蘇新服務(wù)(02152)公布，發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份8.60港元。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份8.60港元計算，經(jīng)扣除該公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金及其他估計開支并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，該公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.67億港元。

倘超額配股權(quán)部分獲行使，該公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的213.6萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1770萬港元。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認(rèn)購不足。該公司已接獲合共1,258份根據(jù)香港公開發(fā)售提出的有效申請。認(rèn)購合共176.8萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份數(shù)目約0.71倍。

由于香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認(rèn)購不足，故已應(yīng)用重新分配程序，合共73.2萬股未獲認(rèn)購的香港發(fā)售股份已重新分配至國際發(fā)售。共計1,258名股東獲分配香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份，其中890名股東(約占根據(jù)香港公開發(fā)售獲配發(fā)發(fā)售股份的股東的70.7%)獲分配一手發(fā)售股份，合共44.5萬股發(fā)售股份，約占香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)的25.2%。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.2倍。共有20名承配人獲配發(fā)一手發(fā)售股份，占國際發(fā)售項下承配人總數(shù)的約15.4%。該等承配人合計獲配發(fā)1萬股發(fā)售股份，占國際發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)的約0.04%。

根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，該公司的基石投資者已認(rèn)購合共504.45萬股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后該公司已發(fā)行股本的約5.0%。

就全球發(fā)售而言，該公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán)。根據(jù)超額配股權(quán)，國際包銷商有權(quán)自上市日期起至遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日(即2022年9月15日(星期四))(包括該日)期間，隨時要求該公司按國際發(fā)售的發(fā)售價發(fā)行最多相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份的15%，用于補足國際發(fā)售的超額分配(如有)。

假設(shè)全球發(fā)售于2022年8月24日(星期三)上午八時正或之前于所有方面成為無條件，預(yù)期H股將于2022年8月24日(星期三)上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。

關(guān)鍵詞： 蘇新服務(wù)發(fā)售價 超額配股權(quán)未獲行使 蘇新服務(wù) 蘇新服務(wù)發(fā)售股份