11月1日周二是11月首個(gè)交易日，在美聯(lián)儲公布利率決議之前，美股高開低走，標(biāo)普500指數(shù)抹去1%的漲幅轉(zhuǎn)跌，道指最深跌近250點(diǎn)，納指振幅由漲1.5%至跌1%。科技股多數(shù)下跌，亞馬遜(AMZN.US)自2020年4月來首次收盤市值不足1萬億美元，芯片股也表現(xiàn)欠佳，熱門中概跑贏大盤。美債收益率和美元均V形反轉(zhuǎn)，短債收益率漲幅突出，10年期收益率重返4%一度升逾10個(gè)基點(diǎn)。美元一度走低令油價(jià)盤中齊漲3%，現(xiàn)貨黃金漲超1%，貴金屬大漲，倫敦工業(yè)金屬齊升，倫銅重上7600美元。

【美股】截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)收跌近16點(diǎn)，跌幅0.41%，報(bào)3856.10點(diǎn)。道指收跌近80點(diǎn)，跌幅0.24%，報(bào)32653.20點(diǎn)。納指收跌超97點(diǎn)，跌幅0.89%，報(bào)10890.85點(diǎn)。明星科技股多數(shù)下跌，亞馬遜跌超5%，2020年4月來首次收盤市值不足1萬億美元，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌超4%至去年1月來最低。但“元宇宙”Meta(META.US)漲超2%從七年低位反彈，計(jì)劃明年底量產(chǎn)電動皮卡Cybertruck的特斯拉(TSLA.US)漲超4%后收漲0.1%。熱門中概跑贏美股大盤。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)漲近4%。納斯達(dá)克100四只成份中，京東(JD.US)漲3%，網(wǎng)易(NTES.US)漲超7%，百度(BIDU.US)漲超2%，拼多多(PDD.US)跌近2%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.64%，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.29%，法國CAC40指數(shù)跌0.98%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.93%。%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.60.33%，韓國KOSPI指數(shù)漲6.81%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲1.21%，越南VN30指數(shù)跌1.10%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.66%，泰國SET指數(shù)漲1.05%，印度孟買30指數(shù)漲0.62%。%，法國CAC40指數(shù)跌0.10%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.13%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.78%，韓國KOSPI指數(shù)漲1.11%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲1.11%，越南VN30指數(shù)跌0.26%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.61%，泰國SET指數(shù)漲0.17%，印度孟買30指數(shù)漲1.31%。

【外匯】投資者認(rèn)為美聯(lián)儲會暗示12月起放緩加息步伐，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY一度跌0.7%并失守111關(guān)口，從一周高位回落，美股尾盤小幅轉(zhuǎn)漲重回111.50，重回一周新高。歐元兌美元一度漲0.7%并升破0.99，美股盤中重返這一關(guān)口下方并回吐全部漲幅。英鎊兌美元一度漲近百點(diǎn)或漲0.8%，美股盤中短暫轉(zhuǎn)跌后小幅上漲，無緣1.15關(guān)口。

【加密貨幣】與科技股和風(fēng)險(xiǎn)偏好聯(lián)系緊密的加密數(shù)字貨幣漲跌互見。市值最大的龍頭比特幣止跌轉(zhuǎn)漲，徘徊20400美元整數(shù)位，第二大的以太坊漲近1%，上逼1580美元。

【黃金】COMEX 12月期金漲約0.6%，報(bào)1649.70美元/盎司，止步三連跌從一周低位反彈。但有分析稱，若美聯(lián)儲超預(yù)期在年底仍堅(jiān)持鷹派加息立場，金價(jià)可能重新跌破1600美元。自3月升至每盎司2000美元以來，金價(jià)已跌約21%，連跌七個(gè)月創(chuàng)四十年來最長連跌周期。

【原油】WTI 12月原油期貨收漲1.84美元，漲幅2.12%，報(bào)88.37美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲1.84美元，漲幅1.98%，報(bào)94.65美元/桶。一方面，拜登的高級能源顧問表示，美國需要回購2億桶石油來補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲備，暗示需求尚存。同時(shí)，OPEC+從11月起大幅減產(chǎn)200萬桶/日和美國石油出口創(chuàng)新高均支撐油價(jià)。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬齊漲，LME期銅漲2.87%，報(bào)7663.50美元/噸。LME期鎳漲6.10%，報(bào)23484美元/噸。LME期鋁漲1.64%，報(bào)2258.50美元/噸。LME期鋅漲2.41%，報(bào)2762.00美元/噸。LME期鉛漲0.71%，報(bào)1987.00美元/噸。LME期錫漲2.00%，報(bào)17983美元/噸。

【宏觀消息】

美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)和Markit制造業(yè)PMI均接近停滯，美國9月職位空缺卻意外創(chuàng)今年第二大增幅。美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)降至50.2，創(chuàng)2020年5月以來新低。美國10月Markit制造業(yè)PMI終值50.4，創(chuàng)2020年6月以來新低。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，PMI顯示四季度開局疲軟，因?yàn)槊绹圃焐痰男掠唵物@著下降。由于價(jià)格進(jìn)一步上漲和美元走強(qiáng)，客戶猶豫不決，國內(nèi)外需求減弱。摩根大通認(rèn)為，ISM數(shù)據(jù)之所以很重要是因?yàn)椋坏┟绹?jīng)濟(jì)陷入萎縮，市場將越來越多地尋求美聯(lián)儲的鷹派行為有所改變。然而，美聯(lián)儲看重的美國職位空缺數(shù)9月意外不降反增，環(huán)比8月增加43.7萬，創(chuàng)僅次于3月的今年以來第二大月增幅。市場擔(dān)憂，這可能促使美聯(lián)儲繼續(xù)大幅加息。

貝萊德：美聯(lián)儲加息或已使經(jīng)濟(jì)衰退不可避免。貝萊德對美聯(lián)儲鷹派政策將對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響表示悲觀，暗示美聯(lián)儲積極的加息行動可能已使經(jīng)濟(jì)衰退不可避免。這家全球最大的資產(chǎn)管理公司周二表示:“我們認(rèn)為各大央行正走在政策過度緊縮的道路上。”“我們認(rèn)為，利率將——可能已經(jīng)——達(dá)到預(yù)示衰退的水平。”盡管美股小幅走高，但貝萊德認(rèn)為，投資者尚未消化美聯(lián)儲政策的全部影響，稱經(jīng)濟(jì)衰退的可能性"尚未反映在收益和市場定價(jià)中"。

亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型對美國第四季度GDP增速的預(yù)期降至2.6%。亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow模型對美國第四季度經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期從3.1%下調(diào)至2.6%。亞特蘭大聯(lián)儲表示，在美國9月營建支出月率和美國10月ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)公布后，美國第四季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出增長的近期預(yù)期從3.7%下降到2.9%，被第四季度實(shí)際私人國內(nèi)投資總額增長從-1.6%上升到-1.3%輕微抵消。這一模型此次預(yù)估是從美國第三季度GDP數(shù)據(jù)發(fā)布開始的，隨著新季度的數(shù)據(jù)開始累積，這些估值可能還不穩(wěn)定。

歐央行行長拉加德：即使衰退風(fēng)險(xiǎn)上升，歐洲央行也必須繼續(xù)加息。歐央行行長拉加德在接受媒體采訪時(shí)表示，即使歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升，歐洲央行也必須繼續(xù)加息對抗通脹。歐洲央行利率峰值必須確保通貨膨脹回到2%。

澳洲聯(lián)儲連續(xù)第二個(gè)月放緩加息步伐，如期繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)。澳聯(lián)儲如期繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)，是發(fā)達(dá)國家中第一個(gè)打破激進(jìn)加息步伐的央行，該央行警告稱，目前為止，澳大利亞家庭已經(jīng)開始承受著加息的壓力。

【個(gè)股消息】

愛彼迎(ABNB.US)Q3營收28.84億美元創(chuàng)新高，四季度業(yè)績指引不及預(yù)期。愛彼迎Q3營收28.84億美元，同比增長29%，不計(jì)入?yún)R率變動的影響為同比增長36%。由于第四季度的業(yè)績指引較為疲軟，該股在盤后交易中下跌約6.5%。凈利潤為12.14億美元，同比增長45.6%;攤薄后每股收益為1.79美元，上年同期每股收益為1.22美元。調(diào)整后 EBITDA為15億美元，同比增長32%。自由現(xiàn)金流為96億美元。與第三季度25%的增幅相比，愛彼迎預(yù)計(jì)第四季度的住宿預(yù)訂和體驗(yàn)預(yù)訂速度將“略微放緩”。

服務(wù)器芯片市場助力AMD(AMD.US)業(yè)績超預(yù)期，預(yù)計(jì)Q4營收將增長14%。AMD公布了2022年第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示該公司業(yè)績小幅超過市場預(yù)期，并暗示進(jìn)軍利潤豐厚的服務(wù)器芯片市場將繼續(xù)提振其財(cái)務(wù)狀況。AMD第三季度每股收益(EPS)為67美分，彭博統(tǒng)計(jì)的分析師預(yù)期為65美分。第三季度營收則與分析師預(yù)期水平基本一致，AMD Q3營收為56億美元，分析師預(yù)期約為55.9億美元。展望未來，AMD預(yù)計(jì)在第四季度銷售額將達(dá)到55億美元，區(qū)間為上下浮動3億美元。

沃爾瑪(WMT.US)向新注冊Walmart+用戶提供年費(fèi)半價(jià)優(yōu)惠。為加大對訂閱用戶的爭奪力度，沃爾瑪向新注冊用戶在Walmart+上提供了為期三天的特價(jià)服務(wù)。這家零售巨頭將為11月1日至11月3日期間注冊的客戶提供Walmart+年費(fèi)半價(jià)優(yōu)惠，價(jià)格為49美元。這些新客戶還將從11月7日起提前獲得黑色星期五優(yōu)惠，此外還將享受全年全套正常的Walmart+優(yōu)惠。

英國石油(BP.US)三季度盈利翻倍至80億美元，宣布回購更多股票。英國石油三季度盈利82億美元，將近去年同期的2.5倍，遠(yuǎn)超分析師估計(jì)的61億美元。由于歐洲燃料價(jià)格飆升，BP的天然氣和低碳部門銷售額增長三倍多，基本盈利62億美元。BP宣布，四季度再回購25億美元的股票，今年的股票回購總額略超過100億美元。俄烏沖突以來，隨著俄羅斯削減對歐洲的天然氣供應(yīng)，歐洲天然氣價(jià)格飆漲，石油和天然氣行業(yè)利潤激增。三季度英國石油、殼牌、道達(dá)爾、埃克森美孚和雪佛龍的利潤總額接近500億美元。

馬斯克：推特(TWTR.US)Blue要漲價(jià)60%至8美元，包藍(lán)V認(rèn)證。特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克收購?fù)铺夭坏揭恢芗莱?ldquo;三板斧”：罷免高管和董事會、研究大裁員、全員加班開發(fā)“認(rèn)證費(fèi)”。本周一他宣布將擔(dān)任推特CEO后，周二又有新消息。此前媒體稱，馬斯克考慮升級訂閱服務(wù)推特Blue，將它和加藍(lán)V的實(shí)名認(rèn)證綁定，每月收費(fèi)19.99美元。這一定價(jià)隨后招致批評。馬斯克周二稱，計(jì)劃將推特Blue的每月訂閱費(fèi)用從現(xiàn)在的4.99美元漲到8美元，對付費(fèi)用戶進(jìn)行藍(lán)色標(biāo)記認(rèn)證。這相當(dāng)費(fèi)用只上漲60%。

【大行評級】

Truist：將阿里巴巴(BABA.US)目標(biāo)價(jià)由135美元降至125美元，維持買入評級。

Piper Sandler：將圖森未來(TSP.US)評級從增持下調(diào)至中立，目標(biāo)價(jià)從14美元下調(diào)至4美元。

花旗：維持富國銀行(WFC.US)買入評級，目標(biāo)價(jià)50美元。

Piper Sandler：將安森美半導(dǎo)體(ON.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至75美元，維持超配評級。

巴克萊：將高露潔棕欖(CL.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至76美元，維持持股觀望評級。

花旗：將Spirit Airlines(SAVE.US)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至23美元，維持中性評級。

關(guān)鍵詞： 道指最深跌近250點(diǎn) 科技股多數(shù)下跌 美股高開低走 標(biāo)普500指數(shù)