確保了本期債券的順利發行，贏得了發行人咸陽城發的高度贊譽。

華英證券始終踐行“精品投行、特色投行”的金融使命，此次助力“25咸陽03”成功發行，正是其聚焦客戶需求、服務實體經濟的有力證明。未來，華英證券將繼續發揮自身業務優勢，依托“投行+”2.0國聯綜合金融服務體系，深度挖掘客戶需求，為地方實體經濟發展持續注入金融活力，不斷開拓創新，在服務地方經濟建設的道路上尋求新的突破。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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