4月19日，江蘇索普（600746）（集團(tuán)）有限公司在上海證券交易所首次成功非公開發(fā)行可交換公司債券15億元。在資本市場(chǎng)震蕩、股市情緒低迷及疫情等諸多外部環(huán)境不利的背景下圓滿完成簿記發(fā)行工作。

本次債券以“江蘇索普”（600746）股票為標(biāo)的，票面利率0.5%，初始換股價(jià)格相對(duì)于發(fā)行公告前一日江蘇索普收盤價(jià)溢價(jià)率超10%。債券發(fā)行期間，索普集團(tuán)通過與市場(chǎng)投資者保持精準(zhǔn)有效的對(duì)接溝通，確定認(rèn)購(gòu)意向，準(zhǔn)確把握窗口期，緊密有序地完成了發(fā)行任務(wù)。參與申購(gòu)的機(jī)構(gòu)類型豐富，包括銀行理財(cái)、證券公司、基金公司、信托公司及私募等各類型的投資者。最終，本次債券以全場(chǎng)1.5倍認(rèn)購(gòu)數(shù)完成發(fā)行。

本次可交債的成功發(fā)行，是索普集團(tuán)借助資本市場(chǎng)力量實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的積極探索，有利于索普集團(tuán)進(jìn)一步降低融資成本，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高國(guó)有資產(chǎn)利用效率，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

供稿：資產(chǎn)財(cái)務(wù)部

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