由于英國新任財政大臣撤銷幾乎所有減稅措施，以及美國10月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)弱于預(yù)期，加之從美國銀行(BAC.US)最新數(shù)據(jù)中似乎很難看出美國經(jīng)濟(jì)潛在衰退的跡象，市場對于風(fēng)險資產(chǎn)的情緒得到提振，美股三大指數(shù)實現(xiàn)強勢反彈，其中納指漲超3%，標(biāo)普500指數(shù)收漲近95點，漲幅2.65%，創(chuàng)下10月6日以來的最高水平。美元指數(shù)和美債收益率攜手回落，前者跌超1%。

【美股】截至收盤，道指漲550.99點，漲幅為1.86%，報30185.82點;納指漲354.41點，漲幅為3.43%，報10675.80點;標(biāo)普500指數(shù)漲94.88點，漲幅為2.65%，報3677.95點。英國新任財政大臣撤銷幾乎所有減稅措施，暗示縮減能源援助計劃，英國資產(chǎn)集體大漲，間接也推動歐美股市漲幅擴(kuò)大、債市齊升。同時，昨日公布的美國10月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)-9.1，弱于預(yù)期-4.3和前值-1.5，市場對于美聯(lián)儲可能因經(jīng)濟(jì)陷入衰退而放緩加息節(jié)奏的預(yù)期再度升溫，這些因素均在一定程度上提振了市場風(fēng)險偏好，美元指數(shù)和美債收益率攜手回落，前者跌超1%，三大指數(shù)繼上周五暴跌后實現(xiàn)暴力反彈。從盤面上看，區(qū)塊鏈概念股、熱門中概股、銀行股漲幅居前。明星科技股全線收漲：特斯拉(TSLA.US)漲超7%，奈飛(NFLX.US)漲6.57%，亞馬遜(AMZN.US)漲6.45%，微軟(MSFT.US)漲3.92%，谷歌(GOOGL.US)漲3.53%，蘋果(AAPL.US)漲2.91%。熱門中概股普遍收漲，中國海外互聯(lián)網(wǎng)ETF (KWEB.US)漲4.02%，中概股基準(zhǔn)指數(shù)納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)(HXC)漲3.32%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲1.70%，英國富時100指數(shù)漲0.90%，法國CAC40指數(shù)漲1.83%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.77%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌1.16%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.32%，越南VN30指數(shù)跌1.34%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.24%，泰國SET指數(shù)漲0.68%，印度孟買30指數(shù)漲0.85%。

【外匯】10年期美債收益率最深下行10個基點至3.91%，上周曾創(chuàng)2008年來最高。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY接連跌破113和112兩道關(guān)口，一度跌1.2%至111.9，回吐10月7日來漲幅。美元兌瑞郎和歐元均跌超1%，歐元升破0.98至一周高位。其中英鎊兌美元最高漲近270點或漲2.4%，接連升破1.12至1.14三道關(guān)口，收復(fù)10月5日以來的過半跌幅，自9月23日公布減稅政策導(dǎo)致匯率創(chuàng)新低后，已反彈約10%。

【加密貨幣】往往與美股科技股聯(lián)動緊密的加密貨幣普遍收漲，市值最大的龍頭比特幣漲2%并升破19500美元，上逼2萬美元重要關(guān)口，第二大市值以太坊漲近3%并站穩(wěn)1300美元上方。

【黃金】美元指數(shù)和美債收益率共同下行，金價得到提振，止步三日連跌。COMEX 12月黃金期貨收漲0.9%，報1664.00美元/盎司。現(xiàn)貨黃金一度漲25美元或漲1.5%，日高上逼1670美元，從逾兩周新低反彈。不少分析人士認(rèn)為，美聯(lián)儲年末大幅加息的可能性將決定貴金屬價格走勢。

【原油】需求前景有望改善，疊加美元走弱，油價一度從兩周以來的低位反彈，但尾盤小幅轉(zhuǎn)跌，。WTI 11月原油期貨收跌0.15美元，跌幅0.17%，報85.46美元/桶。布倫特12月期貨收跌0.01美元，跌幅0.01%，報91.62美元/桶。在轉(zhuǎn)跌之前，WTI 11月期貨一度漲1.51美元或漲1.8%，升破87美元，12月期貨價格一度漲1.52美元或漲1.8%，升破86美元，國際油價基準(zhǔn)布倫特原油一度漲1.58美元或漲1.7%，上破93美元。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬(LME金屬)價格多數(shù)下跌，但倫銅收漲0.3%，站穩(wěn)7500美元上方。倫鋁一度跌超3%并失守2300美元，疑似大量來自俄羅斯的鋁材令LME倉庫庫存增加，引發(fā)市場對價格的擔(dān)憂。倫鋅跌超2.7%失守2900美元。倫鎳跌超1%，倫錫跌1.4%進(jìn)一步遠(yuǎn)離2萬美元關(guān)口。具體價格上，LME銅跌0.16%，報7526.50美元/噸。LME鋁跌2.82%，報2241美元/噸。LME鋅跌2.72%，報2861美元/噸。LME鉛無變化，報2040.50美元/噸。LME鎳跌1.02%，報21555美元/噸。LME錫跌0.99%，報19733美元/噸。

【宏觀消息】

英國新任財政大臣亨特推翻特拉斯的經(jīng)濟(jì)計劃，上演政策逆轉(zhuǎn)大戲。英國新任財政大臣亨特(Jeremy Hunt)周一推翻了首相特拉斯的經(jīng)濟(jì)計劃，并縮減了龐大的能源補貼計劃，這是英國歷史上力度最大的財政政策大逆轉(zhuǎn)之一，以阻止投資者信心的急劇下降。特拉斯的發(fā)言人否認(rèn)是亨特在管理國家，此前亨特的新策略推動英鎊兌美元飆升，并幫助英國國債價格開始從9月23日政府宣布無資金支持的減稅計劃后的大跌中反彈。根據(jù)新政策，特拉斯的450億英鎊無資金支持的減稅措施中的大部分將被取消。一個原定為期兩年的家庭和企業(yè)能源支持計劃--預(yù)計成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000億英鎊--現(xiàn)在將縮短至明年4月結(jié)束。但有經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，這些措施不會填補公共財政缺口，也不會挽回政府激進(jìn)政策造成的損失，但是朝著正確方向邁出的一步。

英國首相承認(rèn)在制定“迷你預(yù)算”時犯錯并道歉。當(dāng)?shù)貢r間10月17日晚，英國首相特拉斯在與部分保守黨議員的會議中向參會議員道歉，表示其領(lǐng)導(dǎo)的政府在“迷你預(yù)算”的制定中犯了錯誤。特拉斯的新聞秘書向在場記者表示，特拉斯認(rèn)為自己“想做的太多而且操之過急”，并為此道歉。

馬克龍警告政策制定者不要通過抑制需求來抑制通脹。法國總統(tǒng)馬克龍警告歐洲貨幣政策制定者，鑒于法國經(jīng)濟(jì)不像美國那樣過熱，不要將打擊需求作為抑制通脹的一種方式。他在接受媒體采訪時表示，歐洲物價飆升主要是由外部因素造成的，與消費者支出過于強勁無關(guān)。歐洲央行曾被指責(zé)在應(yīng)對歐元區(qū)創(chuàng)紀(jì)錄的通脹方面行動過于遲緩，但上個月卻采取了前所未有的貨幣緊縮措施。歐洲央行當(dāng)時表示，由于“經(jīng)濟(jì)重新開放給一些部門帶來了壓力”，它希望“抑制需求”，預(yù)計隨后還會有更多加息。當(dāng)全球多數(shù)央行都在加息時，法國等國政府正在花費數(shù)十億美元來保護(hù)消費者免受能源價格上漲的影響。提高工資的壓力也在增加，法國煉油廠和油庫的工人連續(xù)數(shù)周舉行罷工，要求提高薪資。

有模型顯示美國經(jīng)濟(jì)一年內(nèi)衰退概率達(dá)到100%。彭博經(jīng)濟(jì)研究新的模型預(yù)測顯示，未來12個月美國經(jīng)濟(jì)幾乎可以肯定會陷入衰退。這對于美國總統(tǒng)拜登在11月中期選舉之前要傳遞的經(jīng)濟(jì)信息而言不是一個好消息。彭博經(jīng)濟(jì)學(xué)家Anna Wong和Eliza Winger最新的經(jīng)濟(jì)衰退概率模型顯示，所有的預(yù)測時間段內(nèi)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性都出現(xiàn)上升，截至2023年10月這12個月期間的衰退概率預(yù)測達(dá)到100%，高于上次更新時的65%。

歐盟擬祭出400億歐元緩解能源價格沖擊。歐盟計劃從歐盟預(yù)算中拿出至多400億歐元(合392億美元)，以支持努力應(yīng)對高油價的個人和企業(yè)。一份提案草案顯示，歐盟委員會將允許歐盟各國利用現(xiàn)有的凝聚基金，以支持受天然氣和電力價格上漲影響的中小企業(yè)，并通過國家項目援助弱勢家庭支付能源賬單。該計劃是歐盟委員會將于周二公布的一攬子建議的一部分，旨在解決能源成本高企的問題。預(yù)計歐盟領(lǐng)導(dǎo)人將在10月20日至21日于布魯塞爾舉行的峰會上討論這一系列新措施。根據(jù)文件草案，使用現(xiàn)有凝聚基金的計劃還將包括通過短時工作和其他類似計劃保護(hù)員工和個體商戶的工作，為進(jìn)入勞動力市場提供支持。

【個股消息】

傳瑞信(CS.US)將開始出售美國資產(chǎn)管理部門。據(jù)知情人士透露，瑞信正在考慮出售其美國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。知情人士表示，瑞信近期開始了對瑞信資產(chǎn)管理公司(CSAM)美國業(yè)務(wù)的銷售程序，該部門包括一個投資貸款抵押債券的平臺，預(yù)計將吸引私募股權(quán)公司的興趣。據(jù)悉目前瑞信尚未做出最終決定，也可能會選擇保留該部門。

?？松梨?XOM.US)：已完全撤出俄羅斯市場。埃克森美孚周一表示，在俄羅斯“單方面終止”其在“薩哈林1號”的權(quán)益后，該公司已完全撤出俄羅斯市場。此前，雙方就有序轉(zhuǎn)讓該公司在這個大型石油項目中30%的股份進(jìn)行了長達(dá)7個月的討論。?？松梨跊]有透露是否獲得了任何補償，該公司對這些資產(chǎn)的估值超過40億美元。

傳英特爾(INTC.US)考慮大幅下調(diào)其Mobileye業(yè)務(wù)的IPO估值。據(jù)知情人士透露，英特爾旗下自動駕駛汽車子公司Mobileye的首次公開發(fā)行估值明顯低于此前預(yù)期，這是新發(fā)行市場陷入困境的最新跡象。上述知情人士表示，Mobileye最初預(yù)計的估值約為500億美元，現(xiàn)在的目標(biāo)是低于200億美元，發(fā)行的股票數(shù)量也低于原計劃。通過以更低的價格出售更少的股票，該公司及其顧問希望引起投資者的興趣，從而推高發(fā)行后的股價。

摩根大通(JPM.US)9月信用卡違約率略升至0.69%。摩根大通在一份文件中披露，該行9月的信用卡違約率有所上升，達(dá)到0.69%，高于8月的0.66%以及去年同期的0.64%。不過該數(shù)據(jù)仍遠(yuǎn)低于新冠疫情前的水平，摩根大通2020年2月的信用卡違約率為1.14%。該行是第一家報告9月信用卡指標(biāo)的大型信用卡發(fā)行銀行，這些數(shù)據(jù)表明美國消費者在很大程度上依然能夠跟上償還賬單的步伐。此外，摩根大通9月的凈沖銷率為1.15%，與8月持平，高于去年同期的0.94%。相比之下，其2020年2月的凈沖銷率達(dá)到2.20%。

美國銀行(BAC.US)：消費者賬戶數(shù)據(jù)仍較健康。當(dāng)?shù)貢r間周一，美國銀行發(fā)布好于預(yù)期的財報。對于市場有關(guān)美國經(jīng)濟(jì)即將陷入衰退的擔(dān)憂，公司也表示，雖然有許多負(fù)面因素，但整體來說消費者的賬戶數(shù)據(jù)還算健康。美國銀行首席執(zhí)行官布萊恩·莫伊尼漢在電話會議上表示，分析師可能在想，有關(guān)通脹、衰退的討論或其他因素是否(可能)導(dǎo)致消費增速放慢，但在美國銀行這里我們完全沒有看到這一點。

【大行評級】

大摩：將蘋果(AAPL.US)的目標(biāo)價從180美元下調(diào)至177美元，仍維持“增持”評級

Piper Sandler：下調(diào)Adobe(ADBE.US)目標(biāo)價至345美元，維持“增持”評級

瑞信：下調(diào)T-Mobile US(TMUS.US)目標(biāo)價至175美元，維持“跑贏大盤”評級

關(guān)鍵詞： 美股強勢反彈 納指上漲 標(biāo)普500指數(shù)收漲 美債收益率