青瓷游戲(06633)發(fā)布公告，擬發(fā)行8500萬股，發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份11.20港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為8.631億港元。每手500股，預(yù)期股份將于2021年12月16日上市。

香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)約3.64倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為850萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的10%(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.77倍。分配至國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為7650萬股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的90%(于任何超額配股權(quán)獲行使之前)。

根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已確定。 ABCI China Dynamic Growth SP已認(rèn)購(gòu)556.6萬股發(fā)售股份，阿里巴巴庫卡已認(rèn)購(gòu)695.8萬股發(fā)售股份，Boyu Capital已認(rèn)購(gòu)1043.7萬股發(fā)售股份，廣發(fā)全球資本有限公司已認(rèn)購(gòu)1182.85萬股發(fā)售股份，Harvest Alternative Investment Opportunities SPC (代表嘉實(shí)另類投資機(jī)會(huì)3號(hào)基金)已認(rèn)購(gòu)1043.7萬股發(fā)售股份，I-China Holdings Limited已認(rèn)購(gòu)347.9萬股發(fā)售股份，合共4870.55萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份約57.30%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及緊隨全球發(fā)售完成后(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)公司已發(fā)行股本總額約7.11%。