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【11:48 百利天恒-U(688506)重大事項(xiàng)點(diǎn)評：BL-B01D1最新數(shù)據(jù)發(fā)布于WCLC大會 有望重塑EGFR突變NSCLC一線治療格局】

　　9月24日給予百利天恒(688506)強(qiáng)推評級。

投資建議：2025 WCLC 大會臨床數(shù)據(jù)積極，維持“強(qiáng)推”評級。根據(jù)公司達(dá)成授權(quán)及核心管線研發(fā)推進(jìn)情況，并結(jié)合中報及經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年的收入分別為21.88、25.25 和21.82 億元（-62.4%、 15.4%和-13.6%）；歸母凈利潤為-5.32、-10.14 和-18.31 億元。根據(jù)創(chuàng)新藥產(chǎn)品管線估值方法（基于風(fēng)險調(diào)整的現(xiàn)金流折現(xiàn)法）測算，給予公司估值1837.63 億元，對應(yīng)目標(biāo)價為458.30 元。

風(fēng)險提示：臨床進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，商業(yè)化表現(xiàn)不達(dá)預(yù)期，合作授權(quán)變動風(fēng)險。

該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次強(qiáng)推評級、1次增持評級。

【11:48 科士達(dá)(002518)：股權(quán)激勵彰顯公司發(fā)展信心】

　　9月24日給予科士達(dá)(002518)強(qiáng)烈推薦評級。

投資建議：公司經(jīng)營趨勢向上，估算公司2025-2026 年歸母凈利潤分別5.79、7.56 億元，對應(yīng)PE40.3X、30.9X，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。

風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)中心建設(shè)不及預(yù)期、光儲去庫不及預(yù)期、市場競爭加劇等。

該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。

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